《基金實戰(zhàn)營銷與基金客戶經營（高管班）》
講師：玄明 瀏覽次數：2582
課程描述INTRODUCTION
· 中層領導· 財務總監(jiān)· 理財顧問· 理財經理
培訓講師：玄明
課程價格：￥元/人
培訓天數：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
基金實戰(zhàn)營銷經營課程
課程背景：
基于近年零售轉型進展加快，同時利率下行及產品同質型高，客戶逐利心態(tài)非常明顯，如果沒有其他手段來維護客戶及增加黏密度，則無法有效提升客戶忠誠度，基金一向是很好的武器，如果運用得好，客戶將一路追隨，是一個非常好的抓手；
同時，資管新規(guī)規(guī)范了金融市場的運行，影響了我們的錢袋子，當前我們如何進行資產配置，有效提升財富效應同時規(guī)避各種投資的風險？在市場變化莫測的當下，基金客戶經營一直是銀行零售業(yè)務的關鍵，此次培訓從中國資本市場投資機遇、金融改革、權益與固收標的在大類資產配置方面的效用等方面詳細闡述，進一步提高對資本市場、權益與固收業(yè)務的認知與思考。
由由于俄烏沖突、歐美央行收緊、國內新冠疫情的影響，經濟周期投資時鐘何時從衰退期進入復蘇期？投資者應該怎么思考？2023年財富管理又有怎樣的機遇？關注客戶最關心的問題，把握當前投資機遇。
課程收益：
1、進一步熟知中國資本市場的投資機會；
2、投資者在大事件下的心理分析與維護思路；
3、權益與固收在大類資產配置中的效用；
4、通過構建組合提升整體賬戶收益；
5、投資技術分析應用；
6、財富管理的營銷組織推動與管理；
授課對象：中層管理者、財富經理
課程大綱（一級目錄）：
一、中國資本市場的投資機會
1、面對居民財富增長的同時，如何解決CPI、利率下行對財富增值保值帶來的困擾
2、在大類資產配置中，投資者為什么會選擇房產投資
3、房子還要繼續(xù)投資嗎？房子有漲也有跌-影響房價的7個因素出現(xiàn)逆轉
4、買固收類理財很好，債務拆彈的挑戰(zhàn)：周期末端，流動性來源枯竭
5、當前經濟環(huán)境內憂外患，十年期國債收益率上浮，債券資本利得出現(xiàn)回吐，理財凈值回撤，繼續(xù)投資債券類理財產品依然是益處多多？
6、由宏觀經濟思考的央行放水后的四大蓄水池
7、權益市場是不是真的好？
8、投資最重要的是差價！買在底部+賣在頂部
9、金融系統(tǒng)不斷暴雷，大量信托資金不能正常兌付。房地產流動性出問題，房地產不斷暴雷。是不是進入了金融暴雷期？風險持續(xù)爆發(fā)的階段
10、高效統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展工作，堅持動態(tài)清零。特別是要從政治上看、算政治賬：疫情帶來的預期轉弱和需求收縮
11、A股絕望指數再度高達100%，顯示市場情緒極度悲觀，11-12月大事件
12、*經濟周期一個向上一個向下，風景這邊獨好短期很難！
13、五種層次，不同的決策框架，投資者怎么抉擇？
14、當前中國市場的估值水平與投資機遇：上市公司標準及盈利能力與*價格估值維度
15、A股現(xiàn)在到底可不可以投資
16、投資邏輯思考：A股歷輪牛市起因背景：解決符合時代的產業(yè)融資問題
17、股市=景氣+資金+政策+信心
1) 景氣面（①資本扎堆全球最完整的供應鏈基地、②從中國制造業(yè)采購經理人指數運行情況觀測經濟修復、③各項經濟指標修復，為何投資者感受不好？）
2) 資金面（①四大流動性助推中國資本市場、②人行牽頭：9月成立金融穩(wěn)定保障基金寓意何在？）
3) 政策面（①中國金融改革造就*機會、②*經濟會議提出經濟建設周期，由宏觀經濟思考的央行放水后的四大蓄水池③二十大會議體現(xiàn)了哪些機遇？）
