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基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展課程

課程背景：
2024年對于基建施工行業(yè)所帶來的最直接挑戰(zhàn)就是市場規(guī)模的收縮。隨著常駐人口城鎮(zhèn)化率水平提升到66%，基建施工市場增量受限?；ㄊ┕ね顿Y向都市圈城市群結(jié)構(gòu)性聚集。基建施工行業(yè)在當(dāng)前市場與宏觀政策背景下?lián)屪ピ隽渴袌?，保有存量市場成為行業(yè)企業(yè)聚焦點(diǎn)，投建營模式一體化創(chuàng)新層出不窮。
2024年在不斷變化的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇交織，呈現(xiàn)出諸多復(fù)雜的面貌。，我們正面臨著有效需求不足、部分行業(yè)產(chǎn)能過剩、社會預(yù)期偏弱等多重難題，2024年是新中國成立75周年，同時也是“十四五”規(guī)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵一年。兩會政府工作報(bào)告中總結(jié)了2023年的經(jīng)濟(jì)總體情況，提出了2024年政府工作的總體目標(biāo)，同時在2024年通過有力的宏觀財(cái)政政策與貨幣政策對5%的經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期進(jìn)行調(diào)控。
《關(guān)于規(guī)范實(shí)施政府和社會資本合作新機(jī)制的指導(dǎo)意見》的通知國辦函〔2023〕115號為新一輪PPP模式定下了新規(guī)矩。2023年9月底國辦向部分金融機(jī)構(gòu)下發(fā)的《關(guān)于金融支持融資平臺債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解的指導(dǎo)意見》（下稱“35號文”），同時2024年初國辦印發(fā)《重點(diǎn)省份分類加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理辦法(試行)》強(qiáng)化了12個高風(fēng)險(xiǎn)省份政府投資監(jiān)管，暫停和緩建了大量工程投資項(xiàng)目。與此同時央行通過PLS貨幣政策工具下達(dá)近萬億資金，支持和保障2024年“三大工程”城市更新、城中村改造、平急兩用設(shè)施實(shí)施。
2024年建工行業(yè)發(fā)展的*機(jī)遇來自于*政府的逆周期調(diào)節(jié)政策，從過往的經(jīng)濟(jì)周期觀測也是經(jīng)濟(jì)增速下滑，逆周期的財(cái)政政策和貨幣政策將會更加有力而且更多的聚焦在基建與建工行業(yè)。本課程將結(jié)合*經(jīng)濟(jì)工作會議精神和對當(dāng)對當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)背景下的基建施工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢、機(jī)遇、挑戰(zhàn)進(jìn)行全面解讀。

課程收益：
理解宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢：建立對有效需求、產(chǎn)能狀況、社會預(yù)期和風(fēng)險(xiǎn)隱患方面的深刻理解
把握國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)：了解國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)面臨的挑戰(zhàn)，大循環(huán)堵點(diǎn)和外部環(huán)境的復(fù)雜性
掌握基建工程行業(yè)的總體趨勢與熱點(diǎn)
掌握工程施工投資市場及競爭環(huán)境
掌握工程施工投資業(yè)務(wù)機(jī)遇（三大工程、基建業(yè)務(wù)、公建業(yè)務(wù)、兩新一重）
掌握各區(qū)域環(huán)境及市場情況
掌握基建施工項(xiàng)目的政府公關(guān)、對接與風(fēng)險(xiǎn)管理
掌握都市圈城市群為基建行業(yè)帶來的發(fā)展機(jī)遇

課程大綱
第一講2024年兩會精神解讀及基建工程行業(yè)的總體趨勢及熱點(diǎn)
一、兩會政府工作報(bào)告的十大要點(diǎn)
1.2024年將經(jīng)濟(jì)增速5%目標(biāo)穩(wěn)定了全年的經(jīng)濟(jì)預(yù)期
2.2024年的5%增速的穩(wěn)定器是基建投資和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力
3.財(cái)政政策與貨幣政策配合助推5%增速
4.政府投資的萬億國債與地方政府專項(xiàng)債助推建工行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展
5.房地產(chǎn)市場穩(wěn)定依靠三大工程的謀劃
6.防風(fēng)險(xiǎn)與隱性債務(wù)是全年的重要工作
7.擴(kuò)大內(nèi)需中新基建扮演重要角色
8.民營經(jīng)濟(jì)投資將會有更大力度的政府引導(dǎo)
9.高水平的對外開放有利于國際工程拓展
10.鄉(xiāng)村振興與新能源、環(huán)保領(lǐng)域重點(diǎn)提及
二、直面挑戰(zhàn)、激流勇進(jìn)-2024年基建施工行業(yè)面臨的壓力
1.2024年的5%增速更多依靠基建投資穩(wěn)定
2.宏觀經(jīng)濟(jì)“疤痕效應(yīng)”比想象的要深要廣
3.房地產(chǎn)周期調(diào)整比以往更深更廣
4.“百年未有之變局”加速演變期比預(yù)想中來得更快更猛
5.結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級比想象中更迅猛
6.地方財(cái)政的財(cái)政能力超預(yù)期下滑
7.新機(jī)制下PPP政府和社會資本合作模式解讀
8.國辦發(fā)〔2023〕35號”文《關(guān)于金融支持融資平臺債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解的指導(dǎo)意見》解讀
9.國辦發(fā)【2023】47號文《12個重點(diǎn)省份分類加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理辦法（試行）》解讀

