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基金投顧培訓(xùn)

培訓(xùn)對象：
資深投顧/FC/基金產(chǎn)品經(jīng)理/總分支相關(guān)業(yè)務(wù)人員

課程目的：
了解基金投顧業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)過和核心實質(zhì)，掌握基金組合構(gòu)建邏輯和配置策略，落地基金篩選組合和銷售配置流程，從頂層設(shè)計的戰(zhàn)略、專業(yè)配置的兵法、落地實踐的戰(zhàn)術(shù)三個層面層層遞進，并且通過大量的經(jīng)典案例分享、基金工具展示、異議話術(shù)提煉、面訪流程固化、銷售邏輯梳理、工作方法建立，著力于落地打造標準化的工作流程方法，在基金投顧業(yè)務(wù)的背景下，幫助理財師能夠有效運用多種工具/墊板/話術(shù)/案例等等，切實提升、鍛造、固化、鍛造基金配置綜合能力。直擊優(yōu)秀、復(fù)制成功、濃縮精華、一步到位。

課程大綱：
第一章：基金投顧業(yè)務(wù)頂層架構(gòu)設(shè)計戰(zhàn)略與發(fā)展全景（3H）
第一節(jié)：借鑒歷史——*投資顧問業(yè)務(wù)發(fā)展歷史
第二節(jié): 他山之石——海外基金投顧業(yè)務(wù)落地案例分享
第三節(jié)：追溯本源——基金投顧業(yè)務(wù)的實質(zhì)
第四節(jié)：變與不變——傳統(tǒng)基金銷售VS基金投顧業(yè)務(wù)
第五節(jié)：戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)——基金投顧的頂層戰(zhàn)略與落地戰(zhàn)術(shù)
第六節(jié)：應(yīng)對策略——基金投顧業(yè)務(wù)給市場帶來的改變
第七節(jié)：你情我愿——基金投顧與客戶達成的33個共識
第八節(jié)：道阻且長——基金投資顧問業(yè)務(wù)體系構(gòu)建六步走
1.基金投顧業(yè)務(wù)落地之靈魂能力模型塑造
2.巧用考核指揮棒指引基金投顧業(yè)務(wù)正確落地
3.構(gòu)建鐵三角架構(gòu)與建設(shè)落地體系
4.雙管齊下工具之人與系統(tǒng)完美結(jié)合
5.播種與盤活客群土壤之十六宮格策略
6.打造具有護城河優(yōu)勢的權(quán)益組合

第二章：基金投顧業(yè)務(wù)穿透式掃描與實戰(zhàn)組合邏輯兵法（3H）
第一節(jié)：不變初心——基金投顧業(yè)務(wù)本源之資產(chǎn)配置核心原則
第二節(jié): 風(fēng)險收益——經(jīng)典基金組合模型構(gòu)建原理之西北象限
第三節(jié)：均值回歸——基金組合追蹤優(yōu)化之再平衡與均值回歸策略
第四節(jié)：穿越牛熊——三大周期背景下基金組合指數(shù)構(gòu)建與回測
第五節(jié)：資產(chǎn)配置——基金投顧業(yè)務(wù)落地之五層金塔與七大法則
第六節(jié)：戰(zhàn)勝自我——基金組合PK投資者行為偏差
第七節(jié)：置身事外——基金組合PK投資的12個雷區(qū)
第八節(jié)：眼見為實——實戰(zhàn)投顧組合模型掃描分享與討論總結(jié)
1.金葵花指數(shù)分析
2.摩羯智投成分分析
3.基金FOF組合指數(shù)構(gòu)建實操落地

第三章：基金投顧業(yè)務(wù)落地基本功訓(xùn)練與綜合實戰(zhàn)能力提升（6H）
第一節(jié)：把脈問診——深度KYC策略與隱性需求挖掘
1.深度KYC策略與客戶畫像繪制
2.隱性需求挖掘與基金配置切入
第二節(jié): 對癥下藥——模型匹配策略與建立個性化的投資組合
第三節(jié)：精挑細選——360度透視基金產(chǎn)品篩選策略
1.賽道定位與基金分類
2.值得信任的基金公司在哪里
3.放心老司機之基金經(jīng)理評價
4.360解剖基金產(chǎn)品之18個評價要點
5.為什么是基金
第四節(jié)：藥到病除——基金銷售疑難雜癥處理30大工具落地與40套話術(shù)煉金
1.追求保本類型客戶異議處理工具及話術(shù)煉金
2.專業(yè)股票交易客戶異議處理工具及話術(shù)煉金
3.對經(jīng)濟股市看空者異議處理工具及話術(shù)煉金
4.拒絕資產(chǎn)配置者異議處理工具及話術(shù)煉金
5.股票/基金虧損投資者異議處理工具及話術(shù)煉金
6. 疑難雜癥異議處理之40套話術(shù)煉金
第五節(jié)：步步為營——讓客戶主動簽約之構(gòu)建GYC邏輯樹
1.典型客群交易畫像繪制
2.標桿基金配置實戰(zhàn)案例分享
3.典型疑難雜癥預(yù)設(shè)與攻克策略
4.引導(dǎo)客戶與構(gòu)建GYC邏輯樹
第六節(jié)：定期體檢——檢視追蹤與調(diào)整優(yōu)化
第七節(jié)：生命陪伴——資產(chǎn)配置之生命周期的陪伴
第八節(jié)：萬法歸一——投資顧問之資產(chǎn)配置360度流程導(dǎo)圖

第四章：基金投顧業(yè)務(wù)簽約實戰(zhàn)流程鍛造（3H）
第一節(jié)：相得益彰——典型券商客群之基金投顧簽約流程鍛造
1.股票交易者之基金投顧業(yè)務(wù)簽約流程鍛造
2.保守固收投資者之基金投顧業(yè)務(wù)簽約流程鍛造
3.年輕上班族之基金投顧業(yè)務(wù)簽約流程鍛造
4.新開戶投資者之基金投顧業(yè)務(wù)簽約流程鍛造
5.準流失投資者之基金投顧業(yè)務(wù)簽約流程鍛造
第二節(jié)：直擊優(yōu)秀——典型實戰(zhàn)案例分享討論與要素提煉
第三節(jié)：有理有據(jù)——典型客群基金投顧切入點精準提煉
1.股票交易者之基金投顧業(yè)務(wù)簽約8個理由
2.保守固收投資者之基金投顧業(yè)務(wù)簽約8個理由
3.年輕上班族之基金投顧業(yè)務(wù)簽約7個理由
4.新開戶投資者之基金投顧業(yè)務(wù)簽約3大策略
5.準流失投資者之基金投顧業(yè)務(wù)簽約3大策略
第四節(jié)：由點到線——基金投顧業(yè)務(wù)簽約閉環(huán)式GYC體系構(gòu)建

第五章：基金投顧業(yè)務(wù)簽約之端到端的實戰(zhàn)演練與點評提升（3H）
第一節(jié)：場景還原——端到端的實戰(zhàn)演練
第二節(jié)：更進一步——案例精華萃取與點評輔導(dǎo)提升
第三節(jié)：總結(jié)與交流

基金投顧培訓(xùn)