興業(yè)銀行總行及地市分行凈值化理財/基金業(yè)務(wù)特邀實戰(zhàn)營銷專家
農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、工商銀行各地市分行特邀零售實戰(zhàn)專家
CHFP國家理財規(guī)劃師
曾任某管理咨詢有限公司副總經(jīng)理
主講基金及理財投資分析策略報告會600余場
10余年銀行培訓(xùn)、咨詢，1000多期的銀行咨詢、培訓(xùn)項目實踐經(jīng)驗，專注于訓(xùn)練零售銀行財富業(yè)務(wù)營銷團(tuán)隊，小班受訓(xùn)營銷條線超過10000人；理財經(jīng)理營銷能力通關(guān)超10000人，在營銷前線直面客戶超5000人
在銀行體系實施一系列大型客戶經(jīng)理銷售能力與客戶經(jīng)營能力訓(xùn)練項目，“培—訓(xùn)—跟”項目化服務(wù)銀行區(qū)域涵蓋28省3市；中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、光大銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、郵儲銀行、招商銀行等15家商業(yè)銀行特聘講師。

【課程特色】：
10年金融培訓(xùn)行業(yè)工作經(jīng)驗，理論與實際結(jié)合（實戰(zhàn)+專業(yè)）：在營銷前線直面客戶超5000人，了解營銷崗位現(xiàn)狀及需求，培訓(xùn)內(nèi)容100%貼合營銷人員工作實際。
注重體驗式學(xué)習(xí)方式，將培訓(xùn)與拓展活動及教練技術(shù)有機(jī)結(jié)合起來，學(xué)員在互動和交流中吸收課程的精髓，針對受訓(xùn)人員的實際問題尋找解決答案。
教學(xué)方式：理論培訓(xùn)、實戰(zhàn)研討、案例教學(xué)、視頻教學(xué)、工具制作、考試通關(guān)

營銷類課程：
《資管新規(guī)后時代的理財客戶經(jīng)營與凈值化理財營銷》
《基金實戰(zhàn)投資與基金客戶經(jīng)營》
《2023年權(quán)益基金銷售及售后存續(xù)管理》
《2023年凈值化理財銷售及售后存續(xù)管理》
《理財經(jīng)理財富管理能力提升》
《固收+興起，理財投資客何去何從》
《顧問式基金銷售的道法術(shù)》
《產(chǎn)品管理、組合與診斷追蹤》
《組合構(gòu)建與設(shè)計》
《全量資產(chǎn)提升之大類資產(chǎn)配置》
《理財觀念與銷售技巧培訓(xùn)》
《凈值化產(chǎn)品實戰(zhàn)營銷訓(xùn)練》
《銀行客戶深入KYC與實操訓(xùn)練》
《決勝廳堂》、《存量掘金》
訓(xùn)練營課程：
《電話營銷訓(xùn)練》
《基金營銷訓(xùn)練》
《凈值化理財營銷訓(xùn)練》
《理財咨詢師訓(xùn)練營》
沙龍報告會類課程：
《“找尋歸途，把脈2023”基金配置策略報告會》
《“找尋歸途，把脈2023”理財配置策略報告會》
《非常時期·基金投資何去何從》2022四季度基金配置策略報告會
《均衡配置·長期投資》
《乘興而來·投資有道》
《波動市場下的投資機(jī)會》
《未來買理財，到底該怎么買？》
《重新認(rèn)識理財產(chǎn)品，把握投資機(jī)遇！》
《“標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)增加”“理財投資到底何去何從？”固收+未來可期！》
客戶活動類（沙龍）課程（銀行內(nèi)部）：
《波動市場下的客戶維護(hù)與市場展望》
《精準(zhǔn)客群需求挖掘與活動營銷的組織規(guī)劃與實施》
經(jīng)營管理類課程：
《中層干部零售財富業(yè)務(wù)管理能力提升》
《網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人綜合管理與客戶營銷服務(wù)能力提升》

中國工商
銀行總行、北京分行、廈門分行、山東省分行、貴州省分行、湖北襄陽分行、河南南陽分行、內(nèi)蒙古分行、咸陽分行、內(nèi)江分行等
中國農(nóng)業(yè)銀行
