課程描述INTRODUCTION
北京金融理財營銷技巧培訓(xùn)班
· 財務(wù)總監(jiān)· 財務(wù)主管· 會計出納
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
第一講 中外成功的投資理財流派及操作哲學(xué)
1. 投資理財所涉重要經(jīng)濟基礎(chǔ)知識精要回顧
2. 國外成功的投資理財流派及操作哲學(xué)
3. 中國成功的投資理財流派及操作哲學(xué)
第二講 不同經(jīng)濟發(fā)展階段下的投資理財實操要點
1. 不同經(jīng)濟發(fā)展階段的金融市場特征
2. 不同經(jīng)濟發(fā)展階段的投資理財實操要點
3. 中國當(dāng)前所處的經(jīng)濟發(fā)展階段、金融市場現(xiàn)狀及實操要點
4. 中國未來5年的投資理財實操要點簡析
第三講 如何為客戶制訂投資理財規(guī)劃書
1. 家庭當(dāng)前階段需求定位
2. 客戶投資及風(fēng)險喜好定位
3. 家族財務(wù)狀況分析
4. 期望管理
5. 家族投資理財?shù)脑瓌t體系
6. 理財產(chǎn)品組合與操作
7. 稅務(wù)規(guī)劃
8. 風(fēng)險控制機制
9. 溝通管理
10. 其它
第四講 投資理財產(chǎn)品全景實戰(zhàn)指南
1. 股票投資
a) 股票投資的特點與投資哲學(xué)
b) 國內(nèi)股票市場與國際成熟股票市場的異同分析
c) 迄今為止幾種成功的中國股票市場的投資之道
d) 面向未來的中國特色股票市場的成功投資之道
e) 如何選擇并投資國外的股票市場
f) 實操要點
2. 債券投資
a) 債券投資的特點與投資哲學(xué)
b) 不同類型債券的實操要點
c) 即將到來的企業(yè)債券市場
3. 基金投資
a) 基金投資的特點與投資哲學(xué)
b) 中國當(dāng)前的基金市場現(xiàn)狀分析
c) 國際成熟基金市場的運作規(guī)律
d) 如何看透基金公司的宣傳陷阱
e) 當(dāng)前各基金品種的投資之道
f) 新品類基金市場的興起與機會
g) 如何選擇和投資國外基金產(chǎn)品
h) 基金投資實操要點
4. 期貨、期權(quán)投資
a) 期貨、期權(quán)投資的特點與投資哲學(xué)
b) 國內(nèi)外期貨、期權(quán)市場的異同
c) 中國商品期貨和金融期貨的投資之道
d) 期貨投資實操要點
5. 外匯投資
a) 外匯投資的特點與投資哲學(xué)
b) 外匯投資的品種選擇與時機
c) 外匯投資的幾大誤區(qū)與陷阱
d) 外匯投資實操要點
6. 房地產(chǎn)投資
a) 房地產(chǎn)投資的特點與投資哲學(xué)
b) 各房地產(chǎn)投資品種分析與投資組合
c) 中國經(jīng)濟發(fā)展與房地產(chǎn)投資的機會與陷阱
d) 房地產(chǎn)投資實操要點
7. 貴重金屬類投資
a) 貴重金屬類投資的特點與投資哲學(xué)
b) 世界范圍內(nèi)貴重金屬類行業(yè)發(fā)展規(guī)律
c) 貴重金屬類投資品類分析
d) 實操要點
8. 文物、藝術(shù)品投資
a) 文物藝術(shù)品投資的特點與投資哲學(xué)
b) 國內(nèi)外文物藝術(shù)品市場運作的異同
c) 當(dāng)前狀況下中國文物藝術(shù)品市場投資的策略
d) 投資品種分析與投資組合
e) 文物藝術(shù)品投資的眾多陷阱
f) 文物藝術(shù)品投資的實操要點
9. 其它投資
a) 其它小眾市場類型投資品介紹
b) 實操簡介
投資理財?shù)漠a(chǎn)品組合策略
1. 以流動性為主要要素的產(chǎn)品組合
2. 以風(fēng)險為主要要素的產(chǎn)品組合
3. 以區(qū)域為主要要素的產(chǎn)品組合
4. 以多樣性為主要要素的產(chǎn)品組合
第五講 金融產(chǎn)品營銷概論
1. 金融產(chǎn)品營銷與大眾消費品營銷的差異
2. 金融產(chǎn)品營銷與工業(yè)品營銷的差異
3. 國際金融產(chǎn)品營銷的發(fā)展歷程及現(xiàn)狀
4. 中國金融產(chǎn)品營銷發(fā)展歷程及現(xiàn)狀
