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智慧投資幸福人生

課程背景：
中國經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期，投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險(xiǎn)？投資股票是否合適時(shí)期？低風(fēng)險(xiǎn)工具無法追及通脹，高風(fēng)險(xiǎn)工具又難以掌控……如何有效地管理與控制金錢財(cái)富？是放在眾多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關(guān)。
本課程，即從解讀經(jīng)濟(jì)走勢為起點(diǎn)，分析判斷*的形勢，探究當(dāng)前重要的投資渠道現(xiàn)狀，拓寬學(xué)員視界，并結(jié)合理財(cái)?shù)幕驹瓌t與操作方法，合理選擇投資形式，引導(dǎo)學(xué)員認(rèn)識(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，高效解讀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，為客戶指引合適的金融工具，實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富增長與目標(biāo)達(dá)成的追求，并實(shí)現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏！

課程目標(biāo)：
● 讓受眾深層次認(rèn)知財(cái)富管理的目標(biāo)與意義，理解提升財(cái)富管理在人生歷程中的意義，掌握理財(cái)?shù)娜?ldquo;金鑰匙”；
● 從人生的三大核心需求與目標(biāo)出發(fā)（子女教育、退休養(yǎng)老、財(cái)富傳承），使學(xué)員能高效掌握這兩大目標(biāo)的資金需求、可選擇金融工具與工具投放方式；
● 通過有針對性的引導(dǎo)，讓聽眾了解金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品特性，并作營銷引導(dǎo)，令聽眾能在人生需求中找到自己的需求激發(fā)點(diǎn)。

課程對象：金融業(yè)大客戶

課程大綱
第一講：共同富裕與財(cái)富管理新思路
一、幸福人生與理財(cái)?shù)慕Y(jié)合
二、共同富裕與財(cái)富管理
1、共同富裕意義與近期舉措
1）房住不炒
2）稅制改革
3）金稅四期
4）三次分配
5）打擊大額
6）打擊壟斷
三、中高收入人士共同富裕下財(cái)富趨勢
1、高凈值人士財(cái)富潛在風(fēng)險(xiǎn)
2、高凈值人士財(cái)富管理方向
3、中產(chǎn)人士財(cái)富管理趨勢
4、中產(chǎn)人士財(cái)富格局變化

第二講：結(jié)合人生核心理財(cái)需求的保險(xiǎn)推薦環(huán)節(jié)
1、望子成龍教育策略
2、安享晚年退休計(jì)劃
3、身后無憂傳承規(guī)劃
4、結(jié)合產(chǎn)品針對性營銷
1）產(chǎn)品特色展示
2）產(chǎn)品定位分析
3）用產(chǎn)品解決退休、教育、傳承案例展示

智慧投資幸福人生