課程描述INTRODUCTION
· 董事長· 財務(wù)總監(jiān)· 項目經(jīng)理
培訓(xùn)講師：雷勛華
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
并購重組操作實務(wù)
課程收益
1、全面掌握并購的3種方式及其注意事項
2、全面掌握企業(yè)并購的基本流程、雙邊談判流程和競價流程
3、全面掌握企業(yè)并購的8大交易結(jié)構(gòu)及其比較分析
4、全面掌握盡職調(diào)查的目的、內(nèi)容、方法
5、全面掌握股權(quán)收購盡職調(diào)查9大重點、勞動法律盡職調(diào)查9大重點
6、全面掌握隱形債務(wù)盡職調(diào)查10種方法
7、全面掌握目標(biāo)企業(yè)4大估值方法及業(yè)績補償協(xié)議
8、全面掌握并購協(xié)議8大關(guān)鍵條款
9、全面掌握并購整合的各項工作
10、全面掌握企業(yè)并購中的風(fēng)險管理
11、運用大量案例分析和討論來加深學(xué)員對課程的理解
課程對象：
公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、風(fēng)控總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、風(fēng)控經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、審計經(jīng)理、證券事務(wù)代表/IRM人員、項目經(jīng)理、風(fēng)控人員、財務(wù)人員、審計人員、公司其他管理人員；投行人員、會計師、律師、資產(chǎn)評估師；資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)人員、政府從業(yè)人員、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、財務(wù)顧問機(jī)構(gòu)人員、資本愛好者等
課程大綱
模塊一 并購重組概述
【案例導(dǎo)入】經(jīng)典案例
-什么是并購
-為什么要并購
-并購的3種方式（股權(quán)收購、資產(chǎn)收購、合并）
-并購的3種支付方式
【案例分析】
模塊二 并購流程
-并購基本流程
-雙邊談判流程
-競價流程
【案例分析】
模塊三 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及主要形式
-什么是并購交易結(jié)構(gòu)
-交易結(jié)構(gòu)的6大內(nèi)容
-為什么要設(shè)計交易結(jié)構(gòu)
-交易結(jié)構(gòu)設(shè)計應(yīng)遵循的4大原則
-8種典型的交易結(jié)構(gòu)
-交易結(jié)構(gòu)如何選擇
-如何設(shè)計交易結(jié)構(gòu)
【案例分析】
模塊四 盡職調(diào)查
-盡職調(diào)查的目的、分類
-盡職調(diào)查的內(nèi)容
-并購項目盡職調(diào)查9大關(guān)注重點
-非常規(guī)盡職調(diào)查手段與方法
-股權(quán)收購盡職調(diào)查9大重點
-勞動法律盡職調(diào)查9大重點
-隱形債務(wù)盡職調(diào)查10種方法
【案例分析】
模塊五 企業(yè)估值及業(yè)績補償協(xié)議
-資產(chǎn)基礎(chǔ)法
-收益現(xiàn)值法
-可比公司法
-可比交易法
-業(yè)績承諾及補償條款設(shè)計
【案例分析】
模塊六 并購協(xié)議8大關(guān)鍵條款
-或有負(fù)債條款
-或有風(fēng)險防范條款
-補償和免責(zé)條款
-房產(chǎn)土地條款
-員工事項條款
-公司治理條款
-分手費條款
-付款節(jié)奏條款
【案例分析】
模塊七 并購整合
-并購整合4大維度
-并購整合10大法則
-并購整合6大關(guān)鍵工作
【案例分析】
模塊八 并購5大環(huán)節(jié)風(fēng)險管理
-交易計劃環(huán)節(jié)
-盡職調(diào)查環(huán)節(jié)
-交易合同環(huán)節(jié)
-交易過渡期環(huán)節(jié)
-整合環(huán)節(jié)
【案例分析】
并購重組操作實務(wù)
轉(zhuǎn)載：http://www.jkyingpanluxiangji.com/gkk_detail/278987.html
