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銀行營(yíng)銷事務(wù)梳理培訓(xùn)

課程目的：
有效推動(dòng)團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷發(fā)展，提高營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)管理有效性，重點(diǎn)解決兩個(gè)問題，一個(gè)是質(zhì)（銷售業(yè)績(jī)），一個(gè)是行政量（非業(yè)績(jī)直接相關(guān)活動(dòng)及現(xiàn)場(chǎng)管理）。質(zhì)牽涉到如何幫助營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)進(jìn)行業(yè)績(jī)提升和對(duì)接行內(nèi)業(yè)績(jī)導(dǎo)向，行政量牽涉到有效的自我定位，時(shí)間管理和自上而下的業(yè)績(jī)目標(biāo)分解，這其中就包含了行政管理，會(huì)議的有效安排及團(tuán)隊(duì)目標(biāo)與個(gè)人目標(biāo)的統(tǒng)一等。
本課程從三個(gè)部分幫助團(tuán)隊(duì)主管清晰自我在團(tuán)隊(duì)中的定位和上下傳導(dǎo)中的作用，提升團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷績(jī)效管理和把控度，提高其日常時(shí)間和事物管理效率，*化團(tuán)隊(duì)工作能力和效率。課程傾向于問題解決，多以互動(dòng)分享形式進(jìn)行，有利于感同身受和回到日常工作中運(yùn)用的有效性。

課程大綱/要點(diǎn)：
.課程安排及培訓(xùn)期望及立場(chǎng)設(shè)置（15-20分鐘）
.活動(dòng)：現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研--我的團(tuán)隊(duì)及理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷技能現(xiàn)狀（30分鐘）
.你的日， 周，月工作安排
.團(tuán)隊(duì)的成立時(shí)長(zhǎng)，團(tuán)隊(duì)成員的工作背景
.你的管理風(fēng)格
.你團(tuán)隊(duì)的成員年齡及特點(diǎn)組合分布
.你的團(tuán)隊(duì)的客戶主要類型及所處層級(jí)
.團(tuán)隊(duì)的業(yè)績(jī)績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)
.你先在所進(jìn)行的團(tuán)隊(duì)目標(biāo)設(shè)定及分解是如何進(jìn)行的
.你的團(tuán)隊(duì)活動(dòng)量管理是如何進(jìn)行的
.你的團(tuán)隊(duì)的營(yíng)銷技能中的優(yōu)勢(shì)和短板
.你平時(shí)的日常管理事務(wù)中遇到的困難及問題
.本次培訓(xùn)中你期望的收獲有哪些
.等等...
.現(xiàn)狀調(diào)研結(jié)果總結(jié)及問題定位（10分鐘）

課程大綱：
第一部分：角色定位及目標(biāo)統(tǒng)一
.Who am I. （1課時(shí)）
.營(yíng)銷管理人員的角色定位及分解
.工作重點(diǎn)放在哪里才能有效提升團(tuán)隊(duì)績(jī)效
.“我”不同，重點(diǎn)不同
.“團(tuán)隊(duì)”不同，重點(diǎn)不同
.個(gè)人目標(biāo)與團(tuán)隊(duì)目標(biāo)統(tǒng)一（1課時(shí)）
.團(tuán)隊(duì)目標(biāo)由上向下分解？
.個(gè)人目標(biāo)由下向上總和？
.團(tuán)隊(duì)個(gè)人的需求與團(tuán)隊(duì)需求的不一致

第二部分：營(yíng)銷及行政任務(wù)管理
.營(yíng)銷活動(dòng)管理與輔導(dǎo)（1.5課時(shí)）
.營(yíng)銷管理的“質(zhì)”與“量”
.“質(zhì)”的管理：營(yíng)銷技巧及把控產(chǎn)品運(yùn)用專業(yè)度的輔導(dǎo)
.“量”的管理：團(tuán)隊(duì)活動(dòng)量管理，及新客戶渠道開拓
.團(tuán)隊(duì)高凈值客戶把控
.時(shí)間及活動(dòng)量安排（1課時(shí)）
.團(tuán)隊(duì)管理的時(shí)間安排困境
.管理者做時(shí)間安排還是執(zhí)行者做時(shí)間安排
.真實(shí)案例演練及解析（支行網(wǎng)點(diǎn)客人安排及理財(cái)經(jīng)理業(yè)績(jī)完成時(shí)間目標(biāo)安排）
.老生常談之：你的會(huì)議真的是有效的嗎？

第三部分：團(tuán)隊(duì)管理如何做到1+1>2（1課時(shí)）
.1+N=團(tuán)隊(duì)效能*化
.團(tuán)隊(duì)管戶的客戶類型分層及分類
.團(tuán)隊(duì)成功案例1.0-6.0版本
.團(tuán)隊(duì)管理者如何在現(xiàn)存客戶深入挖掘中起到提醒作用
.客戶類型與理財(cái)經(jīng)理配對(duì)
.理財(cái)經(jīng)理舒適區(qū)擴(kuò)展
.建立團(tuán)隊(duì)有效競(jìng)爭(zhēng)，互助及激勵(lì)機(jī)制
.內(nèi)部成功案例表彰及分享機(jī)制
.案例演練及固化銷售行為模式
.團(tuán)隊(duì)內(nèi)brain storm解決案例
.實(shí)際團(tuán)隊(duì)管理案例及“我”的一天

講師簡(jiǎn)介                         
專業(yè)背景：
.山東財(cái)經(jīng)大學(xué)&*波士頓大學(xué) -- Pub.ic Finance (財(cái)政學(xué)稅收方向） 經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士
.英國(guó)謝菲爾德大學(xué) -- MA in Economics and Finance   經(jīng)濟(jì)與金融碩士
.顧問式理財(cái)營(yíng)銷，DISC認(rèn)證講師
.CFA二級(jí)，證券，基金，保險(xiǎn)從業(yè)資格
從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：
.逾十年維護(hù)私人銀行客戶及高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)，大量實(shí)戰(zhàn)案例可做分享，多年個(gè)人業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷管理經(jīng)驗(yàn)
.多年培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，6年以上零售及私人銀行培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，3年雅思培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)
.先后供職于英國(guó)巴克萊銀行，恒生銀行，*花旗銀行，渣打銀行及平安銀行私人銀行

參與設(shè)計(jì)及授課
中國(guó)銀行重慶分行提升培訓(xùn)
徽商銀行蕪湖分行零售客戶外拓培訓(xùn)
新疆全疆農(nóng)信社及農(nóng)商行資產(chǎn)配置課程
北京銀行深圳分行需求挖掘及資產(chǎn)配置技巧提升演練
交通銀行上海分行理財(cái)經(jīng)理自我管理及銷售全流程培訓(xùn)
平安銀行理財(cái)經(jīng)理提升課程及零售支行長(zhǎng)提升課程
平安銀行綜拓部團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)溝通技巧提升課程
平安銀行“騰龍工程”項(xiàng)目
華西證券全國(guó)投顧顧問式理財(cái)營(yíng)銷及資產(chǎn)配置課程
建設(shè)銀行私人銀行銷售技巧課程
銀行從業(yè)資格考試《個(gè)人理財(cái)》電子課程設(shè)計(jì)及授課
宜信財(cái)富，包商銀行及恒豐銀行“易經(jīng)五行與金融市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)”沙龍嘉賓 等

銀行營(yíng)銷事務(wù)梳理培訓(xùn)