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個(gè)人養(yǎng)老金開(kāi)戶營(yíng)銷課程

 

課程背景：

本講座針對(duì)國(guó)家*推出的個(gè)人養(yǎng)老金賬戶理財(cái)服務(wù)新政，結(jié)合銀行理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富顧問(wèn)和私行客戶經(jīng)理，如何與客戶打開(kāi)話題，專業(yè)介紹個(gè)人養(yǎng)老金制度和政策，如何開(kāi)戶操作，如何省稅，如何投資用養(yǎng)老金賺錢等一些列問(wèn)題，特意定制研發(fā)此課程，提升養(yǎng)老金賬戶開(kāi)戶和營(yíng)銷服務(wù)，推動(dòng)養(yǎng)老賬戶的推廣和使用。

 

課程收益： 

1、養(yǎng)老新政與個(gè)人養(yǎng)老金賬戶新政

2、個(gè)人養(yǎng)老金賬戶顯著優(yōu)勢(shì)與福利

3、個(gè)人養(yǎng)老金賬戶開(kāi)立與操作流程

4、常見(jiàn)客戶異議問(wèn)答專業(yè)話術(shù)整理

5、個(gè)人養(yǎng)老金賬戶推動(dòng)與落地營(yíng)銷

 

課程大綱/要點(diǎn)：

一、 養(yǎng)老趨勢(shì)與個(gè)人養(yǎng)老金賬戶新政

1、國(guó)內(nèi)外養(yǎng)老趨勢(shì)

2、國(guó)內(nèi)養(yǎng)老的現(xiàn)狀

1) 四種養(yǎng)老方式

2) 六大養(yǎng)老成本

3) 意外風(fēng)險(xiǎn)沖擊

4) 傳統(tǒng)養(yǎng)老方式（優(yōu)劣勢(shì)）

3、養(yǎng)老金政策解讀

 

二、 個(gè)人養(yǎng)老金賬戶顯著優(yōu)勢(shì)與福利

1、個(gè)人養(yǎng)老金賬戶優(yōu)勢(shì)

1) 養(yǎng)老優(yōu)勢(shì)

2) 延稅優(yōu)勢(shì)

3) 財(cái)富優(yōu)勢(shì)

4) 其他優(yōu)勢(shì)

2、個(gè)人養(yǎng)老金賬戶福利

1) 銀行開(kāi)戶福利（福袋、現(xiàn)金紅包、禮品等）

2) 銀行品牌優(yōu)勢(shì)（首批獲準(zhǔn)資格銀行背景優(yōu)勢(shì)）

3) 專業(yè)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)（銀行專業(yè)財(cái)富管理指導(dǎo)開(kāi)戶）

4) 銀行投資優(yōu)勢(shì)（個(gè)人養(yǎng)老金賬戶可以有多項(xiàng)選擇）

 

三、個(gè)人養(yǎng)老金開(kāi)戶操作流程

1、社保賬戶開(kāi)戶（綁定銀行）

2、銀行在線APP開(kāi)戶（綁定社保）

3、異地開(kāi)戶在線預(yù)約（暫未開(kāi)設(shè)城市）

4、具體操作流程注意事項(xiàng)

5、轉(zhuǎn)賬購(gòu)買產(chǎn)品操作流程

6、領(lǐng)取紅包與取現(xiàn)操作

 

四、個(gè)人養(yǎng)老金專業(yè)養(yǎng)老金管理

1、基金產(chǎn)品優(yōu)劣勢(shì)分析（本部分依據(jù)銀行代銷產(chǎn)品來(lái)調(diào)整內(nèi)容講解）

1) 招商和悅文件養(yǎng)老一年

2) 中銀安康平衡養(yǎng)老三年

3) 中歐遇見(jiàn)養(yǎng)老2035三年

4) 華夏養(yǎng)老2040三年

5) 鵬華養(yǎng)老2045三年

2、保險(xiǎn)產(chǎn)品優(yōu)劣勢(shì)分析

1) 國(guó)民共同富裕專屬養(yǎng)老保險(xiǎn)（2500元起）

2) 泰康臻享百歲B款專屬養(yǎng)老保險(xiǎn)穩(wěn)健型（12000元起）

3) 泰康臻享百歲B款專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)進(jìn)取性（12000元起）

3、常見(jiàn)客戶異議問(wèn)答專業(yè)化書(shū)整理

1) 哪些人可以開(kāi)設(shè)個(gè)人養(yǎng)老金賬戶？

2) 銀行可以為個(gè)人養(yǎng)老金賬戶提供哪些專屬服務(wù)？

3) 如何開(kāi)設(shè)個(gè)人養(yǎng)老金賬戶？

4) 個(gè)人養(yǎng)老金賬戶最高一年可以存多少？

5) 一次性繳納還是可以分期繳納？

6) 養(yǎng)老金賬戶轉(zhuǎn)賬后什么時(shí)候可以取出來(lái)？

7) 個(gè)人養(yǎng)老金賬戶每年可以節(jié)約稅金多少？

8) 養(yǎng)老金賬戶可以投資哪些產(chǎn)品，是否會(huì)虧損？

 

五、養(yǎng)老金賬戶推動(dòng)與落地營(yíng)銷

1、專場(chǎng)定制沙龍活動(dòng)組織

2、走進(jìn)企業(yè)推廣宣傳新政

3、聯(lián)動(dòng)渠道聯(lián)合組織講座

4、走進(jìn)社區(qū)推廣養(yǎng)老金新政

 

個(gè)人養(yǎng)老金開(kāi)戶營(yíng)銷課程