蘇州分行、無錫分行、韶關(guān)分行、聊城分行、煙臺分行、濰坊分行、四川省分行、遂寧分行、泉州分行、龍巖分行、漳州分行、三明分行、南平分行、農(nóng)銀大學(xué)福建分校等
中國銀行
云南省分行、福建省分行、上海市分行、重慶萬州分行、二連浩特分行、棗莊分行、濰坊分行等
興業(yè)銀行
總行、福州分行、深圳分行、濟(jì)南分行、南京分行、天津分行、太原分行、鄭州分行、海口分行、南寧分行、西安分行、貴陽分行、重慶分行、銀川分行、西寧分行、呼和浩特分行、拉薩分行等
浦發(fā)銀行深圳分行；招商銀行合肥分行；貴陽銀行總行；貴州銀行總行；昆侖銀行西安分行、呼和浩特分行；泰安銀行總行；光大銀行大連分行；建設(shè)銀行；中國郵政集團(tuán)公司、中國郵政儲蓄銀行等

【部分金融行業(yè)新媒體項目案例】：
2022年11月，受聘于興業(yè)銀行延邊分行，講授《理財咨詢師訓(xùn)練營》1期120課時。
2022年11月，受聘于中國銀行云南省分行，講授《凈值化理財售后管理》、《新經(jīng)濟(jì)形勢背景下的投資者教育》3期。
2022年10月，受聘于興業(yè)銀行哈爾濱分行，講授《資管后時代的大類資產(chǎn)配置》、《凈值化理財產(chǎn)品銷售與理財客戶經(jīng)營》、《含權(quán)產(chǎn)品銷售及售后管理》2期108課時。
2022年9月，受聘于中國建設(shè)銀行臨沂分行，講授《資管新規(guī)后時代凈值化產(chǎn)品營銷》1期。
2022年9月，受聘于中國郵政集團(tuán)，講授財富管理轉(zhuǎn)型賦能培訓(xùn)兩期。
2022年8月，受聘于上海浦東發(fā)展銀行南昌分行，講授《理財經(jīng)理“產(chǎn)能飛躍”分層培訓(xùn)》1期。
2022年8月，受聘于建行大學(xué)青島分校，講授《客戶經(jīng)理財富管理能力提升》培訓(xùn)1期。
2022年8月，受聘于中國郵政，中國郵政集團(tuán)有限公司湖北省分公司人民幣理財產(chǎn)品銷售及財富管理培訓(xùn)班1期。
2022年7月，受聘于興業(yè)銀行長春分行，講授《資管后時代大類資產(chǎn)配置》1期、《凈值化產(chǎn)品實戰(zhàn)營銷與異議處理》1期、《復(fù)雜產(chǎn)品銷售與存續(xù)管理》1期、《客戶需求索引與提問式電話營銷》1期、《理財咨詢師》4期。
2022年6月，受聘于中國郵政儲蓄銀行郴州分行、海南省分行，講授《理財經(jīng)理能力提升》2期，訓(xùn)練營2期。
2022年6月，受聘于中國工商銀行漳州分行，講授《新環(huán)境下的基金實戰(zhàn)營銷》1期。
2022年5月，受聘于貴州銀行銅仁分行，講授《新環(huán)境下的基金與理財實戰(zhàn)營銷》2期，基金訓(xùn)練營2期。
2022年4月，受聘于興業(yè)銀行濟(jì)南分行、六盤水分行，講授《“找尋歸途，把脈2022”理財配置策略報告會》4期；《含權(quán)理財存續(xù)管理》1期；
2022年3月，受聘于興業(yè)銀行總行營業(yè)部、莆田分行、淄博分行、天津分行，講授《“找尋歸途，把脈2022”理財配置策略報告會》11期；《含權(quán)理財/權(quán)益基金存續(xù)管理》3期；
2022年2月，受聘于興業(yè)總行，講授《資管新規(guī)后時代的客戶經(jīng)營與凈值化產(chǎn)品銷售》2期；
2022年2月，受聘于興業(yè)銀行西安分行、佛山分行、泉州分行、青島分行、貴陽分行、洛陽分行，講授《“找尋歸途，把脈2022”基金配置策略報告會》23期；《權(quán)益基金存續(xù)管理》5期；
2022年1月，受聘于興業(yè)銀行三亞分行、蘭州分行、呼和浩特分行、鄂爾多斯分行、泉州分行、榆林分行、漢中分行、赤峰分行，講授《“找尋歸途，把脈2022”基金配置策略報告會》20期。
2021年12月，受聘于中國工商銀行貴港分行，講授《客戶經(jīng)理營銷技能提升培訓(xùn)》1期。
2021年12月，受聘于興業(yè)銀行威海分行、東營分行、蘭州分行、西寧分行、?？诜中?、三亞分行，講授《“找尋歸途，把脈2022”基金配置策略報告會》12期。
2021年11月，受聘于興業(yè)銀行蘇州分行，講授《“找尋歸途，把脈2022”基金配置策略報告會》9期。
