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基金診斷定投課程

課程大綱
第一部分   資本市場
《頭腦風暴》你如何判斷市場的?
第一節(jié)：資本市場相關數(shù)據(jù)應用
*與股市之間的關系
CPI與股市之間的關系
貨幣政策對資本市場的影響
政府政策對資本市場的影響
二融余額的應用
市盈率的應用
《頭腦風暴》以上數(shù)據(jù)要如何取得?

第二部分：基金診斷
《頭腦風暴》客戶持有的基金虧損了，代表此基金不好嗎
理財經(jīng)理常見的診斷錯誤
基金分析方法
過往業(yè)績對比同類型
過往業(yè)績對比大盤
近期業(yè)績
四分位排行
持倉
基金資產(chǎn)配置情況
投向
熱點
客戶溝通流程
分析基金
過去
現(xiàn)在
未來
話術
利用圖形來加強客戶的認同感
如何面對虧損如何對客戶開口
詢問客戶是否有關注自己的基金
是否有什么想法
告訴客戶過去發(fā)生了什么事
他現(xiàn)在的基金收益情況
我們對于客戶的建議

第三部分：基金定投
【頭腦風暴】理財經(jīng)理銷售上常見的誤區(qū)?
基金定投營銷技巧
【頭腦風暴】銷售基金定投對我們有什么好處?
1、基金定投的優(yōu)點
起點低
風險低
收益高
獲利機會高
強制儲蓄
省心
2、基金定投的銷售流程
【頭腦風暴】如何完美的解釋份額?
【頭腦風暴】什么是微笑曲線?
【頭腦風暴】客戶說現(xiàn)在市場不靠譜，等穩(wěn)定后再說，怎辦?
【頭腦風暴】如果在高點扣做定投會有什么結果
【頭腦風暴】客戶說每月都要存錢好麻煩，怎辦?
【頭腦風暴】定投到底要扣多久?
【頭腦風暴】如何挑選定投標的?
基金定投銷售后的維護頻率

第四部分：基金投資工具介紹
第一節(jié)：天天基金運用
常用的幾個功能
業(yè)績對比
資產(chǎn)配置
持倉
走勢圖
排行榜的運用
一次性基金查找方式
定投查找方式
《頭腦風暴》哪種基金適合做定投
定投計算器運用
第二節(jié)：易天富運用
基金分析
基金經(jīng)理
公司能力
基金特性
行業(yè)配置
資產(chǎn)配置
業(yè)績對比
基金四四三三法則查找
債基*收益查找法
客戶診斷系統(tǒng)
定投相關工具
手機app客戶管戶功能
《實戰(zhàn)演練》針對行里目前客戶持有的基金操作

第五部分：如何有效提高基金銷售產(chǎn)能
何時實施情境演練
情境演練的流程操作情境演練的反饋方式

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