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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
財富管理理論與實(shí)戰(zhàn)
 
講師:秦融 瀏覽次數(shù):2568

課程描述INTRODUCTION

北京財富管理理論課程培訓(xùn)大綱

 

· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師:秦融    課程價格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

課程背景:
有這樣一句名言:“當(dāng)我們跑不過股市的大盤,但我們一定要跑贏通脹”
隨著過去近30年中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,中產(chǎn)階級和豪富階層正在迅速形成,并有相當(dāng)一部分人從激進(jìn)投資和財富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、財務(wù)安全和綜合理財方向發(fā)展,今天,我們無法用30年前的人民幣的購買力來衡量今天的資產(chǎn)價值。對于個人及家庭的財富保值與財富增值,我們都需要客觀、全面理財服務(wù),以確保公民財產(chǎn)的正向增長。
全球經(jīng)濟(jì)的瞬息萬變,近年金融危機(jī)的來臨讓這個世界的財富又一次重新洗牌,無論個人還是企業(yè),都在新的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中面臨巨大的沖擊;目前,在人民幣升值和我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的長期利好推動下,高速增長的經(jīng)濟(jì),投資與理財正當(dāng)其時;本課程通過當(dāng)下最為前沿的理財知識與技術(shù),讓學(xué)習(xí)者用自己的智慧創(chuàng)造價值,實(shí)現(xiàn)個人及家庭的財富有效增值。

課程特色:
系統(tǒng)性:內(nèi)容系統(tǒng)豐富、完善,從基礎(chǔ)知識、交易技巧、投資策略到投資理念再到模擬交易和實(shí)戰(zhàn)操作面面具到,讓復(fù)雜走向簡單的投資技術(shù)。
有效性:通過整個課程的學(xué)習(xí)可以使一名對理財投資一無所知的學(xué)員晉級為投資高手;程所教授的方法簡單、實(shí)用、可靠,易于普通投資者把握,并能在短時間內(nèi)使學(xué)員應(yīng)用理論知識轉(zhuǎn)化為實(shí)際交易的能力,實(shí)現(xiàn)理財投資的快速發(fā)展。
專業(yè)性:本次培訓(xùn)的主講老師均為具有豐富實(shí)戰(zhàn)操作經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)的金融投資經(jīng)理,授課內(nèi)容在國際投資領(lǐng)域具有先進(jìn)的實(shí)戰(zhàn)性和專業(yè)性

課程目標(biāo):
1.使學(xué)員懂得理財?shù)幕纠砟詈拖嚓P(guān)知識
2.認(rèn)識理財?shù)闹卮笠饬x和理財?shù)木唧w規(guī)劃
3..使學(xué)員了解投資的渠道與可供個人資產(chǎn)增值的投資方向
4..懂得股票、債券、基金和其它投資品的風(fēng)險和收益及基本操作方式
5..使學(xué)員掌握投資理財?shù)膸讉€關(guān)鍵點(diǎn)和風(fēng)險防范的系統(tǒng)意識
6.使學(xué)員懂得基本的微觀操作技巧并加以指導(dǎo)戰(zhàn)略長線操作技巧
7..使學(xué)員們掌握從國家宏觀經(jīng)濟(jì)條件對微觀理財?shù)挠绊?br /> 8.有效實(shí)現(xiàn)貨幣財富增長與資產(chǎn)性收入

課程大綱:
一、理財,你必須要知道的
. 財富與人生
. 從社會的購買力分析財富成長與資產(chǎn)貶值
. 什么是理財
. 節(jié)儉生財與銀行存款
. 開源獲取與財富成長
. 為什么要做投資理財
. 跑贏CPI、跑贏通脹、跑贏經(jīng)濟(jì)大趨勢
二、理財?shù)目蛇x項(xiàng)性
. 理財從那里入手
. 讓專業(yè)的人做偉業(yè)的事
. 投資適合于您的選擇有哪些?
. 可選擇的市場與可選擇的品種:

1.儲蓄和銀行
儲蓄:最基礎(chǔ)的理財手段
跟不上通脹的腳步
固定的收益
儲蓄應(yīng)該注意的技巧

2.基金與債券的投資
基金市場的特征與參與者
基金的分類與合適的品種
債券市場的特征與參與者
債券的品種與*投資時期

3.保險與信托
保險產(chǎn)品與理財需要
人身保險、財產(chǎn)保險與社會保險
保險工具的應(yīng)用及保險融資現(xiàn)象
保險在理財中的地位和保險公司的特殊性

4.信托產(chǎn)品的選擇與方向
清晰的規(guī)劃與思路
股票與期貨的投資
境內(nèi)市場與境外市場
不可不知的股市法則
股票的概念和特點(diǎn)
實(shí)物期貨與指數(shù)期貨
固定資產(chǎn)投資
房產(chǎn)購售與租比
紙黃金與實(shí)物黃金
藝術(shù)品與奢侈品、

5.創(chuàng)業(yè)投資
自主創(chuàng)業(yè)、合伙人、股權(quán)投資
其它理財:
三、成功投資理財?shù)姆▌t
. 巴菲特的建議:
. 投資與您資產(chǎn)的合理占比
. 個人投資的可承載性
. 家庭單位的投資理財可承載性
. 投資品種不同、市場的選擇方法差異在何處?
. 儲蓄應(yīng)該如何做?
. 基金與債券應(yīng)該如何投資?
. 股票與期貨市場如何投資?
. 固定資產(chǎn)的投資市場與周期如何評估?
四、投資者的風(fēng)險控制與收益
. 理財者分析
. 10歲以上兒童理財學(xué)習(xí)
. 20-30歲單身個人的理財與投資
. 30-40歲家庭(有子女及老人)的理財投資
. 40-50歲理財需求與財富計(jì)劃
. 50歲以后的理財與投資計(jì)劃
. 各類理財渠道的不同風(fēng)險控制
. 收益率與風(fēng)險性并存的適取
. 理財?shù)暮侠砘c收益的相對化
五、創(chuàng)造理財收入,享受資本盛宴
. 與進(jìn)俱進(jìn)的理念
. 良好的心態(tài)與適當(dāng)?shù)倪M(jìn)取
. 投資與投機(jī)并存的雙向性


轉(zhuǎn)載:http://www.jkyingpanluxiangji.com/gkk_detail/16089.html

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    參加課程:財富管理理論與實(shí)戰(zhàn)

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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
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秦融
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