【專家簡介】：
十年以上私人銀行高凈值客戶服務及資產管理實戰(zhàn)經驗
招商銀行私人銀行總行“高端&超高端自主獲客”專題培訓特邀專家顧問
招商銀行數(shù)家分行“躍層拓圈有效社交““奢侈品談資“課題
民生銀行總行及分行“躍層拓圈有效社交““奢侈品談資“課題
興業(yè)銀行總行及分行“躍層拓圈有效社交““奢侈品談資“課題
中宏保險百萬圓桌*會員 “躍層拓圈有效社交”課題
中信建投證券、國泰君安證券等數(shù)十余家證券公司財富管理“高客經營&資產配置”課題
富國基金等數(shù)家公募基金公司“高客經營”課題
永安期貨等數(shù)家期貨公司 “躍層拓圈高凈值沙龍組織策劃”課題
中金財富“家族辦公室&另類投資珠寶類”系列客戶沙龍?zhí)匮敻煌顿Y專家顧問
眾多奢侈品牌，金茂集團等“高端生活方式”客戶沙龍主講專家
數(shù)家高端企業(yè)主社群，二代傳承社群主講專家
注冊金融分析師 CFA二級通過
曾任職招商銀行上海分行私人銀行部
曾任職平安信托財富管理部
曾任職UBS瑞銀證券財富管理部
曾任職創(chuàng)金合信公募基金機構部
*奢侈品（私人游艇、高級珠寶）合伙創(chuàng)業(yè)經驗
曾獲得“瑞士銀行家”榮譽稱號，管理資產過百億

【專業(yè)背景】：
毛老師擁有十余年金融行業(yè)私人銀行及財富投資管理工作經驗，先后在招行私人銀行，及大型金融機構財富部有著多年高凈值客戶營銷實踐及高層管理經驗。同時兼有*奢侈品（私人游艇、高級珠寶）合伙人創(chuàng)業(yè)經驗，是國內為數(shù)不多專注聚焦于超高凈值客戶領域，在銀行、券商、信托多個領域擁有非常豐富從業(yè)經歷且見解獨到的金融行業(yè)超高端客戶營銷管理講師。
毛老師非常熟悉高凈值客戶的圈層特點、理財痛點和投資需求，在拓展客戶資源、建立客戶關系、分層分類經營、多產品交叉營銷、深度維護客戶關系等方面，都有大量的實戰(zhàn)經驗。毛老師不僅對金融產品體系有扎實的功底，同時由于她擁有非常深厚的心理學功底社交能力，可以從不用的角度與客戶有效建立鏈接、建立信任并長期維護良好的業(yè)務關系。曾組織客戶參與歐洲游艇船東聚會、游艇*宴會、南極考察慈善活動，高端子女教育等。
毛老師曾經服務過的客戶包括中大型企業(yè)主、上市公司高管、國內知名實業(yè)家等，所以清晰了解各類不同財富人群的投資理念、財富需求的差異?；趯蛻舻牧私?，設計適合他們的配置方案，具體方案覆蓋類固定收益、權益類及保險各類產品。
毛老師授課內容理論扎實、擁有海量案例儲備和深厚的案例分析能力，授課風格清新自然、語言靈動，能在輕松、熱烈的學習氣氛中讓學員了解知識，掌握技能；擁有一線客戶營銷與服務實際操作水平，基于長期國內外客戶服務經驗，具備極其豐富的金融專業(yè)只是、輔導及卓越的現(xiàn)場溝通能力，課程好評度及課程復購率可達98%以上。

【課程特色】：
毛老師授課內容理論扎實、擁有海量案例儲備和深厚的案例分析能力，授課風格清新自然、語言靈動，能在輕松、熱烈的學習氣氛中讓學員了解知識，掌握技能；擁有一線客戶營銷與服務實際操作水平，基于長期國內外客戶服務經驗，具備極其豐富的金融專業(yè)只是、輔導及卓越的現(xiàn)場溝通能力。

《躍層拓圈 – 資源整合者的有效社交》
《躍層拓圈 – 資源整合者的有效社交之奢侈品談資詳解》
《躍層拓圈 – 資源整合者的有效社交之高凈值沙龍組織策劃》

招商銀行、工商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、寧波銀行、中信建投證券、國泰君安證券、國信證券、富國基金、中宏保險、永安期貨、中金財富、諾亞財富等。