課程描述INTRODUCTION
培訓講師：趙紅衛(wèi)
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)國有資產(chǎn)證券化課程
課程背景
企業(yè)為什么去上市？ 上市可以拓寬融資渠道：改變民營企業(yè)融資渠道狹窄，方式單一的局面，可以籌集大量資金供企業(yè)長期發(fā)展需要；建立規(guī)范的企業(yè)管理制度：股東多元化提高決策的科學性；管理層持股計劃完善激勵機制；來自監(jiān)管的壓力可以促使企業(yè)不斷健全自身的經(jīng)營制度，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
上市還可以提高知名度：公司上市后本身就具有巨大的無形資產(chǎn)和廣告效應(yīng)講有助于公司品牌效應(yīng)的積累；引進人才：企業(yè)上市后可以股票或認股權(quán)的形式獎勵管理人員及員工，以分享公司的成果，這有助于企業(yè)招聘人才；確定行業(yè)競爭優(yōu)勢：通過資本市場收購兼并，快速擴張。
趙紅衛(wèi)老師從戰(zhàn)略的高度和國際的視野出發(fā)，講解企業(yè)IPO和IAPO的有關(guān)知識點、主要流程方法及經(jīng)典案例，結(jié)合實戰(zhàn)演練，把企業(yè)上市與企業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展緊密結(jié)合起來，旨在幫助企業(yè)通過上市實現(xiàn)生存與發(fā)展、通過上市資本運作賺取高額利潤與跨越式發(fā)展。
課程收益
了解企業(yè)上市的目的和意義
全面了解中國企業(yè)主要上市證券市場
全面了解國內(nèi)外資本市場上市條件及要求
全面了解上市決策與啟動流程
全面了解企業(yè)上市改制與重組的主要內(nèi)容
熟悉上市輔導與規(guī)范性運作有關(guān)問題及實戰(zhàn)演練
全面了解知識產(chǎn)權(quán)證券化的程序和方法
全面了解戰(zhàn)略賦能、引入戰(zhàn)略投資者、戰(zhàn)略聯(lián)盟的程序和方法
掌握商業(yè)計劃書BP的編制和運用
全面了解頂層架構(gòu)（VIE）設(shè)計和運用
課程對象：投行專業(yè)人士、上市中介機構(gòu)、上市輔導機構(gòu)、企業(yè)中高層管理者
課程大綱
一、國有資產(chǎn)證券化的導入
國有資產(chǎn)證券化的定義和特征
國有資產(chǎn)證券化的發(fā)展現(xiàn)狀
國有資產(chǎn)證券化的主要方式：IPO、重組上市、定向增發(fā)、私募股權(quán)融資；存量資產(chǎn)債券融資ABS、不動產(chǎn)投資信托基金REITs、存量資產(chǎn)信托融資、交易所大宗交易
存量資產(chǎn)證券化ABS（定義、操作流程、案例）
不動產(chǎn)投資信托基金REITs（定義、操作流程、案例）
存量資產(chǎn)信托融資（定義、操作流程、案例）
交易所大宗交易（定義、操作流程、案例）
二、企業(yè)上市概述
公司為什么去上市？優(yōu)劣勢分析
中國企業(yè)主要上市證券市場
*OTC上市要求及轉(zhuǎn)板條件
北交所上市指標
科創(chuàng)板上市指標
香港主板上市指標
企業(yè)在境內(nèi)外上市的優(yōu)勢對比
企業(yè)上市是否有捷徑？
IAPO介紹：上市方式、流程
SPAC造殼上市介紹、融資型反向收購APO上市介紹
三、上市決策與啟動流程
對照分析公司基本情況
選擇上市地點
上市的可行性研究
上市啟動流程
委托中介機構(gòu)
盡職調(diào)查和盡職調(diào)查報告內(nèi)容
擬定上市方案
商業(yè)計劃書（BP)格式舉例
改制與重組的主要內(nèi)容
重組的持續(xù)變動
發(fā)起人主體資格
改制設(shè)立流程圖及重點問題
凈資產(chǎn)折股
股本到位問題
股權(quán)清晰問題
商標使用權(quán)問題
土地使用權(quán)問題
主營業(yè)務(wù)問題
實際控制人問題
違規(guī)占用資金問題
關(guān)聯(lián)交易問題
VIE架構(gòu)示意圖
四、上市輔導與規(guī)范性運作
法人治理結(jié)構(gòu)的問題
日常經(jīng)營的規(guī)范運作問題
同業(yè)競爭問題
會計政策穩(wěn)健問題
螞蟻金服被終止上市的原因
創(chuàng)業(yè)板上市案例
企業(yè)赴美上市案例-印尼太河集團
滴滴退市和央企退市的專業(yè)解讀
SPAC上市案例
五、上市賦能——知識產(chǎn)權(quán)價值化
知識產(chǎn)權(quán)可以100% 作為注冊資本實繳
知識產(chǎn)權(quán)出資的好處
與具備知識產(chǎn)權(quán)開發(fā)資質(zhì)的機構(gòu)合作研發(fā)軟件著作權(quán)
知識產(chǎn)權(quán)價值評估：現(xiàn)金凈現(xiàn)值法
知識產(chǎn)權(quán)作價實繳第三方審計
知識產(chǎn)權(quán)作價實繳工商驗資
國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢
【案例分析】陜西集群e家30億人民幣的知識產(chǎn)權(quán)注冊實繳
六、上市賦能——戰(zhàn)略賦能
概念
戰(zhàn)略賦能案例：大玩家娛樂公司
上市賦能——引入戰(zhàn)略投資者
概念
證監(jiān)會對于戰(zhàn)略投資者的新規(guī)
引入戰(zhàn)略投資者的標準和作用
引入戰(zhàn)略投資者案例：德邦股份引入韻達股份
七、上市賦能——戰(zhàn)略聯(lián)盟
概念
聯(lián)盟形式
戰(zhàn)略聯(lián)盟典型案例
戰(zhàn)略聯(lián)盟的意義和作用
成功要素
重組上市、定向增發(fā)、私募股權(quán)融資（定義、操作流程、案例）
企業(yè)國有資產(chǎn)證券化課程
轉(zhuǎn)載：http://www.jkyingpanluxiangji.com/gkk_detail/307272.html
已開課時間Have start time
- 趙紅衛(wèi)