新形勢下信貸業(yè)務全流程風險管理及調查報告撰寫實務解析
講師：王鑫YH 瀏覽次數(shù)：2568
課程描述INTRODUCTION
· 中層領導· 大客戶經(jīng)理· 理財經(jīng)理· 其他人員
培訓講師：王鑫YH
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
信貸業(yè)務全流程風險內訓
課程背景：
金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，防范化解金融風險是金融工作的永恒主題。有效防范和化解金融風險，具有現(xiàn)實的必要性與緊迫性。防范化解金融風險首先要做到的就是“化解存量、防范增量”，各級金融機構、金融市場、尤其是傳統(tǒng)信貸以及新金融領域都要加強風險防范，防止風險交叉性感染，確保各級金融機構均可實現(xiàn)防范化解金融風險。
本課程以理論知識+實際操作+案例分享的形式對金融機構在進行授信客戶授信時遭遇的：精準獲客難、識別風險難、產(chǎn)品匹配難、貸中控制難、貸后管控難的全流程信貸業(yè)務中遇到的問題進行針對性的解析及提出應對措施，梳理信貸業(yè)務全流程中存在的問題予以展現(xiàn)，從源頭上解決金融機構營銷人員“惜貸”和“懼貸”的心態(tài)，從而達到“能貸、會貸”，*程度上避免授信企業(yè)的“信息不對稱”風險；使授信業(yè)務審查審批人員有效識別風險、管理風險、防范風險、化解風險，提升金融機構整體防范化解風險能力。
課程收益：
● 全面樹立員工的風險防范意識，有效防范信用風險與合規(guī)風險
● 了解信貸風險的成因及防范對策，提高有效識別風險，防范風險以及科學管理風險的能力
● 掌握信貸業(yè)務中的主要風險表現(xiàn)俞防控措施
● 通過大量的案例分析，總結經(jīng)驗教訓，避免同類案件的再次發(fā)生
課程時間：2天，6小時/天
課程對象：客戶經(jīng)理、信貸人員以及其他相關人員
課程方式：專題講授+案例剖析+問題討論+經(jīng)驗總結
課程特點：
● 教學通俗易懂，把枯燥的理論變得形象化，易記易學易用
● 以啟發(fā)體驗式教學為主，激發(fā)學習興趣，變被動學習為主動學習，在授課老師的引導下，讓學員主動尋找問題、分析問題、解決問題，提高在今后工作中的實操能力
● 課堂氣氛活躍，學員在寓教于樂中獲取*的收益，并能學以致用
課程大綱：
第一講：信貸業(yè)務全流程注意事項（打鐵先需自身硬）
一、信貸業(yè)務的基本業(yè)務能力分析
1.1 信貸業(yè)務的“三全管理”
1.2 信貸業(yè)務的全流程管理“四部曲”
1.2.1 授信企業(yè)貸前現(xiàn)場調查要點
1.2.1.1盡調人員要求
1.2.1.2 盡調時間
1.2.1.3 對企業(yè)的要求
1.2.1.4 現(xiàn)場記錄要求
1.2.2 授信企業(yè)現(xiàn)場盡職調查前期操作流程
1.2.2.1 對企業(yè)相關資料的現(xiàn)場審核
1.2.2.2 對企業(yè)提供的資料進行審核
1.3 問的技巧
1.3.1 問的節(jié)奏
1.3.2 問的技術
1.3.3 客戶的常見表演套路
1.3.4 調查實用問題大全
1.4 證的方式
1.4.1 信息來源調查
1.4.2 外部調查信息
1.4.3 信息的處理
1.5 現(xiàn)場考察
1.5.1 現(xiàn)場考察的流程
1.5.2 考察的內容
1.5.3 造假的識別
二、信貸業(yè)務貸前注意事項
1、防止失職、瀆職行為（案例）
