《基金鑒診與基金投資應用》
講師：玄明 瀏覽次數：2569
課程描述INTRODUCTION
· 產品經理· 財務總監(jiān)· 理財經理· 大客戶經理
培訓講師：玄明
課程價格：￥元/人
培訓天數：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
基金鑒診與投資應用課程
課程背景：
基于近年零售轉型進展加快，同時利率下行及產品同質型高，客戶逐利心態(tài)非常明顯，如果沒有其他手段來維護客戶及增加黏密度，則無法有效提升客戶忠誠度，基金一向是很好的武器，如果運用得好，客戶將一路追隨，是一個非常好的抓手；
同時，資管新規(guī)規(guī)范了金融市場的運行，影響了我們的錢袋子，當前我們如何進行資產配置，有效提升財富效應同時規(guī)避各種投資的風險？在市場變化莫測的當下，基金客戶經營一直是理財經理的關鍵手段，此次培訓將能有效提高理財經理基金分析與投資能力，內容皆是從理財經理角度所寫成。
作為零售業(yè)務營銷人員，你在基金營銷中是否經常有這樣的遭遇和困惑：
面對現在反復震蕩的點位，怎么給客戶推薦基金?
面對產品庫中茫茫多的基金產品，如何篩選表現較好的基金?
任務基金賣不出去著急，可是好容易賣出去了，卻更著急了更擔心了!
2022年市場行情低于預期，基金持有客戶如何經營?
針對以及購買基金的客戶，如何進行后續(xù)跟進與移動監(jiān)控?
由于俄烏沖突、歐美央行收緊、國內新冠疫情的影響，經濟周期投資時鐘何時從衰退期進入復蘇期？投資者應該怎么思考？2023年財富管理又有怎樣的機遇？關注客戶最關心的問題，把握當前投資機遇。
課程收益：
1、熟悉基金基礎知識與構建組合；
2、客戶持倉基金的專業(yè)分析與追蹤管理；
3、學會篩選基金辦法與基金客戶經營思路
4、學會市場分析與基金研究；
授課對象：產品經理、財富顧問、理財經理、客戶經理及其他產品管理或營銷崗位
課程大綱：
一、擁抱權益時代：大勢所趨當然基金
1、股票市場主題輪動的多變性
2、股票投資分析的七大維度
3、不同市場基金分析的策略應用
4、底部特征與頂部信號？
5、如何做技術分析，在未來是否可以通過及時分析逃頂
6、投資的景氣循環(huán)理論
7、如何通過資金面分析市場：北上資金、債市、兩融余額對市場的影響
8、整個市場的主體逐漸會變成由公募基金主導
9、中國證券（A 股）市場到底是不是零和博弈？
10、基金復利的假象與騙局
11、A股走勢模擬與基金獲利邏輯與策略
12、基金投資的獲利收窄效應
13、通過過去十年的市場分析投資的三大方式
14、基金的買入賣出時機判斷
二、基金產品管理與診斷追蹤
1、基金分析的二十大維度與基金分析模板
2、市場上優(yōu)秀“雙10”基金經理人分析
舉例：優(yōu)秀經理人的基金分析（轉換策略）
3、*基金公司排名情況
4、主題基金掛羊頭賣狗肉
5、個人投資者與機構投資者青睞的基金分析
6、對一般投資者有效的基金分析20大維度
7、如何在上萬只基金里選擇優(yōu)秀標的
8、各類基金判斷的誤區(qū)
9、實證距離：規(guī)模對于基金績效的影響
10、基金鑒診的五大步驟與策略分析
11、基金投資者最擔心的事
12、基金客戶維護過程中如何與客戶進行基金溝通
13、單經理人還是雙經理人好
14、萬一套住了怎么辦，如何幫助客戶解套？
15、穿越牛熊的組合設計：五維投資策略
16、為何配置公募基金
17、如何配置公募基金：選基五要素（業(yè)績、策略、團隊、規(guī)模、費用）
18、如何配置公募基金？——買入和持有公募的行為要點
19、股票和債券的收益來源（α+β）
20、存續(xù)服務之:基金客戶檔案管理
21、基金被套了怎么辦？如何幫助客戶解套
案例演示被套基金解套策略
22、減倉與止盈策略
23、存續(xù)服務之:投資計劃vs實際比例變動
24、基金產品覆蓋率重要性
25、構建客戶基金池，組合涉及的7個問題
26、存續(xù)服務之:基金投資后的12個誤區(qū)
27、存續(xù)服務之:售后服務與管理建議
三、基金實戰(zhàn)研討分析
1、選擇標的現場分析
2、營銷工具制作與應用
1) 工具①：基金分析模板
2) 工具②：基金客戶管理檢視檔案
3) 工具③：工具應用
師生交流：答疑互動
基金鑒診與投資應用課程
轉載：http://www.jkyingpanluxiangji.com/gkk_detail/295698.html
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