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大型集團(tuán)企業(yè)收并購(gòu)

【課程收益】：
   當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定階段后，企業(yè)如何進(jìn)一步做強(qiáng)、做大？該如何準(zhǔn)確把握國(guó)有企業(yè)新政策、新要求，抓住機(jī)遇提升公司質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展？并購(gòu)的財(cái)務(wù)決策過(guò)程，交易如何定價(jià)？如何減少稅務(wù)成本？如何為并購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行融資？沒(méi)有財(cái)務(wù)方面的正確交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、模型、工具支持，并購(gòu)很難成功。
   通過(guò)*政策解讀，豐富并購(gòu)案例與經(jīng)典操作手法完全呈現(xiàn)，并購(gòu)的各個(gè)流程步驟等，掌握企業(yè)并購(gòu)的常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)、成因，掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制方法，以及并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)的綜合解決之道，幫助企業(yè)相關(guān)人員建立良好的并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防范與控制意識(shí)。使學(xué)員懂得并購(gòu)重組的財(cái)務(wù)談判，掌握并購(gòu)重組的實(shí)操方法、人力資源與文化整合等…..為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略構(gòu)想而進(jìn)行優(yōu)化資源配置功能，增強(qiáng)公司的贏利能力，提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

【培訓(xùn)對(duì)象】：
企業(yè)主、CEO、高管、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)主管等

【課程大綱】：
引子（案例）
第一章 戰(zhàn)略指導(dǎo)的企業(yè)資本運(yùn)作暨并購(gòu)方式方法
第一節(jié) 企業(yè)戰(zhàn)略指導(dǎo)下資本運(yùn)作暨并購(gòu)分類與方式
一、現(xiàn)代企業(yè)產(chǎn)品&資產(chǎn)&資本的經(jīng)營(yíng)聯(lián)系與區(qū)別
二、現(xiàn)代企業(yè)轉(zhuǎn)型與擴(kuò)張的戰(zhàn)略體現(xiàn)--資本運(yùn)營(yíng)
三、并購(gòu)（收購(gòu)）是企業(yè)進(jìn)行資本運(yùn)作的核心
四、企業(yè)其他的資本運(yùn)作（并購(gòu)）方式
小結(jié)：股權(quán)并購(gòu)與資產(chǎn)并購(gòu)的區(qū)別及優(yōu)劣勢(shì)分析
第二節(jié) 大型企業(yè)集團(tuán)資本運(yùn)作六大模式與案例解析
一、企業(yè)生態(tài)鏈（產(chǎn)品）并購(gòu)戰(zhàn)略模式
二、企業(yè)橫向并購(gòu)戰(zhàn)略模式
三、縱向并購(gòu)（全產(chǎn)業(yè)鏈并購(gòu)）戰(zhàn)略模式
四、混合并購(gòu)（多元化并購(gòu)）模式
五、金融控股集團(tuán)戰(zhàn)略模式
六、投資集團(tuán)戰(zhàn)略模式
小結(jié)：不同投資并購(gòu)方向的機(jī)會(huì)與威脅分析?
小結(jié)：可參考的投資并購(gòu)戰(zhàn)略組合模式
第三節(jié) 企業(yè)并購(gòu)重組策略制定與盈利模式的設(shè)定
一、企業(yè)并購(gòu)的戰(zhàn)略目標(biāo)
二、企業(yè)并購(gòu)策略制定
三、企業(yè)并購(gòu)的收購(gòu)方式
四、企業(yè)并購(gòu)的兩大手段
五、企業(yè)并購(gòu)時(shí)的盈利模式設(shè)定
六、企業(yè)并購(gòu)時(shí)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方式和股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式選擇
第四節(jié)  企業(yè)并購(gòu)的一般操作程序
一、確定并購(gòu)意向
二、開(kāi)展盡職調(diào)查
三、設(shè)計(jì)并購(gòu)方案
四、起草并商談并購(gòu)協(xié)議
五、履行并購(gòu)協(xié)議
六、履行相關(guān)并購(gòu)手續(xù)

第二章 企業(yè)并購(gòu)估值要點(diǎn)及談判策略實(shí)務(wù)處理?
第一節(jié) 企業(yè)并購(gòu)的估值方法與應(yīng)用技巧案例解析
一、市場(chǎng)法（或市場(chǎng)比較法）在并購(gòu)估值中的運(yùn)用
二、成本（重置）法在并購(gòu)估值中的運(yùn)用
三、未來(lái)收益法（或收益還原法）并購(gòu)估值中的運(yùn)用
第二節(jié) 股權(quán)收并購(gòu)中談判策略與談判要點(diǎn)解析
一、談判前的戰(zhàn)術(shù)準(zhǔn)備策略與談判要點(diǎn)解析
二、股權(quán)計(jì)價(jià)基準(zhǔn)日及計(jì)算方式要點(diǎn)解析
三、股權(quán)討價(jià)還價(jià)階段策略與談判要點(diǎn)解析
四、達(dá)成協(xié)議階段策略與談判要點(diǎn)解析
案例：收購(gòu)某上市公司股權(quán)的對(duì)價(jià)確定方式及收購(gòu)價(jià)格
第三節(jié) 企業(yè)并購(gòu)的交易支付方式技巧及實(shí)務(wù)處理?
一、現(xiàn)金支付
二、承擔(dān)債權(quán)債務(wù)
三、賣方融資收購(gòu)
四、以股票（股份）換股票（股份）/資產(chǎn)
五、MBO管理層收購(gòu)
六、職工持股計(jì)劃
案例：股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式收購(gòu)某非上市公司70%股權(quán)

