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公募基金投資培訓(xùn)

課程背景：
基金是中產(chǎn)圈層、富裕圈層、高凈值圈層客戶參與A股市場(chǎng)投資，分享權(quán)益資產(chǎn)增值時(shí)代紅利的優(yōu)秀投資工具。在《資管新規(guī)》過(guò)渡期后，大量銀行將不得不面對(duì)理財(cái)產(chǎn)品荒的窘?jīng)r，在這樣的趨勢(shì)下，銀行中收業(yè)務(wù)中重要的權(quán)益類資產(chǎn)產(chǎn)品——公募基金，就成為銀行業(yè)留住客戶，增加銀行中收業(yè)務(wù)收入，滿足客戶參與A股市場(chǎng)投資，獲取權(quán)益資產(chǎn)增值收益需求的優(yōu)秀產(chǎn)品。
銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理可圍繞以下方面進(jìn)行相應(yīng)準(zhǔn)備——
認(rèn)知升級(jí)：經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)周期及行業(yè)賽道的解讀、講解與基金研究、篩選的應(yīng)用
技術(shù)迭代：基金評(píng)測(cè)分析技能+基金配置營(yíng)銷技能
工具應(yīng)用：基金配置模型工具和基金持倉(cāng)管理分析工具的應(yīng)用
在面對(duì)這樣的業(yè)務(wù)場(chǎng)景時(shí)，需要理解基金投資的基礎(chǔ)規(guī)則、品種，基金投資前的分析、評(píng)測(cè)方法，并能結(jié)合產(chǎn)業(yè)周期為客戶搭建基金組合，才能把握住這樣的客戶需求和業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，才能做好基金營(yíng)銷這塊重要的中收業(yè)務(wù)。

課程收益：
-幫助理財(cái)經(jīng)理掌握基金營(yíng)銷的展業(yè)邏輯
-幫助理財(cái)經(jīng)理掌握結(jié)合經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)周期輪動(dòng)分析進(jìn)行基金產(chǎn)品營(yíng)銷的銷售技能
-幫助理財(cái)經(jīng)理學(xué)會(huì)使用資產(chǎn)配置模型、基金篩選技巧和工具為客戶進(jìn)行基金產(chǎn)品配置

課程對(duì)象：銀行業(yè)個(gè)金條線/財(cái)富管理?xiàng)l線/私人銀行條線 理財(cái)經(jīng)理

課程大綱
導(dǎo)入：基金的類型
互動(dòng)：適合普通人投資的基金品種都有哪些？
第一類：公募基金
第二類：債券型基金
第三類：股票型基金
第四類：指數(shù)型基金
第五類：混合型基金

第一講：基金的研究分析
互動(dòng)：能賺錢的基金都長(zhǎng)什么樣子？
一、基金經(jīng)理分析
討論：如何選出吸金體質(zhì)的基金投資操盤手？
1. 分析研究的基礎(chǔ)邏輯
——你投資的錢給這個(gè)人去操盤，你放心嗎？
2. 基金經(jīng)理畫(huà)像
——學(xué)歷、履歷、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)背景、基金管理歷史
3. 投資策略
研討：基金經(jīng)理管理基金過(guò)程中如何進(jìn)行投資？
4. 投資風(fēng)格
1）穩(wěn)健/激進(jìn)
2）中庸/平庸
二、基金產(chǎn)品分析
討論：如何判斷這支基金能不能幫助客戶賺到錢？
1. 在周期中賺到錢的秘訣
——行業(yè)輪動(dòng)與行業(yè)配置
2.基金產(chǎn)品中幫助客戶轉(zhuǎn)到錢的兩大維度
維度一：投資倉(cāng)位管理
維度二：持股集中度
3. 基金產(chǎn)品的“賺錢效應(yīng)”分析評(píng)估指標(biāo)
指標(biāo)一：換手率
指標(biāo)二：勝率
指標(biāo)三：回撤
指標(biāo)四：收益率
分享：基金產(chǎn)品的分類排名及應(yīng)用

第二講：基金的篩選
導(dǎo)入：基金投資及配置方法論
1. 基金挑選與配置的底層邏輯
2. 經(jīng)濟(jì)周期輪動(dòng)下的基金選擇
3. 結(jié)合理財(cái)目標(biāo)尋找基金類型
第一步：基金排行榜分析
分析：基金銷售、收益、回撤、夏普排行榜，研究投資表現(xiàn)，發(fā)掘收益規(guī)律
第二步：基金篩選
篩選：根據(jù)投資規(guī)律選擇目標(biāo)基金
第三步：牛股選基
篩選：根據(jù)持倉(cāng)股票比例，結(jié)合A股市場(chǎng)行業(yè)輪動(dòng)規(guī)律
第四步：場(chǎng)內(nèi)基金選擇
購(gòu)買：明確目標(biāo)基金，協(xié)助進(jìn)行場(chǎng)內(nèi)基金選擇
第五步：主題選基
購(gòu)買：根據(jù)投資風(fēng)險(xiǎn)偏好、行業(yè)偏好進(jìn)行基金選擇和購(gòu)買
第六步：基金組合配置規(guī)劃
配置：根據(jù)客戶投資風(fēng)險(xiǎn)偏好、行業(yè)偏好及投資收益目標(biāo)搭建基金組合
第七步：基金的投后管理
管理：根據(jù)組合的投資收益，協(xié)助客戶進(jìn)行投后持倉(cāng)、加倉(cāng)、輪換、申購(gòu)、贖回

第三講：基金產(chǎn)品銷售場(chǎng)景演練（運(yùn)用演練）
一、美林時(shí)鐘基金配置模型
實(shí)操：美林時(shí)鐘基金配置模型結(jié)合行內(nèi)主推基金產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)模擬演練
二、基金產(chǎn)品FABE推薦邏輯及話術(shù)實(shí)操：基金產(chǎn)品FABE推薦邏輯應(yīng)用訓(xùn)練——如何介紹一支基金產(chǎn)品
三、基金的營(yíng)銷異議處理
工具：基金營(yíng)銷話術(shù)
基金研究分析工具：天天基金網(wǎng)、晨星網(wǎng)、蘿卜投研、韭圈兒、雪球、烏龜量化

第四講：基金的營(yíng)銷計(jì)劃及個(gè)人營(yíng)銷管理（實(shí)操）
一、客戶100工具介紹
訓(xùn)練：客戶100工具應(yīng)用訓(xùn)練
二、計(jì)劃設(shè)定
規(guī)劃：基金營(yíng)銷計(jì)劃設(shè)定
三、營(yíng)銷方法
運(yùn)用：朋友圈經(jīng)營(yíng)技巧
四、獲客渠道工具：建立被動(dòng)獲客系統(tǒng)的媒體平臺(tái)及工具

公募基金投資培訓(xùn)