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高凈值客戶分析培訓

[課程收益]
.掌握各類客戶的基本分類、客戶特征與資產(chǎn)配置
.掌握不同財富管理需求背景下的客戶資產(chǎn)配置方案設計要點
.掌握客戶綜合分析基礎上的資產(chǎn)配置方案設計與實施要點
.掌握客戶資產(chǎn)配置方案的調整與完善技巧
.掌握各類客戶的資產(chǎn)配置建議書的設計與實施
[課程時間]1天

[課程大綱]
一、目標客戶的基本分類、客戶特征與溝通技巧
1、目標客戶的職業(yè)組成與特征分析
2、目標客戶的分層管理與定向開發(fā)技巧
3、目標客戶的金融行為特征
4、目標客戶的財富管理需求特征及要點
5、不同類型目標客戶的財富管理需求溝通技巧
[案例分析與互動演示]
1、醫(yī)生等專業(yè)人士的客戶特征與溝通技巧
2、企業(yè)主的客戶特征與溝通技巧

二、高凈值客戶的基本分類、溝通技巧與財富管理訴求
1、高凈值客戶的特征與發(fā)展趨勢
2、高凈值客戶的主要分類
3、高凈值客戶的金融行為特征
4、高凈值客戶的分布特點與開發(fā)技巧
5、高凈值客戶的財富管理需求特征
6、高凈值客戶的財富管理需求挖掘與溝通技巧
[案例分析與互動演示]
1、職業(yè)投資人士的財富管理特征與溝通技巧
2、高科技企業(yè)高管人士的財富管理特征與溝通技巧

三、不同財富管理需求背景下的財富管理要點
1、財富管理需求分類分析
2、“穩(wěn)健增值型”客戶財富管理需求要點分析
3、“增長型”客戶財富管理需求要點分析
4、“附加服務型”客戶財富管理需求要點分析
5、其他類型客戶財富管理需求要點分析

四、不同財富管理需求背景下的客戶資產(chǎn)配置建議書設計與實施方案分析
1、客戶財富管理需求與資產(chǎn)配置要點分類分析
2、“穩(wěn)健增值型”客戶財富管理需求與資產(chǎn)配置方案設計與實施
3、“增長型”客戶財富管理需求與資產(chǎn)配置方案設計與實施
4、“附加服務型”客戶財富管理需求與資產(chǎn)配置方案設計與實施
5、其它類型客戶財富管理需求與資產(chǎn)配置方案設計與實施

五、財富管理與資產(chǎn)配置
1、財富管理與資產(chǎn)配置的基本原則
2、理財產(chǎn)品營銷與資產(chǎn)反向配置原則的沖突與處理技巧
3、各類型客戶資產(chǎn)配置技巧分析
4、定制化金融服務以及相關金融產(chǎn)品的定制要點
5、大類資產(chǎn)配置工具與全權資產(chǎn)委托
6、私人銀行服務與資產(chǎn)管理

六、高凈值客戶的財富管理與針對性資產(chǎn)配置方案設計與實施
1、高凈值客戶的財富管理要點
2、高凈值客戶的針對性資產(chǎn)配置方案設計與實施

七、機構客戶的財富管理需求與資產(chǎn)配置方案設計與實施
1、機構客戶的風險偏好
2、機構客戶的財富管理需求與資產(chǎn)方案設計與實施

八、資產(chǎn)配置動態(tài)調整與客戶關系管理
1、財富管理與資產(chǎn)配置動態(tài)調整的實施路徑
2、財富管理與資產(chǎn)反向配置
3、各類型客戶資產(chǎn)配置針對性調整實施方案分析
4、資產(chǎn)配置主動調整與被動調整
5、基于生命周期管理的資產(chǎn)配置調整
6、基于資產(chǎn)配置的客戶鎖定與客戶關系管理

高凈值客戶分析培訓