4) 信心面 （你擔心的事~歷史也曾經發(fā)生過！疫情會摧毀經濟復蘇信心嗎？）
18、到底未來怎么投資：GDP是宏偉發(fā)展藍圖：經濟雙循環(huán)的必要性
居民消費支出>企業(yè)投資支出>政府購買支出>進出口外貿
19、長期投資*的風險是什么？[赤子、債務、違約、通脹、人口、逆全球化、環(huán)境破壞、*脫鉤、國際局勢···]
20、美聯(lián)儲加息影響幾何？市場預期美聯(lián)儲加息6次左右，應作何應對？*息后時代的投資策略
21、牛熊總在周期中，投資的忠告與建議：均衡配置，長期投資7大建議
二、未來機構化趨勢與走勢研判分析
1、從*歷史上的“去散戶化”過程后市場發(fā)展
2、整個市場的主體逐漸會變成由公募基金主導
3、投資市場結構的未來演變趨勢
4、去散戶化進程、在散戶化和機構化的市場到底怎么投資
5、權益投資分析的七大維度
6、底部特征與頂部信號？
7、如何做技術分析，在未來是否可以通過及時分析逃頂
8、投資的景氣循環(huán)理論
9、如何通過資金面分析市場：北上資金、債市、兩融余額對市場的影響
10、權益的買入賣出時機判斷
11、A股走勢模擬與基金獲利邏輯
12、投資的獲利收窄效應
13、復利的假象與騙局
14、組合設計與投資必勝策略
三、權益投資與投資者資產有效管理
1、業(yè)務成交的5個要素
2、匡算客戶心理的收益率預期
3、依據匡算客戶的收益及風險目標推薦合適的產品
4、案例:測算客戶可以承受的*波動率和*回撤
5、投資者服務模型3步工作法
6、投資者最擔心的事
7、客戶維護過程中如何與客戶進行基金溝通
8、為何配置權益產品與固收產品
9、如何配置權益產品與固收產品
10、存續(xù)服務之:定時做產品鑒診
11、客戶賬戶鑒診5步驟
12、存續(xù)服務之:客戶檔案管理
13、投資被套了怎么辦？如何幫助客戶解套
14、案例演示被套產品解套策略
15、減倉與止盈策略
16、存續(xù)服務之:投資計劃vs實際比例變動
17、通過正確的CTX投資模型構建客戶產品池，
18、賬戶組合涉及的7個問題
19、存續(xù)服務之:基金投資后的12個誤區(qū)
20、不同投資者的風險警示
21、在相同的風險情況下，獲得較高的收益，還是在收益相同的情況下，承擔較低的風險
22、過社保歷史虧損兩年事件思考投資的期限選擇
23、股債組合配置和再平衡的必要性：風水輪流轉
24、存續(xù)服務之:售后服務與管理建議
25、2023年權益與固收配置建議
四、代銷業(yè)務推動與管理
1、銀行代理業(yè)務的困難與原因
1) 代理業(yè)務發(fā)展困惑之管理層問題
2) 代理業(yè)務發(fā)展困惑之員工問題
3) 代理業(yè)務發(fā)展困惑之客戶問題
4) 代理業(yè)務發(fā)展困惑之市場問題
2、財富管理的營銷組織
1) 客戶經營與管理
2) 營銷隊伍技能提升、過程管理及售后服務執(zhí)行
3) 營銷活動管理
3、代理業(yè)務的共贏繁榮發(fā)展
1) 銀行、理財子公司、基金公司、客戶的共贏發(fā)展
2) 銀行代理業(yè)務發(fā)展的兩條路徑與統(tǒng)一
3) 銀行代理業(yè)務開展的層次與路徑設計
基金實戰(zhàn)營銷經營課程
轉載：http://www.jkyingpanluxiangji.com/gkk_detail/295701.html
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- 玄明
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