財(cái)富管理與營(yíng)銷管理實(shí)戰(zhàn)專家
中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士
中國(guó)金融理財(cái)師
*注冊(cè)財(cái)務(wù)規(guī)劃師
完成清華大學(xué)五道口金融管理高管教育研修
銀行、證券、保險(xiǎn)、私募、信托和基金行業(yè)特邀講師
日產(chǎn)訓(xùn)企業(yè)中高層管理MTP國(guó)際版權(quán)課授權(quán)認(rèn)證講師
人大\\浙大\\哈工大\\上財(cái)\\西財(cái)\\東財(cái)\\天大\\金標(biāo)委等平臺(tái)特邀講師
商業(yè)新知銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型智庫(kù)專家
北京盈科律師事務(wù)所高客共贏私董會(huì)聯(lián)合召集人
曾任：某銀行北京分行\(zhòng)\友邦北分\\咨詢公司首席項(xiàng)目總監(jiān)
累計(jì)服務(wù)金融機(jī)構(gòu)數(shù)超過300+/現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)超過500+
2020課量103天/2021課量105天/2022課量111天/2023課量122天
2020年單場(chǎng)線上直播課學(xué)員參與人數(shù)超過40萬(wàn)+
服務(wù)過的總行有：建設(shè)銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、光大銀行、北京銀行、
蘇州銀行、洛陽(yáng)銀行、成都銀行、甘肅銀行、貴州銀行、貴陽(yáng)銀行、河北銀行、齊魯銀行、廊坊銀行、唐山銀行、海峽銀行、順德農(nóng)商、濱海農(nóng)商、青島農(nóng)商和杭州聯(lián)合等22家
曾多次到建行大學(xué)、工行金融培訓(xùn)學(xué)校、中銀大學(xué)、農(nóng)銀大學(xué)、平安大學(xué)、郵政培訓(xùn)學(xué)校、浙江省聯(lián)社培訓(xùn)中心、中國(guó)人壽江蘇省培訓(xùn)中心和黨性教育基地上課。
其他金融機(jī)構(gòu)有：東吳和中信證券、中國(guó)和農(nóng)銀人壽、中郵保險(xiǎn)、工銀安盛、匯添富基金、私募基金投資公司和FPSB CHINA等。
曾參與中國(guó)工商銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、中國(guó)郵政、國(guó)家農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、廣發(fā)銀行、江蘇銀行、上海銀行、光大銀行、招商銀行、民生銀行、興業(yè)銀行、中信銀行、杭州銀行、南京銀行、平安銀行、徽商銀行、浙商銀行、蘇州銀行、成都銀行、洛陽(yáng)銀行、甘肅銀行、阜新銀行、海峽銀行、唐山銀行、浙江農(nóng)信、江蘇省聯(lián)社、順德農(nóng)商總行、貴州省聯(lián)社、內(nèi)蒙古聯(lián)社、河南農(nóng)商行、四川農(nóng)信、北京農(nóng)商、邢臺(tái)農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行、新疆哈密農(nóng)商行、江蘇如皋農(nóng)商行、濟(jì)南農(nóng)商行、儀征農(nóng)商行、阜寧農(nóng)商行、海安農(nóng)商行、江南農(nóng)商行、江陰農(nóng)商行、寧夏賀蘭農(nóng)商行、山西孝義農(nóng)商行、湖南益陽(yáng)農(nóng)商行、湖北神農(nóng)架農(nóng)商行、蚌埠農(nóng)商行、華安聯(lián)社、湘西長(zhǎng)行村鎮(zhèn)銀行、蚌埠永泰村鎮(zhèn)銀行、駐馬店確山村鎮(zhèn)銀行等多家銀行的零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)工作及流程導(dǎo)入和崗位培訓(xùn)。
與其更好不如不同
擅長(zhǎng)課程：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析、商業(yè)銀行數(shù)字化\\零售銀行轉(zhuǎn)型、私人銀行高凈值客戶經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)配置財(cái)富管理、基中高層管理能力提升、開門紅、場(chǎng)景化創(chuàng)新營(yíng)銷、崗位轉(zhuǎn)型職業(yè)化
擅長(zhǎng)項(xiàng)目：開門紅\\跨賽、大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型、網(wǎng)點(diǎn)綜合效能提升

授課風(fēng)格：
有料——知識(shí)結(jié)構(gòu)博學(xué)多聞；有聊——實(shí)戰(zhàn)實(shí)用情景互動(dòng)；有趣——案例分析雅俗共賞；
有度——深入淺出松緊嚴(yán)謹(jǐn)；有魂——主線清晰緊扣主題；有果——落地執(zhí)行效果俱佳。

部分項(xiàng)目案例：
■ 千百佳星級(jí)標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)打造（30期）
■ 交通銀行廳堂場(chǎng)景化營(yíng)銷項(xiàng)目及大課培訓(xùn)（20期）
■ 中國(guó)工商銀行福建省分行標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)輔導(dǎo)項(xiàng)目（18期）
■ 中國(guó)建設(shè)銀行湖南省分行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)營(yíng)銷輔導(dǎo)項(xiàng)目（14期）
■ 中國(guó)建設(shè)銀行遂寧分行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)項(xiàng)目（2期）
■ 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行軟轉(zhuǎn)及行外吸金營(yíng)銷培訓(xùn)項(xiàng)目（19期）
■ 中國(guó)銀行智能化網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)培訓(xùn)項(xiàng)目（17期）
■ 中國(guó)銀行廣東分行外拓營(yíng)銷項(xiàng)目（10期）
■ 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行管理類培訓(xùn)項(xiàng)目（13期）
■ 中國(guó)郵政安康分公司大財(cái)富管理轉(zhuǎn)型培訓(xùn)項(xiàng)目（4期）
■ 廣發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)體驗(yàn)提升項(xiàng)目（12期）
■ 興業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能提升項(xiàng)目（8期）
■ 光大銀行網(wǎng)點(diǎn)廳堂陣地營(yíng)銷項(xiàng)目（11期）
■ 農(nóng)商行旺季營(yíng)銷輔導(dǎo)項(xiàng)目（13期）
■ 期繳保險(xiǎn)旺季營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)（6期）

