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中端客戶理財規(guī)劃課程

課程背景：
國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢是中端客戶理財規(guī)劃的環(huán)境和基礎(chǔ)。*主導(dǎo)的去全球化和重建區(qū)域化
進(jìn)程和力度持續(xù)加大，地緣政治的持續(xù)復(fù)雜化，疫情對全球供應(yīng)鏈、價值鏈的影響持續(xù)
加大，美聯(lián)儲新一輪加息周期啟動，中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，中國法治化水平的
持續(xù)提升，中國宏觀經(jīng)濟(jì)與貨幣金融形勢處于動態(tài)復(fù)雜平衡中，各級政府、金融機構(gòu)、
各類企業(yè)和居民，普遍關(guān)注經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境的動態(tài)演化趨勢。
為此，本課程對國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢及中端客戶理財規(guī)劃目的、目標(biāo)、六個賬戶、方案制定
等進(jìn)行解讀，為中端客戶理財規(guī)劃活動指明方向。
授課老師近30年的經(jīng)濟(jì)理論學(xué)習(xí)研究和金融工作實踐經(jīng)驗，邏輯嚴(yán)謹(jǐn)，思路清晰；通過
深入淺出的理論與案例分析相結(jié)合，通俗易懂。

課程收益：
1、通過解讀，幫助學(xué)員全面學(xué)習(xí)了知中國未來一段時期的經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境。
2、通過中端客戶理財規(guī)劃目的、目標(biāo)、六個賬戶、方案制定等解讀，為中端客戶理財規(guī)
劃活動指明方向。

課程對象：
保險公司客戶經(jīng)理和中端客戶

課程方式：
主題講授+視頻欣賞+情景模擬+案例研討+學(xué)員分享+落地工具+頭腦風(fēng)暴

課程大綱
一、國際宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢解讀
（一）去全球化、重建區(qū)域化、地緣政治與經(jīng)濟(jì)
（二）疫情對全球供應(yīng)鏈、價值鏈的影響
（三）美聯(lián)儲新一輪加息周期

二、中國宏觀經(jīng)濟(jì)形勢解讀
（一）法治化水平的持續(xù)提升
（二）進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段
1、GDP增長率解讀
2、CPI理論、實務(wù)和實踐
3、各級政府財政狀況
4、典型區(qū)域財經(jīng)態(tài)勢
5、重點行業(yè)企業(yè)發(fā)展態(tài)勢
6、居民財富變化特征
7、一帶一路點評
8、鄉(xiāng)村振興解讀

三、中國貨幣金融熱點解讀
（一）資本市場熱點解讀
1、國內(nèi)資本市場熱點解讀
2、海外上市企業(yè)資本動態(tài)解讀
3、資本市場未來發(fā)展的重點
（二）銀保熱點解讀
1、保險行業(yè)企業(yè)發(fā)展態(tài)勢解讀
2、信托行業(yè)企業(yè)發(fā)展態(tài)勢解讀
3、農(nóng)村金融企業(yè)發(fā)展態(tài)勢解讀
4、城市商業(yè)銀行發(fā)展態(tài)勢解讀
5、重點股份制銀行發(fā)展態(tài)勢（嚴(yán)監(jiān)管）
6、六大行發(fā)展態(tài)勢解讀（basel）
7、房地產(chǎn)金融發(fā)展態(tài)勢解讀
8、央行視角的金融發(fā)展態(tài)勢解讀
9、銀保監(jiān)視角的守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險底線

四、中端客戶理財規(guī)劃解讀
（一）為什么理財規(guī)劃
1建立財務(wù)防火墻
2強制儲蓄
3平滑終身現(xiàn)金流
4給自己養(yǎng)老、應(yīng)急使用、保值
5給子女教育、給子女留錢
（二）理財規(guī)劃的六個賬戶
1消費賬戶：日常消費（吃/穿/住/行）
2應(yīng)急賬戶：應(yīng)急資金（余額寶/貨幣基金）
3基石賬戶：基石資產(chǎn)（房子/車子/其他）
4保障賬戶：保障類保險（意外/醫(yī)療/重疾/壽險）
5固定收益賬戶：儲蓄險（年金險/終身壽險）
6風(fēng)險收益賬戶：風(fēng)險投資（股票/基金/期權(quán)）
（三）保險規(guī)劃方案制定
1 目標(biāo)確認(rèn)
2工具選擇
3方案實施
4定期調(diào)整
（四）理財規(guī)劃的目標(biāo)
1穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃
2望子成龍教育策略
3風(fēng)險管理無憂人生
4安享晚年退休計劃
5投投是道投資規(guī)劃
6美好消費支出規(guī)劃
7合理節(jié)約您的稅負(fù)
8身后無憂傳承規(guī)劃

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