【專家簡介】：
廈門大學(xué)金融學(xué)學(xué)士，香港浸會大學(xué)管理學(xué)碩士
建設(shè)銀行、招商銀行、民生銀行、北京銀行等多家銀行基金投顧團隊轉(zhuǎn)型項目特聘專家
中信證券、銀河證券、招商證券、廣發(fā)證券、光大證券等國內(nèi)知名券商特邀基金投顧專家老師
連續(xù)三年擔(dān)任諾亞財富黑卡客戶年會證券二級市場專場講師
超過10年公募、私募基金營銷實戰(zhàn)經(jīng)驗，歷任公募基金公司市場總監(jiān)、內(nèi)訓(xùn)師
精品版權(quán)課《權(quán)益資產(chǎn)實戰(zhàn)營銷——市場解讀、產(chǎn)品選擇和客情經(jīng)營》
全球*金融公司起步，兩次從0創(chuàng)業(yè)規(guī)模突破20億：歷任摩根士丹利華鑫基金管理有限公司市場部經(jīng)理，同泰基金管理有限公司市場總監(jiān)，深圳抱樸資產(chǎn)管理有限公司創(chuàng)始合伙人，獨立開拓并維護高凈值客戶超過100人，輔導(dǎo)理財師超過3000人；
家辦式陽光私募合伙人，F(xiàn)OF投資經(jīng)理：深度盡調(diào)訪談基金經(jīng)理超過100人，歌斐資產(chǎn)、明晟東誠基金等國內(nèi)一線私募FOF長期特聘顧問，雪球網(wǎng)、支付寶、天天基金特邀入駐基金研究專家，多家家族辦公室專家顧問。

【專業(yè)背景】：
10年公募、私募基金從業(yè)、創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗，歷任公募基金公司市場總監(jiān)、內(nèi)訓(xùn)師，私募基金公司創(chuàng)始合伙人，曾締造私募創(chuàng)業(yè)4個月規(guī)模破10億元的行業(yè)奇跡，曾率領(lǐng)公募創(chuàng)業(yè)團隊從0開始在基金經(jīng)理團隊無任何可參考業(yè)績，行業(yè)競爭格局頭部化的情況下1年銷售規(guī)模過20億，基金營銷能力在業(yè)內(nèi)已經(jīng)有一定口碑，歷史上直接服務(wù)高凈值客戶超過100人，直接溝通理財經(jīng)理超過3000人。曾與招行、建行、中信銀行、北京銀行、中信證券、招商證券、銀河證券、光大證券、諾亞財富等渠道達成深度合作，主講基金客戶沙龍800余場，理財經(jīng)理培訓(xùn)800余場。

【課程特色】：
理清楚—理解中國經(jīng)濟發(fā)展趨勢，理解包括A股、港股在內(nèi)的權(quán)益市場的投資分析框架，對權(quán)益市場投資不再感到迷茫；
學(xué)明白—系統(tǒng)化的理清不同類型的公募、私募基金作為資產(chǎn)配置工具的配置價值和適用客群、適用市場環(huán)境，真正建立起在客戶面前作為專業(yè)“投顧”角色，而非單純“銷售”角色的專業(yè)自信；
助落地—通過實戰(zhàn)經(jīng)驗總結(jié)，綜合運用資產(chǎn)配置、KYC、基金營銷內(nèi)外協(xié)同等流程和工具，有效實現(xiàn)在充分做好事前風(fēng)控前提下的高效營銷和長期客戶黏性提升。

