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財富管理實戰(zhàn)課程

培訓(xùn)對象：
私行理財經(jīng)理 / 投資顧問 / 團(tuán)隊管理者

課程亮點(diǎn)：
著重實戰(zhàn) / 互動式培訓(xùn) (理論講解 / 分組討論 / 案例演練)

課程背景：財富持續(xù)增長，金融創(chuàng)新加快，監(jiān)管不斷升級，客戶日漸成熟。在財富管理新格局下，銀行一線從業(yè)人員如何在競爭性環(huán)境中取得卓越？這需要對行業(yè)有深刻的理解，以及前瞻的洞察。資管新規(guī)的推出與落地，加速了財富管理新格局的進(jìn)程，也顛覆了高凈值客戶的理財習(xí)慣。為因應(yīng)此趨勢，設(shè)計了以下的課程。站在高凈值客戶的角度，在財富保值與增值中間取得平衡，以資產(chǎn)配置為工具，長期鎖定客戶、銀行、理財經(jīng)理三方密不可分的關(guān)系。

課程大綱：
一. 高凈值客戶的財富管理原則與資產(chǎn)配置策略
1.1高凈值客戶的靈魂拷問
2.1.1 收益多少你會滿意？
2.1.2 錢從哪來？要去哪里？
2.1.3 交叉銷售*
1.2資產(chǎn)配置的優(yōu)勢 22.1 全方位產(chǎn)品線體系架構(gòu)展示
1.2.2 高凈值客戶最需要的什么：單一產(chǎn)品的推薦 VS 財富管理規(guī)劃方案
1.2.3《案例分享》：高凈值客戶的財富管理規(guī)劃及檢視建議解析
1.3資產(chǎn)配置：解決方案四大要素
1.3.1 資產(chǎn)配置：配置四大合理性
1.3.2《案例分享》：家族信托朱女士的成功案例。。?？蛻粝氲母悴灰粯?br /> 1.3.3 資產(chǎn)配置：不能不知道的誤區(qū)
1.4不用建議書也能賣出大額期交保單
1.4.1財富管理需求判定：四大維度
1.4.2《案例分享》：從一百萬到一千萬的連女士
晚課輔導(dǎo)：電話邀約、KYC、資產(chǎn)配置方案技巧

二、基于資產(chǎn)配置的復(fù)雜產(chǎn)品營銷：
2.1.資管新規(guī)下的金融投資產(chǎn)品變革之路：進(jìn)行中的四大產(chǎn)品配置趨勢
2.1.1 從投資房地產(chǎn)到配置房地產(chǎn)基金
2.1.2 從固定收益到凈值形產(chǎn)品
2.1.3 從個人炒股到配置資本市場
2.1.4 從國內(nèi)資產(chǎn)到全球資產(chǎn)配置
2.2 復(fù)雜型產(chǎn)品營銷思路解析
2.2.1 產(chǎn)品營銷切入的TIP 法則 T-市場趨勢熱點(diǎn)切入 I-當(dāng)下的投資策略 P-解決方案建議
2.2.2 產(chǎn)品營銷靈魂：產(chǎn)品靈魂三要素 - 相關(guān)性、必要性、獨(dú)有性，精準(zhǔn)營銷讓客戶無法拒絕
2.2.3不同場景化的營銷應(yīng)用, 沒有標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，只有“私人訂制”的解決方案
2.2.4巧用4個套路，3倍提升長期投資產(chǎn)品關(guān)單成交率
2.3 資產(chǎn)配置增值的不二法門：基金銷售
2.3.1 最賺錢的資產(chǎn)類別：基金
2.3.2 篩選客戶：那些人容易成交基金
2.3.3 大盤解析百搭套路
2.3.4 基金投資的不敗策略
2.3.1 基金選擇小技巧
2.4 虧損客戶營銷技巧
2.4.1 正本清源
2.4.2 對標(biāo)指數(shù)、善用圖表
2.4.3 客戶心理解讀
2.4.4 搭上通往財富順風(fēng)車
2.4.1 《案例分享》上海故事：化危機(jī)為轉(zhuǎn)機(jī)

財富管理實戰(zhàn)課程