2、注意紀律（案例）
3、失職行為導致的不良（案例）
三、信貸業(yè)務中貸中注意事項
1、合同、權證（案例說明）
四、信貸業(yè)務貸后注意事項
1、是否落實授信資金（案例剖析）
2、發(fā)現(xiàn)問題未請示、匯報（案例說明）
五、樹立正確的業(yè)務思想
1、我們和客戶是合作、合同關系
2、業(yè)務思想要做到整體劃一
3、要學會獨立思考的能力
第二講：信貸業(yè)務全流程風險點識別
一、如何識別授信企業(yè)的光環(huán)分析
1、如何避免走入授信企業(yè)光環(huán)誤區(qū)（案例分析）
二、授信客戶真實負債分析
1、避免授信業(yè)務的從眾心理
2、如何識別授信客戶過度融資
3、如何識別信貸客戶的隱形負債
3.1 看賬目
3.2 看動機
3.3 看往來
4、負債的歷史變化分析（案例分析）
5、擔保圈鏈風險分析（案例分析）
6、關聯(lián)企業(yè)的負債分析
三、信貸客戶的“三品”核實要點
1、企業(yè)經(jīng)營的產(chǎn)品
1.1 市場的可替代率
1.2 市場的壁壘所在
1.3 產(chǎn)品的無力分析
2、企業(yè)老板的人品分析
3、企業(yè)提供的押品分析
3.1 押品管理的核心
3.2 好押品的要素
3.3 特殊押品的風險防范（案例引出）
3.4 動產(chǎn)質押業(yè)務中的押品管理問題（案例引出）
4、押品的選擇順序
5、押品的自身風險行為
6、押品的操作風險行為
7、信貸客戶的“三流”分析
7.1 企業(yè)的車流分析
7.2 企業(yè)的人流分析
7.3 企業(yè)的現(xiàn)金流分析
7.3.1 現(xiàn)金流和利潤之間的關系
四、如何發(fā)現(xiàn)信貸客戶的真實的資金需求
1、分析信貸資金緊張的真實原因
1.1 盲目決策、過度投資失敗
1.2 多元化投資
1.3 涉入民間高息
1.4 原定還款來源分析
五、信貸客戶授信方案的重要性
1、授信方案的四要素
2、授信方案的匹配程度
3、授信方案是否解決真實需求
4、授信方案的真實落地程度
六、信貸客戶信息分散風險防控
1、如何開展數(shù)據(jù)化風控
1.1 數(shù)據(jù)化風控、營銷要點，開展場景化金融的需求
1.2 收集內外部信息的渠道搭建
1.3 識別授信企業(yè)的預警信號與風險防范
1.3.1 通過預警信號如何對客戶分層管理
2、授信企業(yè)如何在多維度的數(shù)據(jù)分析下開展精準風控
3、某國有股份制銀行研發(fā)“天眼”風控模型實現(xiàn)前移、數(shù)據(jù)化、集約化
4、風險預警信號的設置與建立
5、預警信號預警、營銷模型建立
第三講：為什么說財務報表是企業(yè)的體檢表
一、分析財務報表分析在信貸業(yè)務中的重要性
1、通過財務分析發(fā)現(xiàn)某大型上市公司真正的風險點
二、信貸從業(yè)人員為什么要掌握“品”字形知識儲備
1、第一品：銀行的產(chǎn)品
2、第二品：財務知識儲備
3、第三品：法律知識儲備
4、案例分析：信貸人員利用財務分析破解企業(yè)光環(huán)下的風險事件
三、如何利用財務報表分析服務于信貸決策
1、財務報表的風險分析
1.1 企業(yè)資產(chǎn)流動性風險
1.1.1 企業(yè)流動性風險實際案例
1.2 企業(yè)長短期償債風險
1.3 銀行授信額度的風險
1.3.1 某大型國企他行授信額度受限導致無法提用授信額度風險
1.4 企業(yè)商業(yè)經(jīng)營的風險
1.4.1 企業(yè)道德引起的信用風險