【幫助銀行解決以下問題】：
不敢賣：權(quán)益市場波動大，投資專業(yè)門檻高，客戶總愛追漲殺跌，售后異議處理難度大——厘清中國經(jīng)濟和權(quán)益市場的長期趨勢并形成簡潔明了的溝通話術(shù)，幫理財經(jīng)理搭建起簡單好用的基金策略分類庫，并針對每個分類形成客群適用性和市場環(huán)境適用性的營銷話術(shù)工具庫。
不會賣：客戶要么怕風(fēng)險，要么貪收益，難以有效的滿足客戶的投資需求——理解真正意義上的資產(chǎn)配置和資產(chǎn)配置在銷售轉(zhuǎn)化流程中的專業(yè)應(yīng)用，訓(xùn)練高效的KYC工作流程。
不能大賣：不知道什么樣的產(chǎn)品適合大賣，不知道怎樣通過內(nèi)外體系的協(xié)同達成大賣——理解基金和理財產(chǎn)品的設(shè)計流程，自主提煉更適合當期客戶個性化需求的營銷賣點，明確分行、支行、基金公司在營銷工作中的分工定位，達成高效的內(nèi)外協(xié)同，有效打造“爆款”。
幫助財富團隊順利實現(xiàn)投顧轉(zhuǎn)型，有體系、搭模式、給方法、用工具。

【授課風(fēng)格】：
馬雪薇老師授課風(fēng)格深入淺出，擅長互動式的教學(xué)方式，理論部分穿插大量實戰(zhàn)案例講解，能夠幫助學(xué)員系統(tǒng)化的梳理過去學(xué)習(xí)、工作經(jīng)驗中遇到的散落的知識點，內(nèi)容呈現(xiàn)生動、好記憶。授課時非常重視學(xué)員需求和心理狀態(tài)，授課過程中能夠敏感捕捉現(xiàn)場學(xué)員的反應(yīng)，會根據(jù)現(xiàn)場反應(yīng)靈活調(diào)整授課方式和內(nèi)容側(cè)重。

特色推薦： 精品版權(quán)課《權(quán)益資產(chǎn)實戰(zhàn)營銷——市場解讀、產(chǎn)品選擇和客情經(jīng)營》
宏觀課：《宏觀經(jīng)濟分析框架、邏輯與財富管理應(yīng)用》
宏觀經(jīng)濟分析的使用路徑
宏觀經(jīng)濟分析的基本框架
宏觀經(jīng)濟分析在投資中的應(yīng)用
產(chǎn)品課：《如何選基金并有效構(gòu)建組合》
陷阱基金的三步排雷法
基金產(chǎn)品評估要點
債券基金產(chǎn)品選擇
股票基金產(chǎn)品選擇
基金組合構(gòu)建流程
組合跟蹤檢視和調(diào)整
銷售課：《以KYC為核心，以資產(chǎn)配置為框架的基金投顧營銷體系》
客戶預(yù)期投資結(jié)果的確認
大類資產(chǎn)配置框架
“風(fēng)險平價”模型指導(dǎo)下的資產(chǎn)配置執(zhí)行
分批投資
動態(tài)調(diào)整
套牢資產(chǎn)盤活
客戶異議處理
銷售課：《高效高凈值人群MGM和圈層經(jīng)營》
怎樣做的高效
KYC在高凈值人群拓客和維護中的應(yīng)用
MGM營銷實戰(zhàn)
高凈值人群圈層經(jīng)營實戰(zhàn)
投資者沙龍：《如何理性看待當前權(quán)益市場的投資》
如何理性看待當前中國經(jīng)濟趨勢
如何理解 A 股、港股當前所處的位置
如何選擇符合當前市場趨勢的基金
如何把握當前市場的布局節(jié)奏

2012年-2022年 財富團隊培訓(xùn)和基金客戶沙龍
建設(shè)銀行：四川分行、上海分行、深圳分行、云南分行、廣州分行、廈門分行等
工商銀行：北京分行、內(nèi)蒙古分行等
交通銀行：浙江省分行、嘉興分行等
招商銀行：深圳分行、佛山分行、北京分行、上海分行等
民生銀行：總行理財菁英研修班、深圳分行、昆明分行、汕頭分行、北京分行、蘇州分行、濟南分行、石家莊分行等
北京銀行：北京分行、杭州分行、濟南分行、深圳分行等
券商：中信證券、銀河證券、招商證券、廣發(fā)證券、光大證券、萬聯(lián)證券、渤海證券、華福證券、中泰證券、中航證券等
第三方財富：諾亞財富、恒天財富、雪球基金等