課程描述INTRODUCTION
培訓講師：講師團
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：3天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)上市與并購重組培訓
【授課老師】
擬邀請中國證監(jiān)會、上交所、深交所及北交所、知名證券公司（上市保薦人）、投資基金等有關(guān)專家現(xiàn)場授課答疑。
部分授課老師：
劉老師：證監(jiān)會前專家型資深官員（培訓中心和國際合作部領(lǐng)導），*經(jīng)濟學家和國際資本市場專家。經(jīng)濟學博士后，金融與管理學教授及導師，香港注冊財務(wù)策劃師和ACCA資境內(nèi)外上市和投融資專家，中國最早的證券從業(yè)資格考試的命題者和題庫建設(shè)者，被業(yè)界譽為“證券培訓之父”，出版專業(yè)著作五十余部。
于老師：發(fā)改委中國經(jīng)濟體制改革研究會培訓中心副主任、企業(yè)高級培訓師。中小企業(yè)上市服務(wù)聯(lián)盟副理事長。出版著作《上市前改制重組》、《紅籌之路》、《境外上市實務(wù)》等。
程老師：證券公司投行戰(zhàn)略客戶部業(yè)務(wù)總監(jiān)，資深保薦代表人、CPA、CFA，從事投行工作十余年，曾任職于中信建投證券投行部、華創(chuàng)證券并購部、瑞華會計事務(wù)所、國海證券研究所。具備的扎實的財務(wù)、法律、行業(yè)研究功底，在企業(yè)IPO、再融資、并購重組、股權(quán)激勵領(lǐng)域擁有豐富的實操經(jīng)驗，參與項目包括光莆股份IPO、博天環(huán)境IPO、環(huán)能科技IPO、中金輻照IPO、國騰電子IPO等。
于老師：證券公司場外市場總部董事，中國注冊會計師資格、中國注冊資產(chǎn)評估師資格，審計師。
孟老師：證券公司投行部董事總經(jīng)理，經(jīng)濟學博士。
戴老師：*財稅籌劃實戰(zhàn)專家，高級會計師，注冊會計師，注冊稅務(wù)師，注冊資產(chǎn)評估師，應(yīng)用會計與金融理學碩士、金融EMBA、管理學博士。北京大學公共經(jīng)濟管理研究中心研究員，*財經(jīng)大學財經(jīng)研究院客座教授，“供應(yīng)鏈納稅管理”首創(chuàng)者。兼任獨立董事及多家大型企業(yè)財稅顧問。
吳老師：*國際財務(wù)管理和資本運營專家，瑞典CELEMI國際培訓公司認證培訓師。曾任維維股份（股票代碼600300）CFO。
邱老師：律師事務(wù)所高級合伙人、中關(guān)村科技企業(yè)家協(xié)會常務(wù)理事。股權(quán)激勵實戰(zhàn)專家，提供股權(quán)激勵服務(wù)已有15年，培訓企業(yè)上千家，直接輔導100余家。他關(guān)于在新三板中實施股權(quán)激勵制度的建議已被吸收到相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則之中。
【培訓目標】
本課程目標是幫助擬上市企業(yè)高管迅速掌握注冊制下企業(yè)融資上市攻略與實操技能，多方位接觸優(yōu)秀投行、券商、律師、會計師、投資機構(gòu)等相關(guān)資源，構(gòu)建高端人脈，優(yōu)先獲得項目融資路演、專家顧問咨詢等一攬子服務(wù)機會。不僅傳授企業(yè)對接資本市場運作思維及規(guī)范操作方法，并為企業(yè)實業(yè)增長給予系統(tǒng)的解決方案。
【培訓對象】
各地政府上市辦、金融辦、工信局、中小企業(yè)局、科技局等有關(guān)部門負責人；
創(chuàng)新型、科技型、成長型企業(yè)高管及擬上市企業(yè)CEO、CFO、董事會秘書等高管人員；
銀行、證券、創(chuàng)業(yè)投資、投資基金等公司中高層管理者；
會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、評估師事務(wù)所及研究咨詢單位等中介服務(wù)機構(gòu)高層管理人員；
其他希望了解中小企業(yè)上市知識的各界人士。
【課程收獲】
全面透徹系統(tǒng)掌握企業(yè)IPO上市、融資等資本運營與企業(yè)上市方法和實戰(zhàn)攻略。同時對企業(yè)上市進行實戰(zhàn)化培育，解決企業(yè)上市直通車問題。
資源對接和結(jié)識人脈，可以對接資本運營和企業(yè)上市各環(huán)節(jié)資源，全國擬上市企業(yè)資源和投融資項目資源，以及廣泛結(jié)交資本運營與企業(yè)上市各環(huán)節(jié)人脈資源。
