課程描述INTRODUCTION
· 大客戶經(jīng)理· 理財經(jīng)理· 其他人員
培訓講師：殷思源
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
權益類產(chǎn)品銷售
項目目標
-理解趨勢：2020年，中國基金業(yè)新增資金接近5萬億，標志著中國A股市場正在從“個股時代”轉(zhuǎn)向“基金時代”，理財經(jīng)理只有順勢而為才能真正與客戶同行；
-提升專業(yè)：面對購買權益類產(chǎn)品的客戶，專業(yè)是最重要的素質(zhì)。系統(tǒng)掌握專業(yè)能力提升的路徑，并持續(xù)進步，是未來理財經(jīng)理最重要的競爭力；
-資產(chǎn)配置：行業(yè)的發(fā)展、考核的調(diào)整、資管新規(guī)的落地，都把權益類產(chǎn)品推向了客戶資產(chǎn)配置的重要位置。通過權益類產(chǎn)品與客戶建立信任，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值，是理財經(jīng)理的專業(yè)能力的*體現(xiàn)；
-掌握技巧：掌握一整套權益類產(chǎn)品的篩選、呈現(xiàn)、交叉銷售方法，是理財經(jīng)理服務客戶的重要技能；
課程對象
零售業(yè)務的管理者；
理財經(jīng)理、零售業(yè)務客戶經(jīng)理；
課程綱要
第一模塊：權益類產(chǎn)品真的能為客戶賺錢么？
-為什么2020年，基金業(yè)新增資金這么多；
-中國投資市場正在從“個股時代”走向“基金時代”；
-投資基金的本質(zhì)到底是什么；
-財富水平處于什么位置的客戶最偏愛基金？
-基金投資的專業(yè)化溢價如何體現(xiàn)；
第二模塊：向客戶推薦“明星基金”，是正確的投資選擇么？
-*基金的后續(xù)表現(xiàn)怎么樣？
-“金牛獎”基金的回報靠譜么？
-爆款基金成立之后的業(yè)績?nèi)绾危?br />
-基金選擇上，到底應該如何做出決策；
第三模塊：從明星基金經(jīng)理投資策略中，我們能學到什么？
-明星基金經(jīng)理的策略，如何制定；
-明星基金經(jīng)理的超額收益來源于何處；
-怎樣從明星基金經(jīng)理的投資風格中，挑選表現(xiàn)較好的基金；
-在向客戶營銷基金時，有哪些重點；
第四模塊：基金定投是好的投資策略么？
-基金定投和一次性買入，到底哪種方式收益更高？
-基金定投更適合什么樣的客戶；
-基金定投在什么時候，是更好的選擇；
-基金定投的期限、頻率、金額如何選擇；
第五模塊：一份權益類產(chǎn)品營銷的“避坑指南”
-選擇基金經(jīng)理，走過的彎路；
-基金規(guī)模，應該如何界定；
-基金經(jīng)理的*回撤，意味著什么；
-基金管理公司對于基金的業(yè)績有什么影響；
-基金在不同趨勢中“跌得少”和“漲得多”之間，有關系么？
權益類產(chǎn)品銷售
轉(zhuǎn)載：http://www.jkyingpanluxiangji.com/gkk_detail/278728.html
