課程描述INTRODUCTION
基金營銷策略
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
基金營銷策略
授課方式:專業(yè)先行、策略導(dǎo)入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風(fēng)暴;
授課對象:中階理財經(jīng)理
授課大綱:
第一講:有一種心慌叫做“牛來了”——大跌究竟是上漲的中繼還是下跌的開始?
1.什么是牛市?
2.以史為鑒:細數(shù)大A歷史上的幾次牛市;
3.2019年以來的市場特征;
第二講:基金投資原理——投資的第一原則:不懂就別投;
1.基金的概述與分類:分類,是認識事物的開始;
2.最適合散戶的投資方式:基金投資的本質(zhì);
3.扔飛鏢的猴子:買基金到底掙不掙錢?
4.種一顆樹最好的時機:10年前,或者現(xiàn)在;
5.基金的評價與選擇:從*詛咒到T.P.S.S.到晨星評級;
第三講:寬基與窄基的世紀之爭——不僅你不懂,也許你還錯了;
1.寬基V.S.窄基:以史為鑒;
2.“巴菲特十年賭約”:指數(shù)更好?你錯了;
3. “1分鐘”搞定基金選擇;
第四講:牛市中的投資策略與螺旋式營銷——收益與業(yè)績齊飛;
1.牛市中行業(yè)股票型基金的表現(xiàn);
2.牛市中指數(shù)偏股型基金的表現(xiàn);
3.主動偏股型基金是否能夠穿越牛熊?
4.業(yè)績螺旋上升之客戶拓展:買定投余;
5.業(yè)績螺旋上升之他行策反:自投羅網(wǎng);
6.業(yè)績螺旋上升之內(nèi)功心法:百煉成鋼;
7.業(yè)績螺旋上升之外功心法:風(fēng)雨同舟;
8.……
第五講:崩潰前的風(fēng)險防范與逃頂策略——客戶與合規(guī)并進;
1.業(yè)績螺旋上升之售后管理:內(nèi)外兼修;
2.再提資產(chǎn)配置之四碗面;
3.再提資產(chǎn)配置之奧卡姆剃刀原理的應(yīng)用;
4.再提資產(chǎn)配置之策略為本;
5.再提資產(chǎn)配置之工具篇;
6.……
第六講:定投的實務(wù)操作——給我一個定投,我能撬起千萬大單;
1.為什么是定投?
2.夯實基金業(yè)務(wù)、整體快速發(fā)展的法寶;
3.支撐定投業(yè)務(wù)發(fā)展的兩個條件;
4.從虧錢的定投看定投掙錢的正確姿勢;
5.定投止盈的三問:多少止?止多少?怎么進?
6.還在傻傻的定投?輕輕松松搞定超額收益。
基金營銷策略
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