1.4.1 某企業(yè)發(fā)生擔保代償后的風險處置案例
1.4.2 企業(yè)商業(yè)經(jīng)營風險
1.4.3 某大型企業(yè)因產(chǎn)品質量問題導致市場急劇變化引發(fā)的風險
1.5 財務分析的誤區(qū)
1.5.1 財務與行業(yè)分析獨立
1.5.2 盲目的信任外部審計
1.5.3 分析體系零散無整體
1.5.4 缺乏財務前瞻性分析
1.5.5 機械套用無差別分析
1.5.6 由于財務分析誤區(qū)導致的風險實際案例……
1.6 財務分析的局限性
1.6.1 信息不完善表外事項
1.6.1.1 如何識別企業(yè)真正的表外資產(chǎn)和表外資產(chǎn)的創(chuàng)造能力
1.7 估計和判斷主觀性強
1.7.1 同一個企業(yè)為什么不同的會計思維導致出現(xiàn)不同的報表數(shù)據(jù)結果
1.8 成本公允混用差別大
1.8.1 基于會計準則，導致歷史成本和公允價值出現(xiàn)混用的風險識別
1.9 財務報表分析體系零散
1.9.1 如何根據(jù)簡單的數(shù)據(jù)整合企業(yè)的綜合評價
2、 信貸人員應該如何看財務報表
2.1 不同視角看財務報表關注點不同，銀行分析報表的真實目的解析
2.2 如何根據(jù)財務報表來判斷債務和財務能力的匹配
2.2.1 四個匹配對應下的經(jīng)驗預警值（根據(jù)行業(yè)分析）
2.2.2 根據(jù)龐氏型融資分析信貸業(yè)務不能突破的底線
2.3 如何通過四看發(fā)現(xiàn)企業(yè)真實的風險所在
2.3.1 看總量，企業(yè)綜合實力的主要表現(xiàn)形式，也是財務分析的起點
2.3.2 看結構，三張報表的數(shù)據(jù)全部是結構化數(shù)據(jù)，并且充滿勾稽關系
2.3.3 看質量，看資產(chǎn)的質量，看收入的質量、看利潤的質量
2.3.4 看趨勢，看財務趨勢的穩(wěn)定，預測企業(yè)未來的財務趨勢
3、 如何通過財報發(fā)現(xiàn)企業(yè)隱藏的民間借貸
3.1 看賬目
3.1.1 某企業(yè)負債規(guī)模與資產(chǎn)規(guī)模嚴重不匹配，深度挖掘民間借貸
3.1.2 四大主要往來科目下隱藏的民間借貸實踐解析
3.1.3 某投資公司利用所有者權益，開展民間借貸
3.1.4 某企業(yè)財務費用嚴重與融資金額不匹配，從而發(fā)現(xiàn)民間借貸
3.2 看動機
3.2.1 某地區(qū)集中出現(xiàn)大額民間借貸，緣起市場因素的瘋狂競爭
第四講：資產(chǎn)負債表分析與銀行信貸決策
一、債權人視角的資產(chǎn)負債表分析與解讀
1、資產(chǎn)負債表分析
1.1 資產(chǎn)負債表中存在的風險點分析
1.1.1 虛增資產(chǎn)，如何將資產(chǎn)合法的做大案例解析
1.1.2 資產(chǎn)價格縮水，某企業(yè)賬面價值與實際價值差別案例解析
1.1.3 資產(chǎn)難以變現(xiàn)，周期性行業(yè)、應收賬款導致的風險事件發(fā)生
1.1.4 短貸長用的危害，某企業(yè)短貸長用的實際案例解析
1.1.5 財務杠桿率過高，某企業(yè)追漲和爆倉下的財務杠桿風險
1.2 固定資產(chǎn)：有恒產(chǎn)者有恒心
1.2.1 案例：批發(fā)零售型企業(yè)老板為什么購置固定資產(chǎn)分析
1.2.2 思考：銀行、企業(yè)固定資產(chǎn)之間的博弈
1.3 機器設備的調查