5. 市場營銷的重要術(shù)語回顧
第六講 金融產(chǎn)品的產(chǎn)品線設(shè)計與定價
1. 個人投資理財產(chǎn)品線設(shè)計的巨大創(chuàng)新空間
2. 投資理財產(chǎn)品線的定價策略
3. 國內(nèi)外投資理財產(chǎn)品線設(shè)計及定價的精彩案例分析
4. 企業(yè)金融產(chǎn)品的產(chǎn)品線與定價
第七講 金融產(chǎn)品的市場營銷
1. 金融產(chǎn)品的品牌管理
2. 金融產(chǎn)品的廣告策略
3. 金融產(chǎn)品的促銷組合
4. 金融產(chǎn)品的整合營銷
5. 國內(nèi)外金融產(chǎn)品營銷精彩案例分析
第八講 金融產(chǎn)品的銷售
1. 金融產(chǎn)品的銷售組織設(shè)計
2. 金融產(chǎn)品的分銷體系設(shè)計
3. 客戶經(jīng)理制
a) 優(yōu)秀客戶經(jīng)理的素質(zhì)技能
b) 客戶經(jīng)理制的優(yōu)缺點
c) 客戶經(jīng)理制的管理創(chuàng)新實踐
d) 大客戶銷售管理
4. 目標(biāo)市場細(xì)分
5. 如何進(jìn)行高效率地客戶開發(fā)
6. 客戶開發(fā)的創(chuàng)新實踐
7. 國內(nèi)外精彩案例分析
第九講 把握歷史性的中國金融市場大發(fā)展機遇期
1. 這是一個金融買賣雙方都面臨巨大機遇的時代
2. 這又是一個機遇快速變化的時代
3. 學(xué)習(xí)、歷練、創(chuàng)新,把握歷史性金融機遇
講師介紹:
邢老師是具豐富實戰(zhàn)經(jīng)驗和精辟理論見解的戰(zhàn)略管理專家。擔(dān)任高管的從業(yè)經(jīng)驗覆蓋國有與民營、產(chǎn)品與服務(wù)、高科技與傳統(tǒng)、實業(yè)與金融,尤其對中型、中小型企業(yè)集團的戰(zhàn)略管理與變革有著深入、獨道的認(rèn)識。
邢老師曾被上海浦東新區(qū)政府、上海張江高新技術(shù)開發(fā)區(qū)評為成功企業(yè)家,并應(yīng)邀赴北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國科學(xué)院、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)演講,所管理的企業(yè)也多次被江澤民、朱鎔基、陳良宇、吳基傳等國家、地方領(lǐng)導(dǎo)人參觀。
邢杰老師先后在揚州大學(xué)、南京大學(xué)、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)攻讀計算機系統(tǒng)、經(jīng)濟管理、金融投資專業(yè),對多領(lǐng)域?qū)W科均廣泛涉獵。
其多年經(jīng)營管理實業(yè)性企業(yè)的豐富經(jīng)驗加上近年來所從事的風(fēng)險投資行業(yè),形成了對企業(yè)戰(zhàn)略、領(lǐng)導(dǎo)力與執(zhí)行力、變革管理、市場營銷、團隊建設(shè)、公司治理、企業(yè)家心智模式、投資策略等企業(yè)管理領(lǐng)域有著深刻獨道的認(rèn)識。
邢老師以富有激情、見解犀利,兼具實戰(zhàn)派經(jīng)驗與學(xué)院派思維兩者之長的教學(xué)特色而為廣大學(xué)員所稱道!善于調(diào)動學(xué)員的腦力去創(chuàng)造性地體驗、感悟課程內(nèi)容,務(wù)實而幽默。
尤其備受廣大內(nèi)訓(xùn)企業(yè)歡迎的是邢老師擅長將培訓(xùn)內(nèi)容與受訓(xùn)企業(yè)、學(xué)員的現(xiàn)實情況進(jìn)行有機地融合和創(chuàng)新,總能獲得超越既定課程大綱、超越預(yù)期的培訓(xùn)效果!
轉(zhuǎn)載:http://www.jkyingpanluxiangji.com/gkk_detail/12420.html
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