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銀行理財產(chǎn)品課程

 

【課程背景】

資管新規(guī)出臺后，對于全新的銀行凈值型理財產(chǎn)品來說，無論是客戶經(jīng)理還是客戶，都對其產(chǎn)生了不同的認知，這也直接影響著我們的核心銷售績效的達成。提高客戶經(jīng)理的銷售意愿和銷售能力、解決客戶的認知偏差便成為了各家銀行的重點工作。

 

【課程收益】

通過老師的講授，讓學(xué)員提高對銀行凈值型理財產(chǎn)品的理解，了解產(chǎn)品的設(shè)計原理，了解銀行凈值型理財產(chǎn)品在客戶家庭資產(chǎn)配置中的重要功能與意義，清晰的知道每個客戶都要購買銀行凈值型理財產(chǎn)品的原因，以及通過全場景化進行投資者教育，獲取客戶信任，最終實現(xiàn)銷售績效直線飆升。

 

【課程受眾】銀行理財經(jīng)理及相關(guān)需求者

 

【課程大綱】

一、時代前行的滾滾車輪永不停息

1、還記得曾經(jīng)我們是怎么賣銀行理財產(chǎn)品的嗎？

例：原浦發(fā)銷冠的銷售方法

2、如果用曾經(jīng)的方式是否還能達成銷售業(yè)績？

3、銀行理財產(chǎn)品的銷售績效不理想，難道說真的是客戶經(jīng)理不愿意賣嗎？

4、資管新規(guī)的出臺，對我們來說是好是壞

5、資管新規(guī)出臺后，凈值型理財產(chǎn)品你到底了解多少

6、客戶的片面理解也造成了銷售績效下滑的主要因素

例：國債、大額存單瘋搶背后的真實原因

 

二、銀行理財產(chǎn)品在綜合資產(chǎn)配置中的重要性

1、所有的客戶都需要購買銀行理財產(chǎn)品

2、對你的客戶進行分層分級管理

3、提交給客戶的資產(chǎn)配置策略中一定要加入銀行理財產(chǎn)品

4、客戶的多層次理財需求分析

5、數(shù)說大家常用的4種資產(chǎn)配置策略

(1) 標普4321法

(2) 足球場理論

(3) 帆船理論

(4) 招商銀行的大樹理論

6、為你的客戶設(shè)計專屬的資產(chǎn)配置方案

 

三、專業(yè)勝任讓你績效長虹

1、凈值型銀行理財產(chǎn)品到底是個啥

2、凈值型理財產(chǎn)品投向你是否真的清晰

例：上銀理財悅享利-9個月-年終獎款產(chǎn)品中所說的投資方向和投資比例

3、理財產(chǎn)品的兩大核心投向

4、想做好理財工作，你就必須掌握投資的核心知識

5、債券投資是否真的能穩(wěn)贏

6、股權(quán)投資如何避免掉入韭菜陷阱

 

四、持續(xù)且長期的投資者教育解決潛在客戶對銀行理財產(chǎn)品的認知偏差

1、看似是在做投資者教育，實則是在進行銀行凈值型理財產(chǎn)品營銷

2、客戶只會跟兩類人產(chǎn)生購買行為

3、客戶跟你購買絕不是只因為你的產(chǎn)品，最重要的是對你的信任

4、通過成功銷售公式看營銷重點方向

5、打通銀行凈值型理財產(chǎn)品全場景營銷渠道

6、全渠道持續(xù)不斷地高質(zhì)量專業(yè)輸出，解決客戶認知偏差，實現(xiàn)績效長虹

 

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