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金融產(chǎn)品營銷策略課程

課程背景：
2018年4 月資管新規(guī)的出爐, 代表著監(jiān)管當(dāng)局對(duì)金融市場(chǎng)融資產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及融資渠道于以深刻的昭告, 至今2024年初, 資管新規(guī)的框架仍然有即時(shí)效用且順暢. 金融市場(chǎng)的金融產(chǎn)品營銷, 逐漸上軌道, 營銷策略更顯重要.
改革開放40多年, 富豪大增, 國內(nèi)高端財(cái)富管理業(yè)務(wù)是大藍(lán)海市場(chǎng), 高凈值客戶可以說是愈來愈多，業(yè)務(wù)需求大。一位合格，積極，不斷學(xué)習(xí)的高端財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)成員，會(huì)投入大量時(shí)間去研究各類產(chǎn)品的投資價(jià)值及風(fēng)險(xiǎn)配對(duì), 資管新規(guī)最重要目的就是符合及接近高凈值客戶的精準(zhǔn)投資需求。 高凈值客戶的資產(chǎn)配置成效就是最終的結(jié)果.

課程收益：
系統(tǒng)性了解現(xiàn)階段資管新規(guī)對(duì)金融市場(chǎng)的影響
掌握資管新規(guī)中對(duì)金融產(chǎn)品的新定義及規(guī)定
資管新規(guī)政策下的金融產(chǎn)品的營銷重點(diǎn)
資管新規(guī)的實(shí)施, 對(duì)投資人的財(cái)富策略
資管新規(guī)與市場(chǎng)監(jiān)管的新內(nèi)涵

課程對(duì)象：
資深理財(cái)經(jīng)理, 支行長(zhǎng), 網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人

課程方式：
講授70%、互動(dòng)討論30%

課程大綱
第一講：資管新規(guī)的新內(nèi)涵說明
一 打破剛兌的市場(chǎng)迷失
A 信托業(yè)者2016年的累積融資金額突破20 萬億
B 銀行理財(cái)產(chǎn)品是融資載體
C 所有基金都有凈值破發(fā)及負(fù)值的可能性
二 資管新規(guī)下的金融產(chǎn)品架構(gòu)設(shè)計(jì)
三 資管新規(guī)下的市場(chǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展方向

第二講: 資管新規(guī)對(duì)財(cái)富金融機(jī)構(gòu)的影響
一 資管產(chǎn)品, 銀行理財(cái)產(chǎn)品及資管計(jì)劃產(chǎn)品的區(qū)分
A  三者的解釋及比較
B  銀行理財(cái)產(chǎn)品的新分類
C  資管管理計(jì)劃產(chǎn)品
二 資管行業(yè)的四大賽道
A 券商
B 公募基金
C  保險(xiǎn)資管
D 理財(cái)子公司
三 信托公司業(yè)務(wù)的沖擊
A 信托業(yè)務(wù)的新分類
B  信托業(yè)的核心功能新定位
四 資管新規(guī)下的募集方式
A 公募
B  私募

第三講:  資管新規(guī)對(duì)投資人的財(cái)富管理策略
一 風(fēng)險(xiǎn)與收益并存, 沒有無風(fēng)險(xiǎn)金融產(chǎn)品
二單筆投資門檻, 投資風(fēng)險(xiǎn), 投資期限, 投資標(biāo)的
三資產(chǎn)配置與投資組合

第四講:  資管新規(guī)對(duì)金融管理當(dāng)局的運(yùn)用
一  保護(hù)投資人
二 健康市場(chǎng)與監(jiān)管市場(chǎng)同步
A 履行管理人職責(zé)
B  制度取代人治因子
三 激活行業(yè)業(yè)者, 提升竟?fàn)幜? 創(chuàng)新市場(chǎng)
A 牌照時(shí)代來臨
B  隨時(shí)監(jiān)管及善意提醒

金融產(chǎn)品營銷策略課程