◆ 個(gè)人資質(zhì)
13 年銀行保險(xiǎn)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)
AACTP（*培訓(xùn)認(rèn)證協(xié)會(huì)認(rèn)證講師）
CLFP 金融理財(cái)師
保險(xiǎn)壽險(xiǎn)規(guī)劃師/重疾管理師
保險(xiǎn)行業(yè) PTT 授權(quán)講師
中國(guó)郵儲(chǔ)銀行全國(guó)理財(cái)經(jīng)理大賽國(guó)賽培訓(xùn)師
*版權(quán)課程研發(fā)人/金融產(chǎn)品數(shù)字化工具研發(fā)人
廈門某私人財(cái)富管理公司 專職講師
前某咨詢公司 課程研發(fā)組負(fù)責(zé)人
前某咨詢公司 產(chǎn)能提升類項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人/顧問(wèn)中心主管/企業(yè)顧問(wèn)
前某國(guó)有險(xiǎn)企 內(nèi)訓(xùn)師/分管負(fù)責(zé)人
◆ 個(gè)人背景
13 年銀行保險(xiǎn)工作經(jīng)驗(yàn)、10 年股市、基市、期貨、外匯的投研經(jīng)驗(yàn)、8 年以上基層營(yíng)銷工作組織經(jīng)驗(yàn)、5 年咨詢培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，上百場(chǎng)網(wǎng)點(diǎn)實(shí)戰(zhàn)輔導(dǎo)，多年高凈值客戶開發(fā)與維護(hù)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于客戶的家庭資產(chǎn)規(guī)劃擁有豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)和沉淀。
于某國(guó)有險(xiǎn)企，歷任銀行保險(xiǎn)部客戶經(jīng)理、客戶經(jīng)理主管、拓訓(xùn)主管、組訓(xùn)、分管負(fù)責(zé)人等崗位，熟悉金融行業(yè)營(yíng)銷模式，業(yè)務(wù)推動(dòng)經(jīng)驗(yàn)豐富。了解郵銀渠道網(wǎng)點(diǎn)實(shí)況，在多年踐行的輔導(dǎo)工作中提煉了大量專業(yè)化營(yíng)銷與管理技巧，萃取出一套完整的銀行產(chǎn)能提升方法論，并為之設(shè)計(jì)了配套的數(shù)字化營(yíng)銷工具，構(gòu)成完整的產(chǎn)能推動(dòng)打法。在豐富的實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷和理論體系研究下，融合洞見(jiàn)，不僅擅長(zhǎng)為員工引導(dǎo)一線實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷技巧，更開發(fā)出多門提升銷售主管與中支督訓(xùn)師素養(yǎng)和效能的內(nèi)訓(xùn)課程，以技能提升和業(yè)績(jī)爆發(fā)雙效為合作渠道機(jī)構(gòu)賦能。截止至 2022 年止，已有數(shù)百次大課培訓(xùn)、項(xiàng)目輔導(dǎo)案例。

《無(wú)邊界資產(chǎn)配置》，2 天
《過(guò)五關(guān)斬六將-復(fù)雜金融產(chǎn)品挑戰(zhàn)式營(yíng)銷》，1-2 天
《貫穿一生的現(xiàn)金流——如何成為一名財(cái)務(wù)風(fēng)控師》，1 天
《保險(xiǎn)產(chǎn)品包裝銷售技術(shù)》、《保險(xiǎn)營(yíng)銷公式》0.5-1 天
《線上營(yíng)銷正當(dāng)時(shí)——線上經(jīng)營(yíng)七步曲》，0.5-1 天
《為項(xiàng)目型活動(dòng)賦能》、《產(chǎn)養(yǎng)一體，銀保客戶開發(fā)賦能策略》、《網(wǎng)格化精準(zhǔn)營(yíng)銷》、《固本拓新——存量客戶激活》、《銀行網(wǎng)點(diǎn)旺季營(yíng)銷策略與實(shí)戰(zhàn)技能提升》、《新零售時(shí)代商業(yè)銀行營(yíng)銷策略》等

銀行|金融機(jī)構(gòu)
中國(guó)建設(shè)銀行（福建省分行、福州市分行、廈門市分行、蘇州市分行等）中國(guó)工商銀行（廈門市分行、河北省分行、江西省分行、廣西自治區(qū)分行等）中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（河南省分行、安徽省分行、蘇州市分行、撫州市分行等）中國(guó)銀行（福建省分行、廈門市分行、蘇州市分行等）
中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行（柳州市分行、廈門市分行、崇左市分行、駐馬店市分行、天津市分行等）
中國(guó)郵政（河北省分公司、河南省分公司、福建省分公司、廣西自治區(qū)分公司、陜西省分公司、江西省分公司、湖南省分公司、廈門市分公司等）
招商銀行/中信銀行/光大銀行/興業(yè)銀行/廈門銀行等
保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)：
中郵保險(xiǎn)股份有限公司（河北省分公司、河南省分公司、陜西省分公司、湖南省分公司、江西省分公司、廣西自治區(qū)分公司等）
中國(guó)人壽、泰康人壽、新華人壽、富德生命人壽保險(xiǎn)公司（江西省分公司、河北省分公司）、信泰人壽、中銀三星保險(xiǎn)股份有限公司、華夏保險(xiǎn)公司、大家保險(xiǎn)、國(guó)富人壽等持續(xù)更新中......