2024主推課程財(cái)富管理系列：
《2024宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)分析與個(gè)人投資邏輯建立》
《2024新宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》
《新宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)下私行客戶（高端客群、高凈值和大客戶）高效維護(hù)與拓展》
《老齡化趨勢(shì)分析與養(yǎng)老財(cái)務(wù)規(guī)劃實(shí)務(wù)》
《卓越理財(cái)\\客戶經(jīng)理高效工作法（理財(cái)\\客戶經(jīng)理的一天）》
《銀保營(yíng)銷實(shí)務(wù)與保險(xiǎn)金信托基礎(chǔ)知識(shí)》
《大財(cái)富管理趨勢(shì)下的高效營(yíng)銷溝通實(shí)戰(zhàn)法》
《財(cái)富客戶活動(dòng)策劃案例式分享》
2024精品課程營(yíng)銷管理系列：
《四季支行管理法-基中高層標(biāo)準(zhǔn)化零售管理流程鍛造》
《基中高層管理者的團(tuán)隊(duì)管理效能提升策略》
《商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型》
《零售業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)及數(shù)字化營(yíng)銷策略》
《降息背景下的開門紅全場(chǎng)景營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)》
《私域流量運(yùn)營(yíng)與提升策略》
《年輕客群的全場(chǎng)景開發(fā)與經(jīng)營(yíng)》
《大客戶與大單營(yíng)銷高效溝通與商務(wù)談判策略》
2024精品課程服務(wù)管理系列：
《披荊斬棘—輕松處理客戶投訴錦囊》
2024精品課程新員工系列：
《數(shù)字化轉(zhuǎn)型下的新員工核心職業(yè)化能力進(jìn)階路》

中國(guó)建設(shè)銀行（總行、浙江省分行、福建省分行、廣東順德分行、河南麗水支行、天津大港支行、湖北襄陽(yáng)分行、湖南長(zhǎng)沙分行、云南昆明分行、連云港分行、大連分行、杭州分行、金華分行、畢節(jié)分行、南充分行、內(nèi)江分行等）
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（北京分行、天津分行、福建省分行、安徽省分行、四川省分行、泉州分行、重慶分行、成都分行、遂寧分行中高層領(lǐng)導(dǎo)班、吉林省分行行長(zhǎng)班、淮南分行、常州分行、濟(jì)南分行、青島分行等）
中國(guó)銀行（江蘇省分行、安徽省分行、貴州省分行、福建省分行、北京分行、遼寧分行、廣東順德分行、廣東深圳分行、江蘇蘇州分行、江蘇鎮(zhèn)江分行、天津分行河西支行、浙江寧波分行、撫順分行、湖北荊州分行、梅州分行、合肥分行、長(zhǎng)樂支行等）
中國(guó)工商銀行（廣東分行、北京分行、上海市分行、深圳分行、上海分行、吉林分行、自貢分行、青島分行、佛山分行、天津分行、重慶分行、貴陽(yáng)分行等）
交通銀行（山東省分行、河北省分行、江蘇省常州分行、大連分行、榆林分行、臺(tái)州分行、天津分行）
中國(guó)郵政（浙江省公司、陜西省公司、甘肅省公司、三明分公司、成都分公司、重慶分公司、安徽分公司、山東省公司、湖南分公司、淮安分公司、安慶分公司等）
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行（陜西分行、深圳分行、河南安陽(yáng)分行、湖南省分行、上海分行、廣東肇慶分行、河南信陽(yáng)分行、衡水分行、松原分行、雄安分行等）
股份制銀行（興業(yè)銀行（總行、北分）、招商銀行北分、南分、濟(jì)南分行、煙臺(tái)分行、威海分行、南京分行和成都分行、中信銀行東莞、杭分、深分和上分、平安銀行北分、深圳分行、天津分行、南昌分行、武漢分行、廣發(fā)銀行北分、浦發(fā)銀行北分、光大銀行武漢分行、臨沂分行、上海銀行北分、華夏銀行溫州、武漢和青島分行、貴陽(yáng)銀行等）
城商行（蘇州銀行總行、石家莊河北銀行總行、成都銀行總行、南京銀行北分、杭州分行和南京分行、洛陽(yáng)銀行總行、益陽(yáng)華融湘江銀行、南京銀行、北京分行、云南富滇銀行、貴州銀行、齊魯銀行等）
農(nóng)商行（廣東順德農(nóng)商總行、浙江省聯(lián)社、浙江省某農(nóng)商行、貴州省聯(lián)社、北京農(nóng)商、天津農(nóng)商行、廣東農(nóng)商行、東莞農(nóng)商行、山東濟(jì)南、山東青島農(nóng)商行、江蘇淮安、湖北宜昌、甘肅農(nóng)信、寧波農(nóng)商、常熟農(nóng)商行、杭州聯(lián)合、華安聯(lián)社等）
村鎮(zhèn)銀行與銀行系金融科技公司（陜西富平村鎮(zhèn)銀行、安徽永泰村鎮(zhèn)銀行、溫州永嘉恒升村鎮(zhèn)銀行、雄安工銀科技公司等）
其他金融機(jī)構(gòu)（東吳證券、中信證券、中國(guó)人壽、農(nóng)銀人壽、中郵保險(xiǎn)、中國(guó)人壽、私募基金、）