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基金產(chǎn)品銷售流程課程

課程背景：
作為個(gè)金業(yè)務(wù)營(yíng)銷人員，你在基金營(yíng)銷中是否經(jīng)常有這樣的遭遇和困惑：
面對(duì)現(xiàn)在反復(fù)震蕩的點(diǎn)位，怎么給客戶推薦基金
面對(duì)產(chǎn)品庫(kù)中茫茫多的基金產(chǎn)品，如何篩選表現(xiàn)較好的基金
任務(wù)基金賣不出去著急，可是好容易賣出去了，卻更著急了更擔(dān)心了!
電話邀約成功率低，尤其是基金套牢客戶，十個(gè)能約到2個(gè)已經(jīng)是奇跡
嚴(yán)重套牢客戶怎么繼續(xù)跟他保持交流下去，如何挽回客戶對(duì)我們的信任如何盤活
客戶一出現(xiàn)虧損就開始找我們麻煩，甚至要求我們賠償，如何降低自身基金營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)
針對(duì)以及購(gòu)買基金的客戶，如何進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)與移動(dòng)監(jiān)控

學(xué)員收益：
能用客戶需求導(dǎo)向的銷售模式取代產(chǎn)品推銷導(dǎo)向的思維模式，展現(xiàn)客戶期待的角色形
象——理財(cái)顧問(wèn)而非推銷員，從而構(gòu)建值得客戶托付一生的伙伴關(guān)系；
懂得第一時(shí)間營(yíng)銷自己，迅速建立客戶信任，在信任的基礎(chǔ)上進(jìn)行營(yíng)銷引導(dǎo)；
懂得如何借助軟件進(jìn)行好基金的篩選與健診、基金的講解以及異動(dòng)監(jiān)控
理解并掌握站在客戶角度的基金產(chǎn)品銷售流程，學(xué)會(huì)將合適的基金推薦給正確的客戶
懂得降低營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)，知道培養(yǎng)客戶專業(yè)度，不再需要為客戶的盈虧承擔(dān)全部責(zé)任，；
懂得處理基金產(chǎn)品營(yíng)銷中客戶的典型異議，收獲高效成交7大絕招
面對(duì)套牢客戶，從客戶邀約到解套面談以及持續(xù)維護(hù)收獲一整套工作方法與話術(shù)

課程特色：
落地性——課程內(nèi)容一聽就能懂，一懂就能用，一用就能靈。無(wú)須二次轉(zhuǎn)化，拿來(lái)即用
針對(duì)性——為基金營(yíng)銷人員量身定制，課程內(nèi)容100%貼合基金營(yíng)銷的工作實(shí)際。
實(shí)用性——培訓(xùn)突出實(shí)用效果，結(jié)合典型工作情景，聚焦客戶經(jīng)理在基金營(yíng)銷中遭遇的
各種疑難和困惑，給出解決要點(diǎn)和話術(shù)，學(xué)習(xí)之后，學(xué)員不需要轉(zhuǎn)化并能直接應(yīng)用到
工作中。
生動(dòng)性——采用講授、研討、案例分析等多種互動(dòng)交流的培訓(xùn)形式，突出課堂生動(dòng)性。

