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銀行理財規(guī)劃師入門課程

課程背景：
過去二十年來，財富管理市場蓬勃發(fā)展，舉凡銀行，證券公司，保險公司，財富管理公司升值有不少家族辦公室都在為全國廣大人群進行財富管理業(yè)務(wù)。 但每個行業(yè)使用的工具內(nèi)涵不同，同時各家公司因應(yīng)市場的變化，在產(chǎn)品方面推陳出新，競爭激烈。與此同時，客戶所接受的信息繁多，本身也在不斷地進步，因此客戶經(jīng)理的專業(yè)就備受考驗。 在過去的這段時間，財富管理機構(gòu)在不斷的進行銷售同時，市場也在變化，機構(gòu)也在不斷地*何從純銷售模式進行升級轉(zhuǎn)變?yōu)轭檰柲Ｊ?。了解你的客戶（KYC，know your clients）， 了解你的產(chǎn)品（KYP，know your products)，資產(chǎn)配置（AA，asset allocation)，戰(zhàn)略資產(chǎn)配置( SAA，strategic asset allocation) 等都是很重要的環(huán)節(jié)。 在此前提下，如何有效的增進專業(yè)，銷售推廣，達成業(yè)績目標，維護客戶等不同維度，鋪墊流程，基本功的堆疊，就成為非常重要的關(guān)鍵。 本課程將對剛進入財富管理業(yè)時間不久的金融從業(yè)人員有重要的充實。
 
課程收益： 
通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：
1、充分了解財富管理的現(xiàn)況，競爭對手，操作工具及未來發(fā)展
2、提升在顧問式資產(chǎn)配置模型下的保險銷售
3、了解在顧問式資產(chǎn)配置模型下公募基金的實際內(nèi)涵，清楚了解在當(dāng)前市場下，基金的技術(shù)內(nèi)涵及挑選比較方式，進行銷售
4、進行客戶等級分類，維護管理，減少客戶流失率，降低客戶抱怨等內(nèi)容
5、進行面對面或電話營銷前，訂定與客戶之間的標準銷售流程，提前設(shè)定銷售目標，并預(yù)先知道客戶所關(guān)切地問題，拒絕問題處理等細節(jié)操作

課程對象：適合證券，銀行，保險公司，財富管理公司，家族辦公室等所有金融從業(yè)人員

課程大綱/要點：
1、財富管理行業(yè)機運與挑戰(zhàn)
2、資產(chǎn)配置理論及保障型資產(chǎn)營銷
3、結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品銷售技巧（基金）
4、客戶關(guān)系經(jīng)營管理與維護
5、電話營銷技巧及第五代專業(yè)銷售(Professional Selling Skill–V)技巧

銀行理財規(guī)劃師入門課程