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財(cái)富管理開(kāi)門紅

課程背景：
   隨著居民財(cái)富的不斷增長(zhǎng)和生活水平的不斷提高，銀行客戶對(duì)于投資市場(chǎng)的理解與需求有了更深入的提升，而伴隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和金融市場(chǎng)投資標(biāo)的的不斷進(jìn)化，市場(chǎng)也變的更加撲朔迷離，對(duì)投資者的要求也更加高，另一方面客戶對(duì)銀行理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)性也要求越來(lái)越高。另一方面， 近年來(lái)，國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng)風(fēng)起云涌，在金融行業(yè)改革進(jìn)入深水區(qū)后，傳統(tǒng)銀行面臨這更多的市場(chǎng)挑戰(zhàn)，股份制銀行、區(qū)域性銀行產(chǎn)品方面亦是由于創(chuàng)新而層出不窮，房產(chǎn)、信托、基金、私募、保險(xiǎn)等各個(gè)方面都有了巨大的變化，銀行經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型發(fā)展需要提高理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷能力和駕馭各種復(fù)雜類產(chǎn)品的專業(yè)能力，*限度地開(kāi)發(fā)客戶潛力。

授課對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)

解決問(wèn)題：
1、 著力提高理財(cái)經(jīng)理客戶掌控能力
2、 著力提高理財(cái)經(jīng)理多渠道獲客能力
2、著力提高理財(cái)經(jīng)理市場(chǎng)研判和產(chǎn)品組合能力
3、著力提高理財(cái)經(jīng)理沙龍策劃和現(xiàn)場(chǎng)演講能力
4 、著力提高理財(cái)經(jīng)理客戶營(yíng)銷和服務(wù)效率

課程收益： 
1、 了解如何引導(dǎo)客戶樹(shù)立正確的資產(chǎn)配置理念
2、 了解如何引導(dǎo)客戶樹(shù)立全面的風(fēng)險(xiǎn)管理理念
2、了解如何幫客戶培養(yǎng)長(zhǎng)期投資習(xí)慣
3、掌握不同客戶群體的產(chǎn)品營(yíng)銷策略
4 、掌握不同客戶群體分類管理和標(biāo)簽管理

課程大綱
第一部分：財(cái)富管理行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)
1、后疫情時(shí)代中國(guó)家庭的財(cái)富變動(dòng)趨勢(shì)
2、“共同富裕“目標(biāo)對(duì)財(cái)富管理的影響
3、2022年財(cái)富客戶需求變化
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判——建立風(fēng)險(xiǎn)管理理念
方向選擇——堅(jiān)定價(jià)值投資信仰
平臺(tái)多元——金融產(chǎn)品創(chuàng)新
領(lǐng)域擴(kuò)展——樹(shù)立全面的財(cái)富理念

第二部分：新氣象營(yíng)銷策略之新形象塑造
1、重視預(yù)影響力
布設(shè)具有財(cái)富磁場(chǎng)的VIP場(chǎng)域
五感布局——潛移默化卸下心理防備
五行布局——潛移默化植入財(cái)富理念
2、提高預(yù)說(shuō)服力
變?nèi)鯙閺?qiáng)：4類渠道客戶面談開(kāi)場(chǎng)話術(shù)
變守為攻：8類反問(wèn)句例掌握談話主動(dòng)權(quán)
變剛為柔：1套讓客戶主動(dòng)參與進(jìn)來(lái)的規(guī)劃模式
3、提高客戶KYC能力
掌握?qǐng)鼍笆教釂?wèn)
掌握共情式提問(wèn)
掌握預(yù)設(shè)式提問(wèn)
掌握質(zhì)疑式提問(wèn)
掌握轉(zhuǎn)場(chǎng)式提問(wèn)
掌握假設(shè)式提問(wèn)

第三部分：新氣象營(yíng)銷策略之全渠道營(yíng)銷
1、電話營(yíng)銷：如何與陌生客戶“聊上隱”
轉(zhuǎn)變思路：了解客戶而非讓客戶了解你
適用策略：一招打開(kāi)客戶話匣
2、微信營(yíng)銷：如何在任何時(shí)點(diǎn)“撩“客戶
轉(zhuǎn)變思路：轉(zhuǎn)變有事必應(yīng)、無(wú)事不擾的態(tài)度
適用策略：客戶KYC及標(biāo)簽管理
3、沙龍營(yíng)銷：如何在專屬客戶沙龍上“秀肌肉“
轉(zhuǎn)變思路：改變”掛羊頭賣狗肉“的套路
適用策略：規(guī)劃金融人生而非規(guī)劃產(chǎn)品組合
4、社群營(yíng)銷：如何通過(guò)社群營(yíng)銷養(yǎng)客戶
轉(zhuǎn)變思路：
適用策略：
5、朋友圈營(yíng)銷：如何通過(guò)朋友圈“曬幸福“
轉(zhuǎn)變思路：展示自己而非宣傳產(chǎn)品
適用策略：4個(gè)維度展現(xiàn)理財(cái)達(dá)人IP
6、視頻營(yíng)銷：如何在流量平臺(tái)“覓知音“     
轉(zhuǎn)變思路： 行動(dòng)比準(zhǔn)備更有效
適用策略：熱點(diǎn)解析+接地氣建議

第四部分： 新氣象營(yíng)銷策略之全策略配置
1、市場(chǎng)研判能力
五大維度掌握股市、債市、匯市、黃金市場(chǎng)分析
（經(jīng)濟(jì)周期、監(jiān)管政策、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、政治格局、投資情緒）
2、策略應(yīng)用能力
如何進(jìn)行戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置：
大類資產(chǎn)相關(guān)性分析
大類資產(chǎn)配置比例分析
如何進(jìn)行戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置：
5大公募基金投資策略
股票多頭
股債均衡
FOF策略
債券策略
被動(dòng)策略
6大私募基金投資策略
量化中性策略
指數(shù)增強(qiáng)策略
管理期貨策略
事件驅(qū)動(dòng)策略
宏觀策略
套利策略
3、投資組合能力
如何構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)分散、收益穩(wěn)健的投資組合

第五部分：新氣象營(yíng)銷策略之全天候營(yíng)銷習(xí)慣
1、理財(cái)經(jīng)理8小時(shí)高效營(yíng)銷節(jié)奏
2、理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷輔助工具設(shè)計(jì)
3、理財(cái)經(jīng)理面談實(shí)用技巧
4、理財(cái)經(jīng)理電訪清單梳理
5、理財(cái)經(jīng)理聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷獲客
6、客戶轉(zhuǎn)介紹技巧
7、理財(cái)經(jīng)理產(chǎn)品賣點(diǎn)提煉技巧

財(cái)富管理開(kāi)門紅