2021年11月，受聘于中國銀行云南省分行，講授《基于資產(chǎn)配置的基金實戰(zhàn)營銷》《經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的資產(chǎn)配置及建議書制作》3期。
2021年10月，受聘于中國光大銀行大連分行，講授《私人銀行理財經(jīng)理資產(chǎn)配置與基金存續(xù)服務(wù)》1期。
2021年10月，受聘于中國銀行福建省分行，講授《資管新規(guī)后時代的大類資產(chǎn)配置》、《找尋歸途·把脈2021投資展望》、《投資風(fēng)險意識培養(yǎng)與投資者教育》3期。
2021年9月，受聘于中國光大銀行，講授《總行零售金融通關(guān)大練兵》。
2021年9月，受聘于中國郵政集團(tuán)公司衡陽市公司、濟(jì)寧市公司，講授《資管新規(guī)后時代得大類資產(chǎn)配置與基金投資》4期。
2021年8月，受聘于興業(yè)銀行佛山分行、銀川分行、包頭分行、赤峰分行，講授《“找尋歸途，把脈2021”基金配置策略報告會》、《凈值類客戶管理》。
2021年7月，受聘于浦發(fā)銀行深圳分行，講授《客戶需求探索與營銷策劃組織》3期。
2021年7月，受聘于中國工商銀行貴州省分行，講授《資管新規(guī)后時代得大類資產(chǎn)配置與凈值類客戶經(jīng)營》2期。
2021年7月，受聘于湖南郵政，講授《支行長財富管理業(yè)務(wù)》1期。
2021年7月，受聘于興業(yè)銀行天津分、蘇州分行、鄭州分行、洛陽分行，講授《“找尋歸途，把脈2021”基金配置策略報告會》、《凈值類客戶管理》。
2021年6月，受聘于中國工商銀行，講授《2021年第二十九期全行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人跨省輪訓(xùn)培訓(xùn)班》。
2021年6月，受聘于興業(yè)銀行大連分行，講授《理財經(jīng)理基金投資進(jìn)階培訓(xùn)》。
2021年5月，受聘于中國銀行福建省分行，講授《資管新規(guī)后時代的大類資產(chǎn)配置》、《投資風(fēng)險意識培養(yǎng)與投資者教育》3期。
2021年5月，受聘于中國工商銀行貴州省分行，講授《客戶分群經(jīng)營與投資應(yīng)用》1期。
2021年5月，受聘于貴州銀行總行，講授《2021年中層干部個人業(yè)務(wù)管理人員綜合能力提升》2期。
2021年 5月，受聘于興業(yè)銀行西寧分行，講授《資管新規(guī)后時代不同市場環(huán)境下的投顧策略》1期。
2021年4月，受聘于興業(yè)銀行廊坊分行，執(zhí)行私行與凈值化產(chǎn)品銷售項目一期。
2021年4月，受聘于興業(yè)銀行海口分行、三亞分行、莆田分行、拉薩分行講授《“找尋歸途，把脈2021”基金配置策略報告會》、《凈值類客戶管理》。
2021年3月，受聘于興業(yè)銀行西安分行、銀川分行、重慶分行、西寧分行講授《“找尋歸途，把脈2021”基金配置策略報告會》、《凈值類客戶管理》。
2021年1月，受聘于興業(yè)銀行貴陽分行、蘇州分行講授《新發(fā)基金營銷與基金業(yè)務(wù)推動管理》。
2020年12月，受聘于興業(yè)銀行沈陽分行、濟(jì)南分行講授《基金實戰(zhàn)營銷與基金客戶經(jīng)營》、《基金業(yè)務(wù)推動與管理》。
2020年11月，受聘于華夏銀行揚(yáng)州分行講授《資管新規(guī)后時代的凈值化產(chǎn)品營銷》。
2020年11月，受聘于興業(yè)銀行?？诜中小⑻旖蚍中?、寧波分行、漳州分行、南寧分行講授《基金實戰(zhàn)營銷與基金客戶經(jīng)營》、《基金業(yè)務(wù)推動與管理》。
2020年10月，受聘于華夏銀行太原分行，講授《基金實戰(zhàn)投資與基金客戶經(jīng)營》。
2020年10月，受聘于興業(yè)銀行西寧分行，講授《基金業(yè)務(wù)推動與管理》。
2020年10月，受聘于興業(yè)銀行蘭州分行、西安分行講授《基金實戰(zhàn)營銷與基金客戶經(jīng)營》、《基金業(yè)務(wù)推動與管理》。
