13年零售銀行與財富管理實戰(zhàn)經(jīng)驗
國內(nèi)銀行業(yè)首批理財師、首批認證私人銀行家
認證私人銀行家（CPB）／國際金融理財師（CFP）
國際財資管理師（CTP）／香港專業(yè)財富管理師（CFMP）
家族財富管理法務法商（LQ）顧問／中級經(jīng)濟師認證
中國銀行總行“*”項目分行輔導專家
曾任：中國銀行私人銀行某分部 私人銀行家
曾任：平安銀行私人銀行事業(yè)部某分中心 副董事
現(xiàn)任：某全國性股份制商業(yè)銀行私人銀行部 高級經(jīng)理
謝老師是國內(nèi)財富管理的先驅(qū)，作為首批認證私人銀行家、首批國際金融理財師、首批國際財資管理師，13 年來一直從事零售銀行金融理財及市場營銷，憑著優(yōu)秀的業(yè)績表現(xiàn)，歷任分行、省行、總行要職，累積了極為豐富的業(yè)務實戰(zhàn)經(jīng)驗，對財富管理具備多元角度的深刻理解。曾于2008 年在中國銀行期間帶領(lǐng)保險產(chǎn)品團隊完成代理壽險保費 8.98 億元，同比增長 142.11％，業(yè)績位居全國省市級分行首位。
謝老師授課經(jīng)驗也十分豐富，曾為廣發(fā)銀行、平安銀行、中國銀行、中國人壽廣州分公司、平安人壽佛山分公司等多家企業(yè)進行了《CRS背景下保險銷售法商新思維》、《家族財富管理與傳承工具培訓》、《高凈值存量客戶維護提升與增量客戶拓展開發(fā)》等課程累計超200場，參訓學員高達上萬人，課程滿意率高達95%。

《中高端客戶晉級私銀客戶策略》
《CRS 背景下高凈值客戶財富規(guī)劃》
《零售銀行開門紅營銷策劃與產(chǎn)能提升實戰(zhàn)》
《銀行高凈值客戶全方位價值挖掘與深度營銷》
《銀行高凈值存量客戶維護提升與增量客戶拓展開發(fā)》
《保險產(chǎn)說會舉辦與營銷新模式》
《CRS背景下高凈值客戶保險營銷法商思維》
《高客財富保障與傳承——大額保險、保險金信托》

銀行：廣發(fā)銀行廣州分行、廣發(fā)銀行深圳分行、平安銀行廣州分行、平安銀行深圳分行、平安銀行佛山分行、中國銀行深圳分行、中國銀行廣州分行、中國工商銀行梅州分行、郵政儲蓄銀行、中國工商銀行茂名分行等
保險：中國人壽廣州分公司、平安人壽佛山分公司、中國人壽廣西分公司、中國人壽深圳分公司、中國人保梅州分公司、中國人保湛江分公司、中國人保陽江分公司等
其他：金盛財富管理公司、元凱財富管理公司、湖南輝科有限公司、平安證券、多果教育、通號集團、快錢支付等

客戶評價
謝老師的課程通俗易通，也很有趣。課堂上的演練，課下的解答；都讓我覺得老師一直很用心的為我們著想和分析。謝老師就像朋友一樣，為我們解答為我們傳授知識，不會很刻板的一味講課，沒有互動沒有案例，這樣的老師太棒啦！
——中國銀行佛山分行 李總
上了謝老師的《高凈值存量客戶維護提升與增量客戶拓展開發(fā)》這門課程，感覺對自己提升了一個高度；以前總是難于拓展開發(fā)，經(jīng)?？鄲?；只從上了謝老師的課后感覺自己開竅了好多，很多方法是自己沒有想到的。十分感謝老師的指導！
——中國銀行佛山分行 曹行長
謝老師的理論功底十分深厚，所詢問的專業(yè)問題老師都能一一答上。課堂上的學習氛圍也很濃烈，學員們都很積極主動學習。感覺特別好！
——廣發(fā)銀行廣州分行 陳行長
很感謝老師的授課，實戰(zhàn)性強、工具實用化，不僅用心的備課更是為我們課下答疑解惑。精彩的演繹讓我們聽得津津有味，把知識都一一傳授給我們，讓我們在課堂上“學中玩，玩中學”。
——平安銀行佛山分行 劉總
謝老師一直都很讓我欽佩，上老師的課一直讓我受益匪淺，讓我明白了在銀行里頭還有很多學門是值得我去學習和深挖的。謝謝老師的悉心指導和輔導，讓我能對高凈值客戶這一領(lǐng)域更加熟悉！
——中國人壽廣州分公司 黃總監(jiān)
高凈值客戶關(guān)系維護——這門課太精彩了，讓我改觀了對以前維護的認識。讓我重新有了新的觀點，更好的去維護高凈值客戶與我們的關(guān)系。謝謝老師的親身指導！