第二講2024年兩會后建工行業(yè)破局與托底
一、建工行業(yè)破局-回升-擴(kuò)大有效益的投資、消費(fèi)與投資共振
1.制造業(yè)投資-實(shí)體經(jīng)濟(jì)與科技創(chuàng)新引領(lǐng)
案例解讀：日本的利基戰(zhàn)略突圍與中國的專精特新小巨人戰(zhàn)略
案例解讀：科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)
2.房地產(chǎn)投資-三大工程、保障房、平急兩用、城中村改造
3.保障房項(xiàng)目融資重點(diǎn)
a)《中國人民銀行國家金融監(jiān)督管理總局關(guān)于金融支持住房租賃市場發(fā)展的意見》
b)配售型投資規(guī)模3000億元
c)租賃型保障房2000元元
d)300萬以上35個大城市
4.平急兩用
a)投資規(guī)模2500億元人民幣
5.城中村改造
a)21個特大超特大城市城中村改造實(shí)施
b)城中村改造潛在投資額5000億元人民幣
6.基建投資與公共服務(wù)投資-地方債與城投公司詳解35號文
案例解讀：地方財(cái)政支出如何維系？
案例解讀：土地財(cái)政斷崖下跌出路在何方？
案例解析：環(huán)境保護(hù)，城市輕軌，公共衛(wèi)生，醫(yī)療與養(yǎng)老服務(wù)
7.新的投資的錢從何而來
a)*政府投資、央企投資、民營企業(yè)投資
b)*國債加碼
c)財(cái)政赤字率提高
d)發(fā)行免息綠色債券
e)加大地方政府專項(xiàng)債券規(guī)模
f)鼓勵民企投建營運(yùn)一體化
8.新的投資的錢從何而來
a)*政府投資、央企投資、民營企業(yè)投資
b)*國債加碼
c)財(cái)政赤字率提高
d)發(fā)行免息綠色債券
e)加大地方政府專項(xiàng)債券規(guī)模
f)鼓勵民企投建營運(yùn)一體化
二、破釜沉舟-基建施工行業(yè)戰(zhàn)略選擇
1.基建業(yè)的四大特點(diǎn)
a)被動性
b)輕資產(chǎn)
c)高杠桿
d)低利潤
2.建工行業(yè)轉(zhuǎn)型突圍
a)向投資要收益-投資要做鎮(zhèn)投資
b)向運(yùn)維要收益-運(yùn)維要有真本事
c)向金融要收益-金融要有好項(xiàng)目
三、穩(wěn)住現(xiàn)金-基建施工行業(yè)經(jīng)營思路
1.一條主線，以經(jīng)營為主線
a)存量業(yè)務(wù)保規(guī)模增長
b)增量業(yè)務(wù)謀創(chuàng)新發(fā)展
2.兩個經(jīng)濟(jì)-規(guī)模經(jīng)濟(jì)與重復(fù)經(jīng)濟(jì)
3.三個創(chuàng)新
a)科技創(chuàng)新
b)管理創(chuàng)新
c)商業(yè)模式創(chuàng)新
4.四個合作平臺
a)規(guī)劃與設(shè)計(jì)合作平臺
b)金融機(jī)構(gòu)合作平臺
c)供應(yīng)鏈資源合作平臺
d)勞務(wù)分包合作平臺
5.2024年的基建市場
a)三大工程、城市更新
b)新能源、社會公共服務(wù)、補(bǔ)短板
c)新基建、教育醫(yī)療養(yǎng)老育幼
四、開拓創(chuàng)新-2024年基建施工行業(yè)市場拓展三要素
1.市場布局
a)國家戰(zhàn)略視角下的都市圈與城市群
b)到房價(jià)貴的地方
c)到產(chǎn)業(yè)好的地方
d)到人口流入的地方
2.市場定位
a)聚焦主業(yè)
b)保持經(jīng)營
c)謀求增量
d)穩(wěn)住存量
3.投資主體
a)政府投資
b)企業(yè)投資-利潤、規(guī)模、現(xiàn)金流（既要又要還要更要）