第三章 企業(yè)并購(gòu)之股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與公司控制權(quán)
第一節(jié) 企業(yè)并購(gòu)之股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
一、企業(yè)并購(gòu)時(shí)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與公司治理
二、企業(yè)并購(gòu)時(shí)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中的特殊問(wèn)題
三、企業(yè)并購(gòu)時(shí)股權(quán)的合理安排
小結(jié)：股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的實(shí)務(wù)意義
第二節(jié) 并購(gòu)時(shí)企業(yè)控制權(quán)的機(jī)理與運(yùn)用
一、公司控制權(quán)與公司治理
二、取得公司控制權(quán)的兩種模式
綜合案例：外灘 之爭(zhēng)--項(xiàng)目股權(quán)并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防范
綜合案例：寶萬(wàn)上市股權(quán)之爭(zhēng)看資本為王or實(shí)體為先
綜合案例：并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

第四章  企業(yè)并購(gòu)的主要法律風(fēng)險(xiǎn)及防范
第一節(jié)  企業(yè)收購(gòu)無(wú)法獲悉事實(shí)的風(fēng)險(xiǎn)
一、隱瞞債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)與防范
1、要進(jìn)行全面詳細(xì)的盡職調(diào)查
2、收購(gòu)方與轉(zhuǎn)讓方事前書(shū)面約定
3、分期約定股權(quán)轉(zhuǎn)讓款
4、要求第三方對(duì)相關(guān)的隱性債務(wù)提供擔(dān)保
二、虛構(gòu)債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
1、對(duì)股東以及管理層是否誠(chéng)信要進(jìn)行調(diào)查
2、通過(guò)網(wǎng)上公開(kāi)的信息
3、及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案
三、轉(zhuǎn)讓過(guò)程中“一女二嫁”的風(fēng)險(xiǎn)與防范
1、在盡職調(diào)查階段留意其他收購(gòu)方的動(dòng)向
2、不斷地查詢相關(guān)項(xiàng)目的工商登記資料
3、盡可能盡快辦理工商登記手續(xù)
案例：增資擴(kuò)股方式收購(gòu)某公司的55%股權(quán)
第二節(jié)  企業(yè)收購(gòu)盡職調(diào)查中存在的風(fēng)險(xiǎn)與防范
一、調(diào)查不全所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)及案例解析
二、調(diào)查中沒(méi)有意識(shí)到的風(fēng)險(xiǎn)及案例解析
三、調(diào)查中沒(méi)有意識(shí)到的風(fēng)險(xiǎn)防范
四、詳細(xì)地閱讀轉(zhuǎn)讓方所提供的資料
五、提前全面分析其中需要揭示的風(fēng)險(xiǎn)
第三節(jié)  企業(yè)收購(gòu)方案設(shè)計(jì)不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)
一、小型及非專業(yè)房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)收購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避
1、防止股權(quán)收購(gòu)方案設(shè)計(jì)上的重大問(wèn)題
2、先付款后過(guò)戶方案等風(fēng)險(xiǎn)都的體現(xiàn)與案例解析
3、簽訂一份框架性協(xié)議并支付一些定金以約束雙方
4、盡職調(diào)查后再起草股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議
5、股權(quán)轉(zhuǎn)讓款與代償債務(wù)款經(jīng)銀行共管賬戶共管
二、為優(yōu)化目標(biāo)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)致使債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議被撤銷的風(fēng)險(xiǎn)
1、方案設(shè)計(jì)需要考慮因素一：收購(gòu)目標(biāo)公司股權(quán)成功
2、方案設(shè)計(jì)需要考慮因素二：避免目標(biāo)公司被收購(gòu)之后凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)
3、案例解析
三、面對(duì)復(fù)雜的收購(gòu)方式因收購(gòu)兼并協(xié)議約定不當(dāng)而面臨協(xié)議無(wú)效的風(fēng)險(xiǎn)
四、約定由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)但事實(shí)上由受讓人承擔(dān)責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)
案例：公司分立方式收購(gòu)某公司100股權(quán)
第四節(jié)  企業(yè)收并購(gòu)追償權(quán)的行使
一、是違約糾紛還是侵權(quán)糾紛
二、追償?shù)闹黧w是受讓方還是目標(biāo)公司
三、目標(biāo)公司的主體地位是什么
四、如何設(shè)立訴訟請(qǐng)求
案例：以一致行動(dòng)人方式協(xié)議取得某公司控制權(quán)

第五章 企業(yè)并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)與文化整合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略
第一節(jié) 企業(yè)并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)與戰(zhàn)略整合風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略
一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的傳導(dǎo)機(jī)制
二、失敗：由于不成功的合并后管理造成的
三、并購(gòu)目的決定整合水平：
四、權(quán)力與利益相關(guān)者
五、必須將目標(biāo)公司納入整體戰(zhàn)略之中:
六、目標(biāo)公司使命和目標(biāo)整合的路徑
七、整合的類型：
第二節(jié) 企業(yè)并購(gòu)文化整合風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)對(duì)策略
一、企業(yè)并購(gòu)后人力資源整合風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施
二、企業(yè)并購(gòu)后的企業(yè)文化沖突風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)措施

總結(jié)

大型集團(tuán)企業(yè)收并購(gòu)