適合對(duì)象：
網(wǎng)點(diǎn)主任、理財(cái)經(jīng)理、個(gè)人客戶經(jīng)理

課程大綱：
第一單元：基金營(yíng)銷技巧篇
一、投資理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷工作分析
1、銀行為什么要賣投資理財(cái)產(chǎn)品
2、客戶為什么需要買投資理財(cái)產(chǎn)品
3、投資理財(cái)產(chǎn)品客戶需求與市場(chǎng)走勢(shì)分析
4、基金在理財(cái)規(guī)劃中的重要性
a)基金與其他產(chǎn)品的比較
b)基金的“五大滿足”
二、基金營(yíng)銷共識(shí)達(dá)成
1、基金營(yíng)銷的“二大思維誤區(qū)”
a)我一定幫客戶找到最好的基金
b)我挑選基金的方法是最科學(xué)的
2、做好基金業(yè)務(wù)營(yíng)銷的兩個(gè)關(guān)鍵起點(diǎn)
a)基于獲得客戶的信任
工作情景分析：“我不需要”——客戶到底在拒絕什么
b)與結(jié)果獨(dú)立
工作情景分析：“客戶基金一出現(xiàn)虧損就找銀行麻煩”——怎么解決
3、基金營(yíng)銷的兩個(gè)關(guān)鍵原則
4、攻心之道——如何讓客戶迅速接受并認(rèn)可我們
視頻分析：這么跟客戶交流之后，客戶重復(fù)購(gòu)買率和轉(zhuǎn)介率會(huì)有多高
三、基金營(yíng)銷面談六步法
1、從基金池挑選健康基金
工具導(dǎo)入：識(shí)別健康基金的“六脈神劍”
a）如何用定量系統(tǒng)“汰劣”
b）如何用定性系統(tǒng)“選優(yōu)”
c）如何審視基金的六個(gè)關(guān)鍵維度
2、針對(duì)不同種類的基金有效找準(zhǔn)對(duì)應(yīng)的適合客戶
3、基金如何有效配置
a)為什么要進(jìn)行基金配置
b)基金配置的“五跨”原則
c)保守型、穩(wěn)健型、激進(jìn)型客戶應(yīng)該秉持怎樣不同的配置方案
4、基金產(chǎn)品介紹與呈現(xiàn)
a)產(chǎn)品呈現(xiàn)的*效果——“四得”
b)產(chǎn)品呈現(xiàn)關(guān)鍵技巧——“四要素”
c)產(chǎn)品講解FABE9步呈現(xiàn)法
工具導(dǎo)入：我行主營(yíng)基金介紹關(guān)鍵話術(shù)提煉
5、交易促成技巧
a)臨門一腳應(yīng)該怎么理解
討論：一個(gè)好的求婚技巧，就可以娶到心儀的女孩么
b)成交的潛在好時(shí)機(jī)——透視客戶心理
c)成交的風(fēng)險(xiǎn)控制
d)牧之牌”高效成交7大法寶——讓成交成一種必然
6、基金產(chǎn)品售后跟進(jìn)
a)異動(dòng)監(jiān)控與提醒
b)定期的基金診斷與檢視報(bào)告
c)每月的資產(chǎn)賬單

第二單元：大客戶基金健診與盤活演練與話術(shù)落地篇
存量大客戶持倉(cāng)基金深度套牢，怎么辦(取我行真實(shí)客戶背景信息)
一、營(yíng)銷落地實(shí)施規(guī)劃
1、結(jié)合情景對(duì)客戶持倉(cāng)的具體基金進(jìn)行健診
2、分析現(xiàn)階段客戶的心理與核心需求
3、構(gòu)建營(yíng)銷策略
4、拆解營(yíng)銷行為
5、導(dǎo)入關(guān)鍵營(yíng)銷話術(shù)
二、演練與話術(shù)落地實(shí)施流程
1、學(xué)員第一輪現(xiàn)場(chǎng)仿真演練
2、小組分析與討論傳統(tǒng)做法的缺陷與改進(jìn)關(guān)鍵點(diǎn)
3、老師導(dǎo)入本類客戶營(yíng)銷關(guān)鍵點(diǎn)與具體營(yíng)銷流程
4、學(xué)員分小組按流程設(shè)計(jì)邀約話術(shù)
5、學(xué)員第二輪現(xiàn)場(chǎng)仿真演練
6、老師點(diǎn)評(píng)與第二輪改進(jìn)策略指導(dǎo)
7、學(xué)員整改營(yíng)銷行為與話術(shù)，老師巡場(chǎng)對(duì)每一組進(jìn)行針對(duì)性話術(shù)指導(dǎo)
8、學(xué)員第三輪現(xiàn)場(chǎng)仿真演練
9、點(diǎn)評(píng)總結(jié)與標(biāo)準(zhǔn)參考話術(shù)定稿
三、套牢客戶盤活營(yíng)銷動(dòng)作“十步法”示例
第一步：分析虧損基金到底是該補(bǔ)倉(cāng)，還是該持有觀望，還是該調(diào)倉(cāng)(假設(shè)分析結(jié)果
需要調(diào)倉(cāng))
第二步：通過(guò)電話開場(chǎng)白有效了解并化解客戶的負(fù)面情緒
第三步：給客戶最心動(dòng)的面談理由，讓客戶愿意來(lái)網(wǎng)點(diǎn)面談
第四步：在電話中有效敲定面談的具體時(shí)間
第五步：見(jiàn)面的寒暄與客戶情緒安撫
第六步：系統(tǒng)分析老基金差在哪里，讓客戶對(duì)老基金絕望。
第七步：按照同樣的分析維度，講解新挑選的基金與老基金對(duì)比優(yōu)秀在哪。
第八步：拿出調(diào)倉(cāng)之后效果會(huì)更好的證據(jù)。
第九步：探尋客戶心理，提供具體調(diào)倉(cāng)方案。
第十步：講清楚后續(xù)我們會(huì)如何做好異動(dòng)提醒和策略跟進(jìn)。
四、互動(dòng)總結(jié)
師生分享互動(dòng)，學(xué)員總結(jié)與難點(diǎn)答疑并制定行為改進(jìn)計(jì)劃。

基金產(chǎn)品銷售流程課程