財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)專家
16年財(cái)富管理研究及實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)
FMBA金融管理碩士
CWMA國際認(rèn)證財(cái)富管理師
AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD認(rèn)證授權(quán)講師
ISOFP國際金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)特邀顧問
CHFP理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)特邀顧問
全國十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽特邀顧問/評(píng)委
曾任：中國平安北京分公司 業(yè)務(wù)督訓(xùn)
曾任：某大型金融咨詢公司 事業(yè)部總經(jīng)理
擅長領(lǐng)域：財(cái)富管理、金融培訓(xùn)、金融教育、金融培訓(xùn)......
曾為中國平安、廣州農(nóng)商行、某三方財(cái)富機(jī)構(gòu)等多家企業(yè)搭建理財(cái)規(guī)劃人才培育體系，在15年的管理培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)中，授課高達(dá)500場次，輔導(dǎo)157個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)培訓(xùn)30000人次，滿意度高達(dá)90%以上。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
張老師善于金融教學(xué)研究及培訓(xùn)體系搭建，深諳國內(nèi)財(cái)富管理市場，一直致力于中國財(cái)富管理人才的培養(yǎng)及輸送，曾為中國平安、泰康人壽、陽光人壽、光大人壽、廣州農(nóng)商行、北京農(nóng)商行、恒昌等多家金融企業(yè)搭建移動(dòng)學(xué)習(xí)平臺(tái)及理財(cái)規(guī)劃線上學(xué)習(xí)微課體系，輸送課程累計(jì)點(diǎn)擊量累計(jì)突破千萬人次學(xué)習(xí)。
除此之外，老師在理財(cái)技術(shù)與財(cái)富管理方面有自己獨(dú)到的見解，能夠?qū)⒗碚撆c實(shí)踐融為一體，曾被大眾理財(cái)、顧問云、搜狐財(cái)經(jīng)等多家理財(cái)雜志邀約為固定撰稿人，發(fā)表《理財(cái)規(guī)劃與財(cái)富管理的區(qū)別》、《微信or抖音，理財(cái)顧問的微內(nèi)容營銷該怎么選》、《理財(cái)顧問學(xué)會(huì)這4招，不用996照樣管理好客戶》等文章，受到讀者的高度追捧。與此同時(shí)，老師對(duì)全國各地財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、金融院校開展實(shí)務(wù)調(diào)研，受CHFP理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)邀請(qǐng)編寫《國家理財(cái)規(guī)劃師》統(tǒng)編教材第五版、《新金融財(cái)富管理方向》校企專業(yè)共建院校教材，促進(jìn)理財(cái)規(guī)劃與財(cái)富管理標(biāo)準(zhǔn)的建立。