2020年10月，受聘于中國工商銀行六盤水分行、安順分行，講授《精準(zhǔn)客群需求挖掘與活動營銷策劃組織》。
2020年9月，受聘于興業(yè)銀行總行2020基金“送教上門”培訓(xùn)班，講授《基金實戰(zhàn)營銷與基金客戶經(jīng)營》、《基金業(yè)務(wù)推動與管理》9期。
2020年9月，受聘于中國工商銀行六盤水分行，講授《精準(zhǔn)客群需求挖掘與活動營銷策劃組織》。
2020年9月，受聘于華夏銀行昆明分行“財富培訓(xùn)學(xué)院”，講授《基金實戰(zhàn)投資運(yùn)作與基金客戶經(jīng)營》。
2020年9月，受聘于中國銀行福建省分行，講授《資管新規(guī)后時代的凈值化理財營銷與理財客戶經(jīng)營》2期。
2020年8月，受聘于中國工商銀行遵義分行，講授《全產(chǎn)品配置營銷與客戶關(guān)系管理》2期。
2020年8月，受聘于中國農(nóng)業(yè)銀行龍巖分行，講授《精準(zhǔn)客群需求挖掘與活動營銷策劃組織》。
2020年8月，受聘于中國銀行福建省分行，講授《資管新規(guī)后時代的凈值化理財營銷》。
2020年7月，受聘于中國工商銀行內(nèi)江分行，講授《基金實戰(zhàn)營銷》1期。
2020年7月，受聘于上海浦東發(fā)展銀行，講授《客戶需求探索與營銷策劃組織》2期。
2020年7月，受聘于招商銀行合肥分行，講授《市場團(tuán)隊遠(yuǎn)航計劃-寓“術(shù)”于“景”全視角場景化營銷》1期。
2020年6月，受聘于中國農(nóng)業(yè)銀行福建省分行，講授《精準(zhǔn)客群需求挖掘與活動營銷策劃組織》。
2020年6月，受聘于興業(yè)銀行深圳分行，負(fù)責(zé)執(zhí)行重點(diǎn)基金營銷推動2期。
2020年5月，受聘于貴州銀行，執(zhí)行個人業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃落地項目2期。
2020年4月，受聘于上海浦東發(fā)展銀行，講授《客戶需求探索與營銷策劃組織》1期。
2020年3月，受聘于中國光大銀行、貴州銀行、貴陽銀行、昆侖銀行，線上培訓(xùn)《疫情下的基金客戶經(jīng)營與基金營銷》6期。
2020年2月，受聘于昆侖銀行、中國光大銀行，線上培訓(xùn)《疫情下的客戶經(jīng)營與管理》3期。
2020年1月，受聘于昆侖銀行烏魯木齊分行，執(zhí)行零售業(yè)務(wù)開門紅·精準(zhǔn)營銷推動。
2019年12月，受聘于貴州銀行貴陽管理部，講授《財富管理能力提升》2期。
2019年12月，受聘于中國建設(shè)銀行湖南衡陽分行，講授《活動營銷策劃與組織》1期。
2019年11月，受聘于中國郵政儲蓄銀行四川內(nèi)江分行，講授《理財經(jīng)理專業(yè)技能提升》、《支行長基礎(chǔ)管理》2期。
2019年11月，受聘于華夏銀行西安分行，講授《2019年大個人業(yè)務(wù)條線綜合能力提升培訓(xùn)》。
2019年11月，受聘于貴州銀行總行，講授《強(qiáng)化零售轉(zhuǎn)型培訓(xùn)》3期。
2019年9月-2019年10月，受聘于興業(yè)銀行徐州分行、揚(yáng)州分行、泰州分行，執(zhí)行財富管理團(tuán)隊能力提升項目。
2019年9月受聘于貴州銀行安順分行，講授《理財經(jīng)理綜合技能提升》。
2019年8月受聘于中國銀行萊蕪分行，優(yōu)秀人員外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，講授《客戶經(jīng)營管理》1期。
2019年7月受聘于中國農(nóng)業(yè)銀行龍巖分行、漳州分行、三明分行、南平分行，講授《創(chuàng)服務(wù)品牌零售業(yè)務(wù)與網(wǎng)點(diǎn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型》7期。
2019年5月-6月受聘于中國農(nóng)業(yè)銀行泉州分行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、內(nèi)訓(xùn)師輪訓(xùn)，講授《創(chuàng)服務(wù)品牌零售業(yè)務(wù)與網(wǎng)點(diǎn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型》8期。
