【專(zhuān)家簡(jiǎn)介】：
工農(nóng)中建四大行、招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、星展銀行、中國(guó)人壽、中宏保險(xiǎn)等大型機(jī)構(gòu)特邀法稅專(zhuān)家講師
15年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
6年財(cái)富規(guī)劃授課經(jīng)驗(yàn)
服務(wù)領(lǐng)域：稅務(wù)、資產(chǎn)保全、財(cái)富傳承、家族信托（內(nèi)地、離岸）、保險(xiǎn)金信托、保單規(guī)劃、股權(quán)架構(gòu)
為超過(guò)500名高凈值客戶提供財(cái)富規(guī)劃服務(wù)
為超過(guò)300個(gè)企業(yè)與個(gè)人提供稅務(wù)服務(wù)
300+金融企業(yè)及高客設(shè)立信托架構(gòu)
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員、國(guó)家法律執(zhí)業(yè)資格
復(fù)旦大學(xué)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士/經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士
交通大學(xué)高金金融保險(xiǎn)俱樂(lè)部 特邀嘉賓
曾任宜信財(cái)富家族傳承執(zhí)行董事
曾任交銀國(guó)際信托有限公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控經(jīng)理
曾任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所高級(jí)審計(jì)師

【專(zhuān)業(yè)背景】：
服務(wù)領(lǐng)域：稅務(wù)、資產(chǎn)保全、財(cái)富傳承、家族信托（內(nèi)地、離岸）、保險(xiǎn)金信托、保單規(guī)劃、股權(quán)架構(gòu)
曾任職于國(guó)際四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所普華永道、國(guó)內(nèi)知名銀行系信托公司、國(guó)內(nèi)頭部財(cái)富管理公司
曾為多名中國(guó)高凈值人士提供家族信托與保險(xiǎn)金信托服務(wù)，包括內(nèi)地信托、香港信托、新加坡信托、*信托等，累計(jì)設(shè)立和管理信托架構(gòu)、保單規(guī)劃等數(shù)百個(gè)
曾為多家企業(yè)和個(gè)人提供稅務(wù)籌劃、財(cái)務(wù)咨詢服務(wù)，累計(jì)設(shè)立稅務(wù)架構(gòu)逾百個(gè)
曾為多宗稅收爭(zhēng)議提供爭(zhēng)議解決服務(wù)，涉及金額合計(jì)逾數(shù)億元

【授課風(fēng)格】：
內(nèi)容生動(dòng)接地氣，專(zhuān)業(yè)但不枯燥，都是自身實(shí)戰(zhàn)案例 運(yùn)用講授、小組討論、實(shí)操演練、影視教學(xué)、互動(dòng)游戲、趣味實(shí)驗(yàn)等方式，授課深入淺出，講練結(jié)合，教學(xué)思路清晰，對(duì)待學(xué)員耐心負(fù)責(zé)，擁有良好口碑。

銀行類(lèi)：
農(nóng)業(yè)銀行個(gè)金部、農(nóng)業(yè)銀行河南分行、農(nóng)業(yè)銀行南海分行、農(nóng)業(yè)銀行韶關(guān)分行、農(nóng)業(yè)銀行順德分行、農(nóng)業(yè)銀行天津港保稅區(qū)支行
中國(guó)銀行廣東分行、中國(guó)銀行杭州分行、中國(guó)銀行邢臺(tái)分行
工商銀行朝陽(yáng)支行、工商銀行南京分行
建設(shè)銀行遼寧分行
中國(guó)郵政河南分公司、
興業(yè)銀行私人銀行部、興業(yè)銀行福州分行、興業(yè)銀行寧波分行、興業(yè)銀行深圳分行、興業(yè)銀行廣州分行、興業(yè)銀行成都分行、興業(yè)銀行杭州分行、興業(yè)銀行沈陽(yáng)分行
光大銀行杭州分行
中信銀行杭州分行、中信銀行重慶分行、中信銀行嘉興分行
平安銀行常州分行、平安銀行杭州分行、平安銀行合肥分行
廣發(fā)銀行私人銀行部
星展銀行上海分行、星展銀行杭州分行
招商銀行桐鄉(xiāng)支行、招商銀行武漢分行
江蘇銀行南京分行
上海銀行杭州分行
蘇州銀行私人銀行部
天津農(nóng)商行財(cái)富管理部

保險(xiǎn)類(lèi)：
中國(guó)人壽江蘇省公司、中國(guó)人壽常州公司、中國(guó)人壽海門(mén)公司、中國(guó)人壽淮安公司、中國(guó)人壽江陰公司、中國(guó)人壽南京公司、中國(guó)人壽啟東公司、中國(guó)人壽如東公司、中國(guó)人壽如皋公司、中國(guó)人壽蘇州公司、中國(guó)人壽泰州公司、中國(guó)人壽無(wú)錫公司、中國(guó)人壽吳江公司、中國(guó)人壽鹽城公司、中國(guó)人壽揚(yáng)州公司、中國(guó)人壽宜興公司、中國(guó)人壽張家港公司
中銀三星邢臺(tái)公司、中銀三星蘇州公司
中宏保險(xiǎn)浙江公司、中宏保險(xiǎn)上海公司
恒大人壽河南公司、恒大人壽重慶公司、華泰保險(xiǎn)溫州公司、華夏保險(xiǎn)蘇州公司
君康人壽、陸家嘴國(guó)泰人壽、太平人壽濟(jì)南分公司、太平洋保險(xiǎn)滄州分公司、天安人壽江蘇公司、香港保誠(chéng)、英大人壽上海分公司

其他機(jī)構(gòu)：
粵財(cái)信托、諾亞財(cái)富、永達(dá)理、金庫(kù)網(wǎng)、雋天保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、瑞承家族辦公室