部分成功案例：
連續(xù)3年為中國人民銀行服務(wù)
.與中國人民銀行研究生部開展廣泛合作，進(jìn)行CWMA國際認(rèn)證財(cái)富管理、信貸分析師、世界銀行微型金融師認(rèn)證項(xiàng)目培訓(xùn)與實(shí)施，有效促進(jìn)各地理財(cái)經(jīng)理專業(yè)化與國際化轉(zhuǎn)型，通過項(xiàng)目實(shí)施完成30余門課程研發(fā)，培養(yǎng)輸送3000余名專業(yè)化金融人才。
連續(xù)3年為中國郵儲(chǔ)銀行服務(wù)
.進(jìn)行《家庭保單年檢服務(wù)》、《長期險(xiǎn)營銷技術(shù)》、《客戶經(jīng)營與維護(hù)》等課程培訓(xùn)，覆蓋河南、北京、福建、安徽、山東等城市，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，成功提升中間業(yè)務(wù)營銷產(chǎn)能30%。
連續(xù)3年為廣州農(nóng)商銀行服務(wù)
.進(jìn)行“太陽系”大賽平臺(tái)開發(fā)、選手賽前輔導(dǎo)訓(xùn)練、移動(dòng)學(xué)習(xí)平臺(tái)理財(cái)大賽課程研發(fā)、《國家理財(cái)規(guī)劃師》培訓(xùn)等輔導(dǎo)項(xiàng)目，有效促進(jìn)大賽標(biāo)準(zhǔn)與培訓(xùn)體系建立，培訓(xùn)累計(jì)覆蓋2000多人次，成功促進(jìn)機(jī)構(gòu)理財(cái)經(jīng)理專業(yè)化轉(zhuǎn)型與升級(jí)。
連續(xù)6年為中國平安服務(wù)
.進(jìn)行《精英招募》、《養(yǎng)老客戶沙龍》、《高客開拓》等十余門課程培訓(xùn)，覆蓋北京、上海、廣東、江蘇、浙江等24個(gè)城市，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員10000多人次，受到公司領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng)。
.對(duì)24家分支機(jī)構(gòu)開展“CHFP國家理財(cái)規(guī)劃師”認(rèn)證推廣項(xiàng)目，促進(jìn)整體代理人隊(duì)伍向理財(cái)規(guī)劃方向轉(zhuǎn)型，通過3年項(xiàng)目實(shí)施累計(jì)開班級(jí)800多期，累計(jì)輸送3萬多名理財(cái)規(guī)劃師。
連續(xù)6年為新華人壽服務(wù)
.進(jìn)行《新華人壽人生財(cái)富規(guī)劃班》、《新華銀代講師培訓(xùn)班》、《精準(zhǔn)營銷》等課程培訓(xùn)，覆蓋北京、石家莊、福州、哈爾濱、山東等城市，累計(jì)培養(yǎng)學(xué)員數(shù)千名，并成功輸送300名優(yōu)質(zhì)金融培訓(xùn)師。
.進(jìn)行《人生財(cái)富規(guī)劃班》項(xiàng)目，有效提升銀代業(yè)務(wù)專業(yè)水平和授課指導(dǎo)能力，提高新華銀代業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的核心競爭力，其中，3期項(xiàng)目累計(jì)輸送200多名專業(yè)化銀代講師。
連續(xù)4年為陽光人壽服務(wù)
.進(jìn)行陽光人壽《移動(dòng)學(xué)習(xí)平臺(tái)搭建》和《理財(cái)規(guī)劃師種子講師傳承》項(xiàng)目，通過項(xiàng)目的實(shí)施，有效提高專/兼講人員綜合理財(cái)規(guī)劃授課能力，提升陽光人壽整體綜合金融的發(fā)展。
.通過項(xiàng)目實(shí)施，完成線上800余門微課研發(fā)以及統(tǒng)編內(nèi)部《綜合理財(cái)規(guī)劃》教材，培養(yǎng)和輸送授權(quán)講師90余名，幫助陽光保險(xiǎn)集團(tuán)完成人才培養(yǎng)的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。

部分大賽輔導(dǎo)案例：
北京理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì) 《全國十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽》
擔(dān)任大賽的訓(xùn)練導(dǎo)師、微課開發(fā)等工作，通過修訂大賽參賽標(biāo)準(zhǔn)以及輔導(dǎo)參選選手、理財(cái)規(guī)劃訓(xùn)練等，全面提升大賽的標(biāo)準(zhǔn)與水平。目前大賽全面覆蓋銀行、證券、保險(xiǎn)、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，遍布全國30多個(gè)城市，年參會(huì)人數(shù)1.2萬人次/年，累計(jì)覆蓋200多萬理財(cái)顧問及客戶，贏得業(yè)內(nèi)的一致好評(píng)，并指定為后續(xù)大賽的策劃顧問。
平安人壽 《中國平安理財(cái)規(guī)劃大賽》
大賽采用線上平臺(tái)進(jìn)行，老師主要負(fù)責(zé)大賽題庫、案例、評(píng)審工作，結(jié)合自身研發(fā)的理財(cái)微課為參賽人員進(jìn)行理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)輔導(dǎo)、理財(cái)規(guī)劃方案制作、理財(cái)方案修改與指導(dǎo)、參賽選手方案講解等輔導(dǎo)訓(xùn)練，助力平安壽險(xiǎn)代理人們進(jìn)一步認(rèn)知理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)，提升其財(cái)商素養(yǎng)，更好的展現(xiàn)專業(yè)能力，大賽覆蓋全國200多個(gè)城市，參賽人數(shù)10萬人才，覆蓋70多萬保險(xiǎn)從業(yè)者，樹立行業(yè)優(yōu)質(zhì)的口碑，獲得主辦方的贊揚(yáng)與好評(píng)。
廣州農(nóng)商行 《廣州農(nóng)商行理財(cái)規(guī)劃大賽》
采用線上平臺(tái)與線下賽程結(jié)合的模式進(jìn)行，老師擔(dān)任大賽總策劃師，通過搭建“太陽系”理財(cái)師大賽平臺(tái)，打造“賽中學(xué)、學(xué)中賽”的金牌理財(cái)規(guī)劃師訓(xùn)練體系，有效促進(jìn)廣州農(nóng)商行理財(cái)經(jīng)理整體專業(yè)水平的提升，大賽覆蓋廣州農(nóng)商行全體員工，參賽人數(shù)2000人次，覆蓋4000多名員工，帶動(dòng)全行綜合金融服務(wù)轉(zhuǎn)型，贏得主辦方的高度認(rèn)可。