2019年5月受聘于中國光大銀行大連分行，講授《電話營銷》、《基金實戰(zhàn)營銷》。
2019年4月受聘于中國銀行棗莊分行，講授《網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)管理》、《智能化場景營銷》、《客群經(jīng)營與管理》。
2019年3月受聘于工商銀行廈門分行，講授《支行精細(xì)管理》、《網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)管理》、《理財經(jīng)理之專業(yè)致勝》、《客服經(jīng)理之陣地營銷》。
2018年12月受聘于中國工商銀行廈門分行，講授《網(wǎng)點(diǎn)沙龍及電話營銷》 、《客戶實戰(zhàn)營銷》1期，主導(dǎo)實施存款營銷項目4期。
2018年5月受聘于中國銀行濰坊分行，主導(dǎo)實施網(wǎng)點(diǎn)競爭力提升項目——“掘金計劃”，講授《VIP客戶電話約見專題訓(xùn)練》、《VIP客戶面談專題訓(xùn)練》。
2018年3月受聘于中國農(nóng)業(yè)銀行張家港分行，講授《電話營銷集中訓(xùn)練營》——“掘金計劃”，講授《存量客戶電話約見專題訓(xùn)練》、《存量客戶面談專題訓(xùn)練》、《基金專題營銷》。
2018年1月，受聘于建設(shè)銀行西雙版納州分行，講授存款營銷并主導(dǎo)客戶經(jīng)理能力通關(guān)。
2017年12月，中國銀行棗莊分行返聘講授《支行基礎(chǔ)管理》、《存量客戶經(jīng)營與管理》6期。
2017年10月，昆侖銀行西安分行返聘，講授《網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型》4期。
2017年7月，受聘于中國銀行棗莊分行，講授《支行基礎(chǔ)管理》、《存量客戶經(jīng)營與管理》3期。
2017年6月，受聘于泰安銀行，講授《網(wǎng)點(diǎn)積分制管理》、《沙龍活動規(guī)劃》課程6期。
2017年5月，受聘于昆侖銀行西安分行，執(zhí)行《網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型》1期。
2017年4月，受聘于中國工商銀行北京翠微支行、中國工商銀行湖北襄陽分行、中國工商銀行河南南陽分行，講授《以科學(xué)資產(chǎn)配置為導(dǎo)向的全量資產(chǎn)提升》。
2017年3月，受聘于中國建設(shè)銀行保定分行，主導(dǎo)實施旺季存款營銷“開門紅”。
2017年2月，受聘于中國工商銀行咸陽分行，主導(dǎo)實施旺季《精準(zhǔn)營銷·精細(xì)管理》4期。
2016年12月，受聘于興業(yè)銀行天津分行，主導(dǎo)實施旺季“精準(zhǔn)營銷·精細(xì)管理”1期。
2016年9月—2016年11月，受聘于中國農(nóng)業(yè)銀行四川省分行，主導(dǎo)實施“網(wǎng)點(diǎn)二次轉(zhuǎn)型”4期?，F(xiàn)場講授《VIP客戶電話約見專題訓(xùn)練》、《基金投資實戰(zhàn)運(yùn)作》、《沙龍活動策劃與組織》。
2016年5月—2016年11月，受聘于中國建設(shè)銀行北京分行，主導(dǎo)實施《營銷人員綜合能力提升》項目，共8期。
2015年受聘于中國銀行甘肅省分行，主導(dǎo)實施“智能化網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)”4期，并講授《基金投資實戰(zhàn)營銷》。
2015年受聘于中國工商銀行甘肅天水分行，主導(dǎo)實施“網(wǎng)點(diǎn)競爭力提升”項目5期。
2014年受聘于中國工商銀行內(nèi)蒙古分行、煙臺分行、渭南分行，主導(dǎo)實施“網(wǎng)點(diǎn)競爭力提升”項目20期。
2013年受聘于中國建設(shè)銀行總行，輔助編寫《商業(yè)銀行內(nèi)控流程體系搭建》流程。