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高凈值客戶(hù)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)

課程背景：
在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩的大背景之下, 高凈值客戶(hù)金融資產(chǎn)配置意識(shí)日趨提升，市場(chǎng)眾多金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶(hù)獲取的競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇, 考驗(yàn)著金融機(jī)構(gòu)理財(cái)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)與核心能力。 面對(duì)客戶(hù)時(shí), 讀懂心理, 掌握需求, 解決痛點(diǎn), 才能體現(xiàn)優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理對(duì)客戶(hù)的真正價(jià)值! 有效提高理財(cái)經(jīng)理獲取客戶(hù)以及掌握高凈值客戶(hù)服務(wù)流程與能力提升, 達(dá)成有效的產(chǎn)品配置來(lái)幫助客戶(hù)解決資產(chǎn)配置的問(wèn)題。

課程收益：
專(zhuān)門(mén)針對(duì)學(xué)員能快速上手及多場(chǎng)景實(shí)戰(zhàn)性高來(lái)設(shè)計(jì)定制，通過(guò)多種有效的客戶(hù)獲取手段與技巧, 搭配轉(zhuǎn)化客戶(hù)的思維與工具, 幫助學(xué)員將所學(xué)知識(shí)付諸實(shí)踐，提升理財(cái)經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)能力。
課程對(duì)象：銀行管理階層 / 財(cái)富管理業(yè)務(wù)人員 / 理財(cái)經(jīng)理

課程大綱/要點(diǎn)：
一、高凈值客戶(hù)資產(chǎn)配置實(shí)踐黃金三原則
1.資產(chǎn)配置實(shí)踐黃金三原則解析：多資產(chǎn)類(lèi)別、多市場(chǎng)類(lèi)型、多周期覆蓋
2.經(jīng)典案例解析：耶魯大學(xué)捐贈(zèng)基金
3.與客戶(hù)談資產(chǎn)配置三個(gè)步驟：理念鋪墊-經(jīng)典案例-檢視與建議

二、規(guī)模提升之關(guān)系維護(hù)與MGM
1.關(guān)系維護(hù)
2.關(guān)系維護(hù)的目的和原則
3.客戶(hù)維護(hù)計(jì)劃的制定
4.加強(qiáng)客戶(hù)關(guān)系的四大基石
5.客戶(hù)關(guān)系維護(hù)5個(gè)經(jīng)典場(chǎng)景應(yīng)用

三、客戶(hù)倍增
1.客戶(hù)倍增的兩個(gè)方法：交叉銷(xiāo)售、MGM
2.交叉銷(xiāo)售的兩大技巧
3.MGM的三個(gè)場(chǎng)景

四、銷(xiāo)售輔導(dǎo)之客戶(hù)經(jīng)營(yíng)管理
1.客戶(hù)全生命周期管理：成交步驟梳理
2.客戶(hù)獲取與轉(zhuǎn)化流程：線索客戶(hù)判定、潛在客戶(hù)跟進(jìn)與客戶(hù)成交管理
3.客戶(hù)跟進(jìn)管理：客戶(hù)意向判定、KYC快速檢視、需求評(píng)估與關(guān)單推進(jìn)
4.銷(xiāo)售輔導(dǎo)管理：獲客策略、陪訪示范、會(huì)議管理與績(jī)效面談

高凈值客戶(hù)專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)