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理財產(chǎn)品的培訓(xùn)

培訓(xùn)對象：
理財經(jīng)理、投資顧問

授課方式：
講授+案例分析+討論

課程背景：
2022年，金融市場跌宕起伏，市場的風(fēng)險偏好明顯下行，凈值化理財產(chǎn)品虧損體驗加重，一線營銷人員的專業(yè)能力經(jīng)受了巨大考驗，普遍存在基金不敢講，不好賣，不會服務(wù)的問題。本課程通過對資本市場投資邏輯的解讀，幫助理財經(jīng)理更清晰和立體地感悟市場的風(fēng)險和機會，全面提升基金產(chǎn)品服務(wù)的專業(yè)度，實現(xiàn)專業(yè)營銷的閉環(huán)管理，并通過日常服務(wù)的專業(yè)呈現(xiàn)，增強客戶信任和黏性，達到長期有效轉(zhuǎn)化的目標(biāo)。

課程收益：
理解資本市場投資的長中短期邏輯
掌握不同類型基金產(chǎn)品特性和銷售技巧
基金銷售過程的閉環(huán)管理
掌握日常服務(wù)的專業(yè)呈現(xiàn)
用專業(yè)的售后實現(xiàn)持續(xù)銷售

課程目錄
第一天基金銷售專業(yè)能力提升
資本市場分析與投資機會把握（學(xué)會分析市場）
資本市場的長中短期分析
市場波動與權(quán)益資產(chǎn)的投資機會
公募基金發(fā)行與銷售節(jié)奏
客戶資產(chǎn)管理的核心策略
深度把握基金銷售的本質(zhì)（解決買的問題）
公募基金銷售的核心邏輯
了解客戶需求（為什么買）
提升產(chǎn)品認知（買的什么）
管控客戶預(yù)期（怎么去買）
客戶投資心理的把握
風(fēng)險偏好會隨市場變化
基金投資要考慮的兩個維度
基金投資的四大基本原則
生命周期與配置方案的有效性
基金專業(yè)銷售的五項必備能力（解決賣的問題）
產(chǎn)品篩選與風(fēng)險把握（懂產(chǎn)品）
賬戶診斷與問題分析（找問題）
客戶KYC與需求探尋（懂客戶）
產(chǎn)品組合與目標(biāo)導(dǎo)入（懂配置）
客戶成長與收益提升（懂服務(wù)）
日常的專業(yè)呈現(xiàn)與售后服務(wù)策略
日常服務(wù)的專業(yè)呈現(xiàn)（解決服務(wù)的深度）
日常報告呈現(xiàn)的重要意義
日/月/季報的編寫邏輯與遞進關(guān)系
專題報告的編寫框架
日常報告內(nèi)容的專業(yè)呈現(xiàn)
課后輔導(dǎo)：日常報告的專業(yè)呈現(xiàn)（日、月、季報及專題報告）
基金產(chǎn)品的售后服務(wù)策略（解決產(chǎn)品的持續(xù)銷售）
客戶的收益預(yù)期管理
投資節(jié)奏與資金管理
一次性&分批定投
倉位管理與止盈策略
產(chǎn)品銷售的閉環(huán)管理
創(chuàng)造投資預(yù)期
管控投資預(yù)期
重塑賬戶預(yù)期
核心資產(chǎn)的動態(tài)管理
基于產(chǎn)品利益的跟進服務(wù)

理財產(chǎn)品的培訓(xùn)