1.3.1 某企業(yè)利用虛假機器設備騙取貸款案例
1.3.2 某企業(yè)收到市場行情影響下的價值波動性風險事件
1.3.3 某企業(yè)利用落后產(chǎn)能設備抵押銀行獲取融資風險事件
1.4 案例分析
企業(yè)的光環(huán)效應下的風險事件分析。
2、存貨：企業(yè)經(jīng)營的脈象
2.1 存貨的清查方法
2.1.1 某酒類批發(fā)企業(yè)的實地存貨調查方式
2.1.2 某動產(chǎn)質押客戶的實地存貨調查方式
2.2 存貨的造假方式
2.2.1 某養(yǎng)殖企業(yè)存貨造假的風險判斷
2.2.2 某代銷企業(yè)和來料加工企業(yè)的存貨造假風險事件識別
2.2.3 鋼貿(mào)企業(yè)下的存貨造假事件分析
2.2.4 陜西潼關縣聯(lián)社質押黃金造假事件風險分析
2.2.5 信貸業(yè)務中質押物價值無法估量導致的風險事件
2.3 以存貨為中心的財務分析
2.3.1 化妝品批發(fā)行業(yè)的存貨周轉率之謎
2.3.2 某小家電批發(fā)業(yè)的真實存貨之謎
2.3.3 某生產(chǎn)型企業(yè)的存貨種類變化導致的企業(yè)倒閉事件解析
3、應收賬款：看不見的資產(chǎn)
3.1 應收賬款的查證方式
3.1.1 某養(yǎng)殖企業(yè)真實的應收賬款賬簿查證解析
3.2 應收賬款的查證內容
3.2.1 周期性行業(yè)和非周期性行業(yè)的應收賬款區(qū)別
3.3 以應收賬款為中心的財務分析
3.3.1 老王賣包子引發(fā)的應收賬款增加的思考
3.3.2 某視的賈某人應收賬款變化之謎
3.3.3 某小企業(yè)應收賬款集中度過高導致企業(yè)倒閉風險事件
第五講：負債、利潤表分析與銀行信貸決策
一、債權人視角的負債分析與解讀
1、負債：壓垮駱駝的稻草
1.1 合理利用金融杠桿，有多大能力辦多大的事情
1.2 新建項目的盲目擴張導致的風險事件解析
1.3 從眾心理是金融行業(yè)的大敵，多頭信貸導致企業(yè)被“撐死”
1.4 借款人的角度看銀行過度授信下的過度融資風險事件
2、擔保圈鏈（或有負債）風險分析
2.1 擔保圈鏈的“殺手”特質分析
2.2 某地區(qū)民營企業(yè)的擔保圈鏈風險事件導致全盤金融風險事件
3、關聯(lián)企業(yè)負債分析
3.1 某汽車4S店提用授信后發(fā)現(xiàn)關聯(lián)企業(yè)負債信息
4、負債的變動分析
4.1 某紡織企業(yè)突然大增授信背后真實的原因
5、應付賬款分析
5.1 某企業(yè)供應商集中上門討賬引發(fā)企業(yè)兌付危機
5.2 某企業(yè)原材料庫存不明減少案例分析
5.3 某大型連鎖倉儲超市的大額儲值卡風險分析
二、利潤表分析
1、銷售收入的調查方法
1.1 通用核定方法
1.1.1 銀行現(xiàn)金流的核定方法
1.1.2 現(xiàn)金流和物流相對應核實的案例
1.2 專用核定方法
1.2.1 某周期性行業(yè)銷售淡旺季下的利潤表分析
1.2.2 某企業(yè)的單一銷售渠道下的利潤核定方法
1.2.3 特定行業(yè)下的利潤專用核定案例介紹
1.3 以銷售收入為核心的財務分析
1.3.1 銷售增長率項下的財務分析模式
1.3.2 銷售現(xiàn)金比率項下的財務分析模式
2、利潤核算方法
2.1 成本費用和算法
2.1.1 商業(yè)領域中定倍率的財務分析
2.1.2 遞延成本下的財務分析模式介紹
2.2 同業(yè)比較法
2.3 權益校驗法
3、透視盈利能力：競爭戰(zhàn)略與競爭優(yōu)勢
