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基金實(shí)務(wù)培訓(xùn)

課程目標(biāo):
基金系列課程旨在解決理財(cái)經(jīng)理的困惑，指導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理用基金幫客戶做好綜合理財(cái)規(guī)劃?；饦I(yè)務(wù)是典型的連續(xù)性業(yè)務(wù)，每一個(gè)操作建議都對(duì)未來(lái)的基金銷量和基金業(yè)務(wù)開(kāi)展有至關(guān)重要的影響。通過(guò)這門課程的學(xué)習(xí)，帶理財(cái)經(jīng)理克服基金難題：基金的營(yíng)銷；不同市場(chǎng)下基金客戶的維護(hù)。
理財(cái)師將會(huì)更加有自信，有合理方法的對(duì)客戶進(jìn)行基金投資的營(yíng)銷與服務(wù)，無(wú)論是客戶的滿意度，還是后續(xù)基金的銷售，預(yù)計(jì)都將得到持續(xù)的提升。

課程對(duì)象:網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理主管、骨干理財(cái)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理等

課程大綱:
一、理財(cái)師與基金
1.財(cái)富管理中的基金市場(chǎng)
1)推廣基金業(yè)務(wù)對(duì)大家的好處
① 對(duì)客戶
② 對(duì)個(gè)人
③ 對(duì)機(jī)構(gòu)
2)基金市場(chǎng)概況
① 市場(chǎng)背景：房住不炒；直接融資占比逐漸提升
② 基金市場(chǎng)概括及公募二十年
③ 市場(chǎng)總結(jié)
基金作為資產(chǎn)配置的重要一個(gè)環(huán)節(jié)，理財(cái)師不能不懂基金
2.營(yíng)銷基金的難題分析
1)基金營(yíng)銷的難題
① 基金基礎(chǔ)知識(shí)不足——不懂
如何選擇基金，如何講解基金
② 對(duì)基金市場(chǎng)行情把握不好——不會(huì)也不敢
如何切入基金產(chǎn)品，市場(chǎng)這么差該不該配置基金，客戶持有基金跌了還敢營(yíng)銷基金么
③ 基金營(yíng)銷能力不足
KYC能力、促成能力
2)基金營(yíng)銷四大能力
① 挖掘
② 影響
③ 促成
④ 深挖

二、如何幫客戶配置基金
1.基金的必會(huì)知識(shí)
3.基金基礎(chǔ)知識(shí)必會(huì)
① 理財(cái)、股票、基金解析
② 常見(jiàn)基金類型
③ 基金凈值解析
④ 基金常見(jiàn)費(fèi)用
2)如何挑選基金
① 挑選基金的四個(gè)維度和法則
② 挑選基金的參考網(wǎng)站和數(shù)據(jù)
③ 查看基金持倉(cāng)
案例演練
2.基金的營(yíng)銷演練
1)如何講解基金
① 案例分析——FABE
② 小組練習(xí)
2)如何對(duì)客戶進(jìn)行KYC
① 挖掘客戶需求——關(guān)鍵點(diǎn)
3)基金營(yíng)銷全流程
篩選客戶、邀約客戶、挖掘客戶需求、KYC了解客戶需求、FABE匹配客戶需求
生成自己的基金一頁(yè)通邏輯
案例演練

三、基金的售后——銷售的基金下跌了，怎么面對(duì)客戶
1.如何做好持有基金客戶的售后服務(wù)
1)客戶服務(wù)需求分析
2)如何做？定期基金檢視
2.風(fēng)險(xiǎn)事件下，如何面對(duì)客戶
1)重點(diǎn)事件分類
2)重點(diǎn)客戶分類
3)不同客戶處理做法
案例演練
3.其他常見(jiàn)銷售異議處理

基金實(shí)務(wù)培訓(xùn)