國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會委員，北京東方華爾金融咨詢有限責(zé)任公司特聘講師，搜狐特約理財顧問。曾為中國人壽、中國平安、中國郵政儲蓄銀行、北京銀行、世紀(jì)證券、民族證券等多家大中型金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行內(nèi)訓(xùn)培訓(xùn)工作，接受騰訊、新京報、CCTV、BTV、深圳衛(wèi)視等媒體采訪，參與編寫《理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程》和《理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程習(xí)題冊》，長期擔(dān)任國家理財師職業(yè)資格認(rèn)證培訓(xùn)授課工作。

宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析，投資理財，理財規(guī)劃實(shí)務(wù)，房地產(chǎn)展望，金融基礎(chǔ)，稅收基礎(chǔ)與籌劃，教育規(guī)劃，退休養(yǎng)老規(guī)劃，風(fēng)險管理與保險，財產(chǎn)分配與傳承等等。

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