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股權(quán)投資策略課程

課程背景：
股權(quán)投資因為獲取方式和獲取階段的不同，既可以是一級市場也可以是二級市場。一級市場是指證券發(fā)行公司直接將新發(fā)行的股票出售給投資者的市場，是新股票發(fā)行和流通的場所。在一級市場上，新股票的銷售是在證券管理部門嚴格監(jiān)督下進行的，因此，投資者對新發(fā)行的股票必須了解和接受。二級市場又稱流通市場，是指已經(jīng)發(fā)行并進入流通階段的有價證券交易市場。在二級市場上，新股正式上市前先在證券交易所掛牌交易，然后投資者將所持有的股票賣給經(jīng)紀人或者直接賣給二級市場上的投資者。商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)和公司業(yè)務(wù)在AUM管理的理念指引下，需要對股權(quán)投資一級市場和二級市場的基本知識和營銷技巧與策略深入了解。
為此，本課程對股權(quán)投資一級市場和二級市場的基本知識和營銷技巧與策略進行深度解碼。
授課老師近30年的經(jīng)濟金融管理理論學(xué)習(xí)研究和實踐工作經(jīng)驗，邏輯嚴謹，思路清晰；通過深入淺出的理論與案例分析相結(jié)合，通俗易懂。

課程收益：
通過學(xué)習(xí)，幫助學(xué)員全面了知股權(quán)投資一級市場和二級市場的基本知識和營銷技巧與策略。

課程對象：
銀行的投資顧問

課程方式：
主題講授+視頻欣賞+情景模擬+案例研討+學(xué)員分享+落地工具+頭腦風(fēng)暴

課程大綱
一、概念
（一）一級市場的概念
（二）二級市場的概念

二、一級市場
（一）天使投資
案例：
（二）VC
案例：
（三）PE
1私募股權(quán)投資基金的五大特點
2私募管理人的設(shè)立
3私募股權(quán)投資基金的組織形式及組合方式
4私募股權(quán)投資基金的募資渠道
5私募股權(quán)投資基金募集的重要組成部分
6私募股權(quán)投資基金的募集九步驟
7私募股權(quán)投資基金募集中的三大違規(guī)行為
8私募股權(quán)投資基金的項目篩選
9私募股權(quán)投資基金中企業(yè)的估值計算法
10私募股權(quán)投資基金投后管理
11私募股權(quán)投資基金的項目退出路徑
12私募股權(quán)投資基金的清算流程
案例：
（四）一級市場參與者——國內(nèi)股權(quán)投資機構(gòu)排名
案例：
（五）一級市場交易的特點
1原始發(fā)行：新股或債券由公司首次發(fā)行，投資者可以通過認購的方式購買。
2定價：發(fā)行價格通常由公司與承銷商（投資銀行）協(xié)商確定，并公開向投資者公布。
3募資：發(fā)行公司從這些交易中直接獲得募集的資金。
4風(fēng)險較高：由于投資者購買的是新發(fā)行的未經(jīng)市場檢驗的資產(chǎn)，風(fēng)險相對較高。
案例：
（六）一級市場投資
1認購新股和債券
2參與IPO
3申購新股和新債券
案例：
（七）一級市場的金融機構(gòu)
1投資銀行
2證券公司
3基金管理公司
案例：

三、二級市場
（一）二級市場參與者——公募基金
（二）國內(nèi)top100公募機構(gòu)
（三）二級市場交易的特點
1股票轉(zhuǎn)讓：投資者之間交易現(xiàn)有的股票或債券，公司不直接獲得募集資金
2流動性：二級市場提供了便利的交易平臺，投資者可以隨時買賣現(xiàn)有的金融資產(chǎn)
3定價：資產(chǎn)的價格在二級市場上由供求關(guān)系和市場參與者的交易行為共同決定，因此價格會隨時變動。
4價格反映市場情緒：二級市場的價格波動通常反映了市場對該資產(chǎn)的預(yù)期和情緒。
（四）二級市場投資
1股票投資
2債券投資
3指數(shù)基金和交易所交易基金（ETF）
4長期投資和短期交易
5技術(shù)分析和基本分析
（五）二級市場的金融機構(gòu)
1證券交易所
2經(jīng)紀商
3投資銀行
4基金公司
5投資顧問
6高頻交易公司
案例：

四、一級市場和二級市場的比較分析
（一）發(fā)行主體不同：一級市場是由證券發(fā)行人即證券公司等金融機構(gòu)組織和完成；二級市場是由各種投資者組成的。
（二）交易對象不同：一級市場上所發(fā)行的股票是經(jīng)過有關(guān)機構(gòu)審核、同意后才能上市；二級市場上交易的股票是直接在證券交易所掛牌買賣。
（三）信息披露程度不同：一級市場上，證券發(fā)行人必須依法對投資者承擔責(zé)任；在二級市場上，證券發(fā)行人必須按照一定的方式在證券交易所和經(jīng)紀人處公開披露信息。
（四）價格形成機制不同
（五）變現(xiàn)的差異：一級市場更慢，二級市場更快
（六）門檻：二級市場低，一級市場高
（七）一二級市場的聯(lián)動性
（八）一二級市場聯(lián)動的價值：信息差
案例：

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