上海財經(jīng)大學(xué)EMBA,*注冊財務(wù)策劃師，瑞士私人銀行與財富管理師。實戰(zhàn)型銀行營銷培訓(xùn)師，資深金融營銷顧問，光大銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行、恒豐銀行、華夏銀行、民生銀行社區(qū)銀行特聘講師，中國式金融營銷探索者，金融行業(yè)營銷“第三方理論”創(chuàng)新實踐者。十多年金融營銷實務(wù)經(jīng)驗，先后擔(dān)任金融機構(gòu)客戶經(jīng)理、營銷主管和營銷總監(jiān)。現(xiàn)任上海某金融投資理財機構(gòu)營銷總經(jīng)理，多家金融機構(gòu)特聘講師，長期研究實踐中國金融行業(yè)營銷管理。2015年為多家郵儲銀行、農(nóng)商銀行開展外拓營輔導(dǎo)項目，擔(dān)任湖北農(nóng)信系統(tǒng)“深耕四區(qū)”營銷輔導(dǎo)老師，湖南省農(nóng)信系統(tǒng)“兩掃五進”營銷輔導(dǎo)老師，廣東農(nóng)信外拓營銷輔導(dǎo)老師，廣西農(nóng)信“五挺進”輔導(dǎo)老師，江西農(nóng)信系統(tǒng)精準“四掃”外拓營銷輔導(dǎo)老師，安徽農(nóng)信系統(tǒng)外拓輔導(dǎo)、郵儲銀行小貸專項外拓營銷輔導(dǎo)老師。
李老師是活躍在銀行營銷最前線的實戰(zhàn)型培訓(xùn)師，2015年李老師帶隊營銷超過100天，客戶類型涵蓋個體工商戶、專業(yè)市場客戶、中小型企業(yè)市場、政府機關(guān)、居民社區(qū)以及農(nóng)村市場，直接帶動多家銀行存款余額增長超過8個億，策劃并主講銀行客戶沙龍活動超過20場；李老師具有長期銷售與團隊管理經(jīng)驗，有著成功的社區(qū)銀行、電話營銷、理財銷售、會議營銷、營銷策劃以及營銷團隊管理經(jīng)驗，服務(wù)于金融行業(yè)高凈值客戶。李老師擁有國際先進金融理財專業(yè)背景，專注金融行業(yè)營銷，先后為多家銀行、保險、證券公司開展?fàn)I銷活動策劃與培訓(xùn)。先后開展培訓(xùn)4000學(xué)時，積累了豐富的培訓(xùn)經(jīng)驗，專注于金融行業(yè)優(yōu)質(zhì)客戶營銷，致力于提升銷售團隊與客戶經(jīng)理的營銷績效。
李老師課程實用性強，案例豐富，啟發(fā)式講授、體驗式學(xué)習(xí)，小組討論、案例分析、角色扮演、情景模擬、管理游戲、將多年的實際工作經(jīng)驗以案例教學(xué)與學(xué)員分享，在參與思考中提升

《銀行外拓營銷輔導(dǎo)課程》
《決勝旺季營銷策略-季度階段課》
《銀行市場活動策劃與實施》
《引爆廳堂-廳堂現(xiàn)場活動開展》
《存量掘金-存量客戶管理經(jīng)營》
《商業(yè)銀行外拓營銷管理推動策略》
《理財經(jīng)理金融產(chǎn)品營銷四部曲》
《支行業(yè)績持續(xù)提升策略》

□工商銀行內(nèi)蒙古分行、福建省分行、安徽省分行、北京分行、河北分行、寧波分行、淄博分行等；
□中國銀行福州分行、三明分行、長樂支行、福清支行、河南省分行、廣州分行、寧波分行、湖南分行、河源分行、邵武分行、德州分行、九江分行等；
□農(nóng)業(yè)銀行總行、長春分行、天津分行、鷹潭分行、景德鎮(zhèn)分行、浙江分行、金華分行、湖南分行、重慶分行、茂名分行等；
□建設(shè)銀行四川分行、浙江分行、云南分行、南通分行、安徽分行、亳州分行等；
□交通銀行總行、北京分行、廣東分行、珠海分行、肇慶分行等；
□中國郵政儲蓄銀行河南分行、重慶分行、甘肅分行、安徽分行、浙江分行、河北分行、內(nèi)蒙古分行、青海分行、亳州分行、安慶分行、隨州分行、十堰分行等；
□浦發(fā)銀行總行、興業(yè)銀行總行，華夏銀行總行、恒豐銀行總行、中信銀行總行、民生銀行南京分行、上海分行、蘇州分行、昆明分行、杭州分行；光大銀行長沙分行、南京分行、鄭州分行；廣發(fā)銀行廣州分行、肇慶分行、寧波銀行、天津貴金屬交易中心、長治商業(yè)銀行、內(nèi)蒙古銀行、漢口銀行、安順商業(yè)銀行、南充商業(yè)銀行、成都銀行、齊商銀行等。
□湖北農(nóng)信系統(tǒng)：鄖西農(nóng)商行、黃石農(nóng)商行、竹山農(nóng)商行、老河口農(nóng)商行、宜城農(nóng)商行、南漳農(nóng)商行、鐘祥農(nóng)商行、武穴農(nóng)商行、通山農(nóng)商行、柴胡新型金融示范區(qū)；湖南農(nóng)信系統(tǒng)：株洲天元區(qū)聯(lián)社、城郊信用社、東安聯(lián)社；廣西農(nóng)信系統(tǒng)、山東農(nóng)信系統(tǒng)、廣東農(nóng)信、陜西農(nóng)信、四川農(nóng)信、河南農(nóng)信、河北農(nóng)信、江西農(nóng)信系統(tǒng)等。