專業(yè)背景：
. 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)&*波士頓大學(xué) -- Public Finance (財(cái)政學(xué)稅收方向） 經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士
. 英國謝菲爾德大學(xué) -- MA in Economics and Finance 經(jīng)濟(jì)與金融碩士
. 沃盟經(jīng)紀(jì)簽約講師
. CFA二級，證券，基金，保險從業(yè)資格

從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：
. 逾十年維護(hù)私人銀行客戶及高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)，大量實(shí)戰(zhàn)案例分享
. 多年培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，5年以上零售及私人銀行培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，3年雅思培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)
. 先后供職于英國巴克萊銀行，恒生銀行，*花旗銀行，渣打銀行及平安銀行私人銀行
. 曾為中國銀行，建設(shè)銀行，交通銀行，北京銀行，華西證券，宜信財(cái)富，新疆全疆聯(lián)社等多家金融機(jī)構(gòu)授課及擔(dān)任市場及易經(jīng)沙龍嘉賓。
課程特色：
擅長金融銷售技巧類，高凈值客戶現(xiàn)狀及心理類，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部溝通類，及專業(yè)產(chǎn)品類課程！上課風(fēng)格偏于輕松風(fēng)趣，學(xué)員參與度高，使用大量案例分享和實(shí)戰(zhàn)演練評析。理論與技巧訓(xùn)練相結(jié)合，引導(dǎo)學(xué)員參與和教練式輔導(dǎo)相結(jié)合。

核心課程：
《客戶經(jīng)理自我管理》
《顧問式理財(cái)營銷及資產(chǎn)配置》
《如何根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢選擇正確產(chǎn)品配置》
《財(cái)富客戶分類分層及銷售策略》
《銷售及服務(wù)技巧全流程》
《基金及銷售技能提升》
《現(xiàn)代中國高凈值客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移--家族傳承》
《銀行保險營銷策略及銷售技巧》
《私人銀行產(chǎn)品體系與銷售技巧》
《私人銀行客戶需求與解決方案剖析》
《結(jié)構(gòu)型理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)原理，盈利虧損條件及銷售技巧》
《外匯市場與外匯交易（人民幣分析及海外資產(chǎn)配置）》
《團(tuán)隊(duì)溝通力提升課程大綱》

服務(wù)客戶：
渣打銀行、交通銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、徽商銀行、北京銀行、新疆農(nóng)信、平安銀行及私人銀行，華西證券、中國銀行重慶分行、新疆農(nóng)信社、徽商銀行蕪湖分行、北京銀行深圳分行、郵儲銀行廈門分行、建設(shè)銀行青島分行、建設(shè)銀行濟(jì)南分行私人銀行部等

學(xué)員評價：
機(jī)構(gòu)和學(xué)員普遍反映課程中參與意愿高，課堂氣氛輕松；課堂中的技巧和案例安插收獲豐富；無論是銷售技巧還是自我管理技巧在課后的實(shí)用性強(qiáng)；服務(wù)客戶反復(fù)多次聘請授課