為企業(yè)或機構(gòu)做資本及上市各環(huán)節(jié)問題診斷，現(xiàn)場診斷咨詢，解決資本運營和企業(yè)上市實際問題。
長期智庫平臺服務(wù)，參加培訓后，可享有后期培訓、咨詢、上市資源等智庫平臺服務(wù)。
【培訓內(nèi)容】
模塊一：2023企業(yè)上市戰(zhàn)略規(guī)劃與IPO宏觀環(huán)境分析
1、全面注冊制下相關(guān)規(guī)則、*監(jiān)管、新股發(fā)行及新《證券法》相關(guān)政策解讀；
2、全面注冊制下國內(nèi)企業(yè)與現(xiàn)行主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及新三板的現(xiàn)狀與趨勢分析；
3、企業(yè)資本市場戰(zhàn)略定位及頂層設(shè)計；
4、企業(yè)上市路徑的選擇與企業(yè)價值再造;
模塊二：多層次資本市場與企業(yè)多渠道融資
1、當前經(jīng)濟形勢、金融政策、法律法規(guī)與投融資現(xiàn)狀；
2、國內(nèi)外各類資本市場現(xiàn)狀、未來發(fā)展趨勢的比較與選擇；
3、多層次資本市場概論與各層次資本市場上市選擇；
4、企業(yè)資本戰(zhàn)略籌劃與實施及企業(yè)上市融資；
5、中國企業(yè)融資模式與融資方式的分析與選擇；
6、上市前私募股權(quán)投資與企業(yè)估值；
7、注冊制下IPO市場的制度性及投資機會；
模塊三：企業(yè)上市前改制與并購重組實務(wù)
1、企業(yè)改制的主要工作及股改目標；
2、企業(yè)上市前股權(quán)和節(jié)稅架構(gòu)搭建；
3、企業(yè)上市前改制模式和選擇；
4、整體變更中凈資產(chǎn)折股方案；
5、企業(yè)重組中的股權(quán)操作手段運用；
6、資產(chǎn)重組戰(zhàn)略分析與應(yīng)注意的問題;
7、IPO估值體系建立和并購交易估值方法；
8、資產(chǎn)流動的形式與監(jiān)管要求；
9、企業(yè)并購重組交易方案設(shè)計與案例分析；
10、國企混改上市與并購實務(wù)；
模塊四：注冊制下企業(yè)IPO（主板/中小板/創(chuàng)業(yè)板/科創(chuàng)板/新三板）及北交所實務(wù)
1、主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板、北交所的上市條件、時間周期與成本分析；
2、注冊制下企業(yè)IPO上市籌劃、操作流程、審核周期；
3、創(chuàng)業(yè)板注冊制審核最關(guān)注的問題及新交易規(guī)則；
4、科創(chuàng)板的持續(xù)監(jiān)管與科創(chuàng)板上市公司的遴選與估值；
5、新三板掛牌與北交所的上市條件、發(fā)行、定價與承銷；
6、新三板企業(yè)分層、北交所上市、轉(zhuǎn)板實務(wù)與重點問題處理；
7、注冊制下對于信息披露的要求；
8、注冊制下IPO重要節(jié)點和需要解決的主要問題；
9、近期IPO撤材料潮的原因和應(yīng)對；
模塊五：注冊制下企業(yè)上市財務(wù)規(guī)范與法律實務(wù)
1、企業(yè)上市各階段主要財務(wù)工作及上市前財務(wù)處理技巧；
2、企業(yè)上市前在改制重組與資產(chǎn)評估涉及財稅問題規(guī)劃；
3、企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)注入涉稅問題規(guī)劃；
4、上市前主要財務(wù)指標分析及新三板轉(zhuǎn)板的財務(wù)自查與財務(wù)調(diào)整;
5、IPO內(nèi)控要求及財務(wù)原因被否典型案例分析;
6、IPO上市的主體資格、獨立性與規(guī)范運營的相關(guān)法律問題；
7、各板塊（上交所/深交所/北交所）審核理念與流程及發(fā)審委重點關(guān)注的法律問題；
8、IPO上市監(jiān)管重點及法律問題規(guī)避、法務(wù)設(shè)計與各項上市材料法律意見；
9、法律原因被否企業(yè)上市法律解讀典型案例分析;
模塊六：企業(yè)上市前后股權(quán)激勵
1、股權(quán)激勵概念、作用及市場情形;
2、股權(quán)激勵實施原則、誤區(qū);
3、股權(quán)激勵模式及要點;
4、股權(quán)激勵方案基本內(nèi)容及操作細節(jié);
5、股權(quán)激勵案例分析、方案設(shè)計與落地;
企業(yè)上市與并購重組培訓
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