3.1 看透龐氏騙局、僵尸企業(yè)
3.2 競爭優(yōu)勢：五力模型
3.3 商業(yè)模式
第六講：現(xiàn)金流量表分析及要跳出財務看財務實務
一、現(xiàn)金流量表分析
1、現(xiàn)金流的調查方法
1.1 從交易頻率、交易金額中發(fā)現(xiàn)企業(yè)隱藏的風險事件
1.2 從總交易量中來分析企業(yè)真實的現(xiàn)金流量收入
2、偽造現(xiàn)金流的方法
2.1 企業(yè)為什么鐘愛與擺賬
3、現(xiàn)金流分析
4、貸款資金流向
5、還貸過橋資金
6、還款方案要與現(xiàn)金流吻合
第七講：貸款貸后管理中存在的主要痛點
一、信貸業(yè)務如何做貸后調查？
1.貸后管理上的意義
2. 信貸業(yè)務貸后管理的難點
3.信貸業(yè)務的貸后管理核心解析
二、信貸業(yè)務貸后管理的痛點
1. 人力重
2. 效率低
3. 體驗差
4. 合規(guī)難
三、信貸業(yè)務貸后管理正確認識
1. 從長期來看，貸后部門是成本部門，而非利潤中心；
2. 是執(zhí)行部門，而非風控的核心環(huán)節(jié)
3. 借款人群的質量決定了逾期用戶的質量
4. 逾期用戶的質量決定了催收回款的水平
5. 催收應該成為一個標準的流水線作業(yè)，而不是主要靠人的經(jīng)驗
第八講：貸后檢查的內容和方法
一、貸后檢查的內容
1、資金流向檢查
2、貸款到期前回訪
3、定期貸后檢查
二、貸后檢查的方法
1、日常觀察
2、非現(xiàn)場檢查
3、現(xiàn)場檢查
三、預警信號的識別
1、行業(yè)預警信號
2、行業(yè)過熱風險
3、行業(yè)衰退風險
4、企業(yè)預警信號
4.1 早期信號：風險潛伏期
4.2 行業(yè)繁榮期的擴張
4.3 多元化擴張
4.4 管理失控的擴張
4.5 中期信號：風險擴散期
4.6利潤表的惡化
4.7 資產(chǎn)負債表的惡化
4.8 晚期信號：風險發(fā)作期
4.9 財務維度：現(xiàn)金流日漸枯竭
4.10管理維度
四、預警信號的處理
1、誰來預警，預警的“三全管理”
2、誰來當“吹哨人”？
3、自己無法預警如何應對
4、聽取多方意見
5、誰來處置
6、換人戰(zhàn)術
6.1 技術處理方法
6.1.1 回避風險：掌握收貸時機
6.1.2 壓縮風險
6.1.3 延緩風險：貸款重組
6.1.4 轉嫁風險：怎樣賣掉手上的爛蘋果
6.1.5 處置風險：先下手為強
7、心理因素：影響收貸的幾種心理
7.1 利欲熏心：如何在風險收益之間平衡
7.2 謀而乏斷：如何做出有效決策
7.3 感情用事：奈何明月照溝渠
7.4 于心不忍：金融不屬于道德范疇
7.5 心存僥幸：叢林法則
五、貸后管理中市場變化分析
1、行業(yè)是否符合國家和當?shù)卣a(chǎn)業(yè)政策導向
2、行業(yè)對經(jīng)濟周期反映的敏感程度
3、要重視行業(yè)而不能為行業(yè)
第九講：調查報告的基本結構和基本要求
1、調查報告的基本結構
2、調查報告的基本要求
3、貸前調查報告的主要內容
3.1 客戶基本情況
3.2 經(jīng)營管理情況
3.3 客戶財務狀況
3.4 客戶資信狀況
3.5 借款用途及還款來源
3.6 客戶擔保措施
3.7 風險分析控制措施
3.8 客戶綜合收益
3.9 客戶授信結論
3.10 授信報告附注
信貸業(yè)務全流程風險內訓
轉載：http://www.jkyingpanluxiangji.com/gkk_detail/301071.html
