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基金投資策略培訓

【課程收益】
1、透過真實金融市場情境，提升金融智慧，讓你了解過去，預見未來，掌握現(xiàn)在！
2、全球金融時事為研究基礎，透過大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，以真實金融市場的資產(chǎn)變化為依據(jù)
隨機變化。
3、與時俱進：透過全球金融時事，練習權(quán)衡機會與風險
4、贏家眼光：綜觀資產(chǎn)配置連動關系，看懂市場脈絡
5、智者思維：掌握關鍵線索，學會在時間壓力下的決策能力
6、沙盤實戰(zhàn)：透過客戶信息表與資產(chǎn)配置表的結(jié)合，于工作上密切結(jié)合

【課程對象】
投資顧問、理財經(jīng)理、財富管理顧問、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、
高階主管

【課程大綱】
一、基金銷售心態(tài)與底氣建立
1. 分組PK 與 積分競賽
2. 宏觀大類產(chǎn)品分析
A. 美聯(lián)儲VS 美股對比
B. 美聯(lián)儲 VS美股 VS美元指數(shù)
C. 美聯(lián)儲 VS美股 VS 恒生指數(shù)
D. 美聯(lián)儲 VS 恒生指數(shù) VS 上證指數(shù)
E. FED 重要性四分析
F. 美股 VS 恒生指數(shù) VS 上證指數(shù)關聯(lián)度分析
G. 全球主要經(jīng)濟體利率分析
H. 人民銀行利率調(diào)整動態(tài)
I. 國內(nèi)宏觀分析
J. 黃金市場影響因子梳理
K. 頭腦風暴 : 銷售話術打造

二、虧損客戶維護
1. 客戶的心聲
2. 案例 : 月圓變狼人
3. 錯誤 = 賠錢 (服務達不到客戶要求 = 不用賠)
4. 客戶虧損時的七大反應
5. 客戶虧損時理財經(jīng)理七大反應
6. 客戶虧損時如何處理
A. 下單前
B. 下單后
7. 客戶心理學
8. 虧損客戶心理分析
9. 案例 : 虧損客戶處理技巧
10. 虧損客戶建議策略
A. 斬倉
B. 剪倉
C. 新倉

三、基金銷售與配置
1. 今年基金投資銷售策略
A. 單筆
B. 定投
2. 案例 : 中行、招行、農(nóng)行基金資產(chǎn)配置投研報告
3. 案例 : 中行微信投資策略群
4. 案例 : 招行定投理財
A. 大額定投四分法
B. 止盈止損
C. 大額定期不定額實戰(zhàn)操作
5. 案例 : 招行重點基金投資策略
A.二分法
B.風險測算
C.配置法則
6. *資產(chǎn)配置策略

四、基金投資策略
1. 基金營銷健診大法
A. 易天富
B. 萬得
C. 天天基金
D. BETA
2. 精準營銷之市場敏銳度
3. 上證、深圳、創(chuàng)業(yè)板策略
A. 短、中、長期策略
B. 壓力與支撐點
4. 板塊梳理
5. 專業(yè)基金篩選大法
A. 知己知彼、百戰(zhàn)百勝
B. 風險與收益
C. 基金基本面
D. 迭加
E. 份額
F. 收益檢視
6. 4433心法

五、海內(nèi)外資產(chǎn)配置策略與長期獲利關鍵
1.12道金牌
2.亞洲金融風暴
3.網(wǎng)絡泡沫化
4.國有股減持
5.911恐怖攻擊
6.非典
7.03年*指數(shù)
8.股權(quán)改革
9.印花稅
10.警急降息三碼
11.雷曼兄弟
12.擴大內(nèi)需
13.歐債危機
14.滬港通
15.場外配資
16.人民幣中間價
17.FED不升息
18.歐債危機
19.融斷
20.FED會議紀錄
21.英國脫歐
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時間與空間
E.買賣側(cè)重

六、四類風暴解析
1.1997~至今投資市場過山車行情解析
A.幅度
B.時間
C.大類資產(chǎn)影響性
2. 今年資產(chǎn)配置建議
3.黑天鵝事件解析

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