課程描述INTRODUCTION
· 大客戶經(jīng)理· 理財(cái)經(jīng)理· 中層領(lǐng)導(dǎo)
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
如何留住財(cái)富課程
課程背景:
全球宏觀格局正處于百年一遇的變局之中,市場(chǎng)和客戶需求發(fā)生重大變化,股市不振、基金慘淡、資管暴雷、樓市冷靜,利率持續(xù)下滑,如何滿足中產(chǎn)及以上家庭在創(chuàng)富、守富以及傳富方面的多元化的資產(chǎn)配置需求,財(cái)富管理行業(yè)面臨巨大的市場(chǎng)機(jī)遇及挑戰(zhàn)。
本課程通過分析,層層遞進(jìn),得出結(jié)論:保險(xiǎn)做不到短期內(nèi)給你可觀的收益,但一定可以做到的是——無論怎樣的時(shí)代背景,一定可以幫你把財(cái)富留??!
課程收益:
1、提升客戶意愿:剖析2023年的“變”,讓參會(huì)者了解因變局給家庭財(cái)務(wù)帶來的危機(jī);
2、了解理財(cái)定律:客觀解析“理財(cái)不可能三角定律”,讓參會(huì)者深刻體會(huì)到中長(zhǎng)期要用的錢一定要放到保險(xiǎn)上;
3、促進(jìn)保單成交及跟進(jìn):給參會(huì)者心中種下一顆購(gòu)買產(chǎn)品的心錨,便于營(yíng)銷人員現(xiàn)場(chǎng)促成或會(huì)后跟單。
課程對(duì)象:高凈值客戶
課程大綱
互動(dòng):2023年給您*的感受是什么?請(qǐng)用一個(gè)字來描述
第一講:剖析2023年變局——解析變局帶給家庭財(cái)務(wù)的危機(jī)
1、變局之股市不振
2、變局之基金慘淡
3、變局之資管暴雷
4、變局之樓市冷靜
5、變局之利率持續(xù)下滑
第二講:中國(guó)正面臨百年未有之大變局
1、全球疫情蔓延
2、*貿(mào)易戰(zhàn)
3、中印邊境問題
4、全球經(jīng)濟(jì)衰退
5、經(jīng)濟(jì)下行壓力
6、雙循環(huán)體系
第三講:康波周期順勢(shì)而為
1、從繁榮、衰退、蕭條到復(fù)蘇剛好60年一循環(huán),人生也是康波周期;
2、人生的財(cái)富,主要取決于國(guó)運(yùn)和人生周期,其次才是能力、經(jīng)驗(yàn)、努力等;
——在最旺的時(shí)候要懂得守住已有的財(cái)富!
第四講:“不可能三角定律”——中長(zhǎng)期的“錢”一定要放到保險(xiǎn)上
——國(guó)內(nèi)安全等級(jí)最高的金融工具是保險(xiǎn),專門的法律保證人壽保險(xiǎn)的安全
1、理財(cái)不可能三角定律
2、巨變時(shí)代,增額終身壽能解決六大不確定性
第五講:增額終身壽六大功能介紹
功能一:解決養(yǎng)老的不確定性
功能二:解決投資的不確定性
功能三:解決婚姻的不確定性
功能四:解決企業(yè)經(jīng)營(yíng)的不確定性
功能五:解決遺產(chǎn)繼承的不確定性
功能六:解決稅負(fù)的不確定性
成交鋪墊
1、無論什么時(shí)代背景,保險(xiǎn)都可以幫你把財(cái)富留住
2、3.0%復(fù)利的威力
如何留住財(cái)富課程
轉(zhuǎn)載:http://www.jkyingpanluxiangji.com/gkk_detail/300044.html
已開課時(shí)間Have start time
- 馬蘭
資產(chǎn)管理內(nèi)訓(xùn)
- 高凈值人士的全球資產(chǎn)配置 陳老師
- 新形勢(shì)下的家庭資產(chǎn)配置規(guī)劃 郭鳴
- 法商智慧 ——法商背景下財(cái) 張軼
- 2023年宏觀經(jīng)濟(jì)分析與資 黃德權(quán)
- 商業(yè)銀行不良資產(chǎn)清收處置實(shí) 鄧天倫
- 《資產(chǎn)配置與保險(xiǎn)營(yíng)銷》 王臻
- 數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表與實(shí)務(wù)案例分析 于洪成
- 《穿過時(shí)間的維度》 家庭財(cái) 吉雅
- 商業(yè)銀行個(gè)人客戶經(jīng)理資產(chǎn)配 李晨陽
- 《百年變局下財(cái)富保全與傳承 吉雅
- 家庭資產(chǎn)配置方案與理財(cái)規(guī)劃 韓梓一
- 資產(chǎn)配置與營(yíng)銷技能提升 黃德權(quán)