?曾任匯豐銀行/渣打銀行 財富管理培訓(xùn)講師、華北區(qū)培訓(xùn)主管
?曾任匯豐銀行 高級客戶經(jīng)理、銷售主管
?CFP國際金融理財師
?Facet 5性格測評認(rèn)證教練
?單老師在國際知名外資銀行從業(yè)十余年，在高凈值客戶財富管理及理財經(jīng)理技能培訓(xùn)方面有豐富的經(jīng)驗。累計授課時長超過7000小時
?單老師曾供職于匯豐銀行，是國內(nèi)首批獲得全球理財經(jīng)理認(rèn)證的一線理財師。專注為本土高凈值客戶在財富管理、家族資產(chǎn)傳承、跨國金融領(lǐng)域提供一體化顧問式服務(wù)
?隨后先后加入?yún)R豐銀行培訓(xùn)發(fā)展部、渣打銀行企業(yè)大學(xué)，負(fù)責(zé)搭建及完善針對前線理財經(jīng)理的全方位培訓(xùn)體系。課程內(nèi)容涉及銀行基礎(chǔ)、集團(tuán)行為準(zhǔn)則及合規(guī)、存貸業(yè)務(wù)、信貸政策、金融市場產(chǎn)品、資產(chǎn)配置及理財規(guī)劃、高凈值客戶家庭財富管理及風(fēng)險規(guī)避、法商思維下的保險規(guī)劃、顧問式銷售技巧、銷售行為管理、演講技巧等諸多方面
程特色與風(fēng)格
?實戰(zhàn)派講師，擅長將枯燥的金融知識融入身邊的日常案例，培養(yǎng)學(xué)員對于金融學(xué)習(xí)的興趣
?授課風(fēng)格生動幽默，深入淺出，能夠通過引導(dǎo)式問題，幫助學(xué)員把散落的知識點(diǎn)自我整合，形成有序的思維框架，在客戶溝通中提升專業(yè)度利用大量真實客戶案例，訓(xùn)練學(xué)員實際操作能力；
?在學(xué)員技能演練結(jié)束后，給予精準(zhǔn)有效的反饋，引發(fā)學(xué)員自我反思，能夠快速地將所學(xué)知識運(yùn)用于實踐，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能。

金融市場模塊：《金融市場基礎(chǔ)知識》《個人金融產(chǎn)品解析》；
財富管理模塊：《資產(chǎn)配置及理財規(guī)劃》；
技能提升模塊：《高凈值客戶財富管理與配置》《高凈值客戶大額保單規(guī)劃》

包頭農(nóng)行《金融市場分析及理財營銷管理》
浙江永康農(nóng)行《高凈值客戶資產(chǎn)配置與營銷技巧》
上海廣發(fā)《資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃》培訓(xùn)+輔導(dǎo)6天
南通中行《資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃》
上海中行《資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃》
長沙中信《資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃》
鄭州中原銀行《資深客戶經(jīng)理資產(chǎn)配置》
貴陽光大《營銷技巧提升與資產(chǎn)配置》
北京工行《資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃》
工行煙臺分行《資產(chǎn)配置及理財規(guī)劃》
工商銀行中山分行《資產(chǎn)配置》
南通中行《資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃》5期
青島銀行《資產(chǎn)配置與理財營銷》
安徽省郵政《家庭理財規(guī)劃與資產(chǎn)配置》
紹興銀行《資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃》
昆侖銀行庫爾勒分行《資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃與情景演練》
上海郵政《保險理財規(guī)劃》3期
郵政廣西分行《期交保險專業(yè)化營銷》
江蘇郵儲《資產(chǎn)配置與理財規(guī)劃》
深圳郵儲《客戶資產(chǎn)配置與規(guī)劃+期交業(yè)務(wù)營銷與話術(shù)》
吉安郵政《高凈值客戶資產(chǎn)配置及理財規(guī)劃》
江南銀行常州分行《資產(chǎn)配置》
渣打銀行、匯豐銀行、中信銀行、郵政儲蓄銀行、美僑財富、7分鐘理財、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、北京化工大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)都柏林學(xué)院、東北財經(jīng)大學(xué)薩里學(xué)院、大連外國語大學(xué)、北京四中