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金融產品與財富管理

課程簡介：
人不理財，財不理你。在經濟新常態(tài)的今天，對個人財富的保值、增值需求日益增長。面對互聯(lián)網環(huán)境下，便捷的理財途徑、日益分化的產品收益、日趨復雜的金融交易結構，個人如何在大資管的背景下，在眾多投資理財的信息和產品中進行甄別和遴選，實現對自身財富的合理管理？本課程從宏觀經濟和金融形勢切入，對傳統(tǒng)金融產品和互聯(lián)網金融產品進行解讀，然后剖析經典的資產配置理論及其在中國的實踐，與大家分享當前財富管理的策略。為學員提供“輕松理財、快樂生活”的工具和方法。
課程對象：具有理財意愿、希望實現自主理財和財富管理的個人；理財經理
授課方式：方法學習+案例分析+實踐分享
課程收益： 
1.當前經濟金融形勢更新
2.傳統(tǒng)金融和互聯(lián)網金融各類產品的詳細解讀
3.經典資產配置理論及其中國實踐的剖析
4.個人自主理財策略、方法和實例

課程大綱/要點：
一、宏觀經濟金融形勢
1、宏觀經濟形勢
1)國內經濟形勢
2)國際經濟形勢
3)國內外政策動態(tài)
2、國內外金融市場動態(tài)
1)大類資產總體行情
2)貨幣市場
3)固定收益市場
4)權益市場
5)另類投資市場
6)海外市場

二、金融產品解讀
1、傳統(tǒng)金融產品
1)銀行理財
2)信托
3)基金（公募、私募）
4)資管計劃
5)私募股權
2、互聯(lián)網金融產品
1)互聯(lián)網思維
2)互聯(lián)網金融產品

三、金融產品應用與個人財富管理
1、金融產品組合
1)組合的原則
2)組合的應用
2、互聯(lián)網環(huán)境下財富管理的變化
1)機遇
2)挑戰(zhàn)
3、財富管理策略的選擇
1)誰來管理
2)如何管理
4、個人資產配置
1)資產配置基本原理
2)資產配置適用條件
3)資產配置的兩個問題
4)資產配置的具體步驟
5)識別目標（市場、資產、個人理財目標）
6)識別資產
7)識別工具
8)設立組合
9)再平衡
10)資產配置實例演示

金融產品與財富管理