第三講民為邦本、因勢利導(dǎo)-2024年基建企業(yè)市場機(jī)遇
一、政府投資類項(xiàng)目
1.基礎(chǔ)鑄石-政府投資的第一大類：傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施
2.新苗布道-政府投資的第二大類：新基建投資
3.安居樂業(yè)-政府投資的第三大類：保障房公租房城市更新
4.青山綠水-政府投資的第四大類：環(huán)境投資
5.民生康寧-政府投資的第五大類：公共衛(wèi)生體系投資
二、市場化投資項(xiàng)目
1.濟(jì)世育人-市場投資的第一大類：醫(yī)療教育
2.暢通無阻-市場投資的第二大類：停車場
3.綠能迎暉-市場投資的第三大類：新能源風(fēng)光水電
4.暮年金樽-市場投資的第四大類：養(yǎng)老與康養(yǎng)
5.商旅業(yè)興-市場投資的第五大類：商業(yè)與消費(fèi)

第四講立新破舊、追本溯源-2024年項(xiàng)目市場拓展與模式創(chuàng)新
一、工程+土地
1.片區(qū)開發(fā)自平衡項(xiàng)目
2.ABO模式
3.一二級聯(lián)動模式
案例解析：中國金茂梅溪湖
二、工程+資源
1.EOD模式
2.資源捆綁性項(xiàng)目
3.案例解析：中電建溫州甌江口靈昆智創(chuàng)城
三、工程+收益
1.新政下的PPP模式與特許經(jīng)營模式
a)自負(fù)盈虧的模式
b)兩標(biāo)并一標(biāo)的文件依據(jù)
c)案例解析：BOT模式與特許經(jīng)營結(jié)合
d)違規(guī)PPP模式與創(chuàng)新模式之間的轉(zhuǎn)化
2.基礎(chǔ)設(shè)施不動產(chǎn)公募REITs
a)ABS+公募基金模式
b)擴(kuò)募機(jī)制
c)不動產(chǎn)上市與公司上市的優(yōu)劣對比
四、工程+政府債
1.地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目謀劃
a)專項(xiàng)債券申報(bào)流程
b)專項(xiàng)債券項(xiàng)目策劃
c)專項(xiàng)債券項(xiàng)目投資實(shí)施
d)專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金監(jiān)管
e)專項(xiàng)債券分類別案例解讀
2.地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目謀劃
a)有收益的公益性項(xiàng)目
b)額度限制
c)利息保障倍數(shù)
d)可做資本金
e)十大領(lǐng)域
f)政府投資項(xiàng)目
五、工程+平臺債
1.新型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目及重大項(xiàng)目資金
2.不超過全部資本金的50%
3.專項(xiàng)債項(xiàng)目資本金搭橋
六、工程+基金認(rèn)購
1.F+EPC融資+設(shè)計(jì)+采購+施工總承包
2.F+EPC+O為融資+EPC+運(yùn)營
3.I+EPC為以投資為引領(lǐng)的工程總承包模式
4.案例解析：四川路橋建設(shè)天峨至北海公路（平塘至天峨廣西段）

第五講激流勇進(jìn)、揚(yáng)帆起航-基建工程行業(yè)的展望
一、三大工程引領(lǐng)全年建工行業(yè)發(fā)展
1.保障房建設(shè)
2.城中村改造
3.平急兩用設(shè)施
二、居安思危、破解成蝶-“新基建”
1.新基建與傳統(tǒng)基建即是融合也是延伸
2.新基建經(jīng)濟(jì)穩(wěn)大盤的重要支撐
3.“新基建”主要產(chǎn)業(yè)圖譜
a)5G基建-互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施
b)特高壓-解決我國電力能源分布不均的必要新基建
c)城際高速鐵路和城際軌道交通
d)新能源汽車充電樁
e)大數(shù)據(jù)中心
f)人工智能
g)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)
三、穩(wěn)重求變、先立后破-兩新一重
1.城市發(fā)展一體化成為未來施工領(lǐng)域的重要機(jī)遇
2.“兩新一重”的交叉點(diǎn)在于新基建
a)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)
b)新基建投資
c)國家省市重大項(xiàng)目投資
3.項(xiàng)目投融資可行性“新基建”優(yōu)勢更大
四、探微析精、綠水長流-抓住新風(fēng)口
1.市場布局緊盯兩根線
a)胡煥庸線
b)北緯31度長江線
c)人口聚集區(qū)
d)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)
e)GDP創(chuàng)造大戶
f)都市圈、城市群
g)年輕人的匯聚區(qū)
2.擁抱綠色與雙碳
a)節(jié)能減排、源頭減量、循環(huán)利用、工藝再造
3.高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)
4.重大民生產(chǎn)業(yè)
5.國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)
五、銳意進(jìn)取、革新圖強(qiáng)-全過程價(jià)值鏈產(chǎn)業(yè)鏈的一體化基建工程方案
1.主業(yè)戰(zhàn)略定位清晰
2.打造領(lǐng)先的行業(yè)排名與業(yè)界口碑
3.業(yè)主關(guān)切的理解與方案的契合
4.投融資一體化的解決方案
5.規(guī)劃設(shè)計(jì)與施工的整體融合
6.施工質(zhì)量與進(jìn)度的保障
7.運(yùn)營能力與產(chǎn)業(yè)引入的附加服務(wù)

基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展課程