授課風(fēng)格：
邏輯嚴(yán)謹(jǐn)且不失幽默：理性的外表與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪壿嬎季S相互匹配形成特有的授課風(fēng)格，恰到好處的點(diǎn)睛幽默讓學(xué)員輕松掌握技術(shù)難點(diǎn)。
案例分析與情景訓(xùn)練：案例萃取講師自身及周邊MDRT、COT實(shí)務(wù)案例經(jīng)驗(yàn)，以行業(yè)標(biāo)桿、通用案例進(jìn)行授課及案例分析，以學(xué)員自身提交案例進(jìn)行訓(xùn)練，所學(xué)及所用。
理論知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)工具：高屋建瓴的理論點(diǎn)撥、易懂、配合實(shí)戰(zhàn)工具落地使用。

《財(cái)富講師——以財(cái)商智慧點(diǎn)燃業(yè)績引擎》
《財(cái)富大賽——參賽種子選手輔導(dǎo)與訓(xùn)練》
《金融獵才——以獵頭思維增留行業(yè)精英》
《基金營銷——家庭投資組合與基金配置》
《美晚生活——金融機(jī)構(gòu)退休管理訓(xùn)練營》
《險(xiǎn)中贏資——家庭風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)優(yōu)配》
《產(chǎn)增留資——私銀高客經(jīng)營與資產(chǎn)配置》

銀行行業(yè)：上海匯豐銀行（8期）、廣州匯豐銀行（8期）中國銀行（20期）、工商銀行（北京、江西、咸寧、四川、深圳、呼和浩特）（23期）、廣州建設(shè)銀行（20期）、中信銀行（9期）、郵政儲(chǔ)蓄（40期）、農(nóng)業(yè)銀行（9期）、北京農(nóng)商行（5期）、廣州農(nóng)商行（3期）、平頂山銀行（1期）、西安銀行（2期）、清遠(yuǎn)農(nóng)商行（3期）中山農(nóng)商行、宜賓農(nóng)商行、光大銀行（3期）廣發(fā)銀行（6期）蘇州銀行（2期）浦發(fā)銀行（6期）三明市招商銀行、婁底招商銀行、贛州招商銀行、（10期）民生銀行（8期）興業(yè)銀行（8期）重慶銀行（3期）平安銀行（6期）、華夏銀行（8期）、長沙銀行（4期）……
保險(xiǎn)行業(yè)：中國平安（100期以上）、中國人壽（20期）、太平人壽（8期）、泰康人壽（10期）、新華人壽(24期)、中國人保（6期）、光大人壽（10期）、陽光人壽（12期）、華夏人壽（6期）、天安人壽（8期）、長城人壽（6期）、大家人壽（5期）、幸福人壽（4期）、中郵人壽（12期）、農(nóng)銀人壽（3期）、眾合（8期）、美國友邦（2期）、中美大都會(huì)（6期）、中英人壽（6期）、中意人壽（4期）、中荷人壽（4期）、明亞（8期）、大童（5期）建信人壽（5期）……
三方財(cái)富：諾亞財(cái)富（1期）、恒天財(cái)富（2期）、宜信財(cái)富（2期）、恒昌財(cái)富（3期）、大唐財(cái)富（3期）……
投資行業(yè)：天首資本（6期）、方大證券（2期）、興業(yè)證券（1期）、水木財(cái)富（2期）、新鼎資本（1期）……
其他行業(yè)：牛投邦（14期）、成成國際（6期）、中華女子學(xué)院（3期）、山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院（20期）、山東職業(yè)技術(shù)學(xué)院（3期）、泰山學(xué)院（2期）、黃包車（2期）、美信聯(lián)邦（3期）、黎明（4期）、全家（3期）……