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基金投資分析培訓

課程背景：
從最發(fā)達的*國民投資比例來看，共同基金（*稱謂不同）是國民第一大投資選擇標的物，進而間接投資于*的權(quán)益市場、債券貨幣市場；我國國民理財意識正在逐步的提升，基金的投資占比穩(wěn)步上升，呈現(xiàn)逐漸與發(fā)達國家縮小差距的現(xiàn)象，然而基金作為一種間接投資工具，很多時候被大眾誤解，理財經(jīng)理對基金的理解也千差萬別，本課程將從基金的本質(zhì)原理，選擇技巧，營銷方法，配置運用，固本策略等五大方面對基金進行剖析，旨在提升理財經(jīng)理基金產(chǎn)品的綜合營銷技能。

課程對象：
銀行零售條線理財經(jīng)理，基金營銷人員，新轉(zhuǎn)崗理財經(jīng)理，客戶經(jīng)理；

課程人數(shù)：
學員控制在60人以下為佳，將上課學員分為8小組或8組，以魚骨形排列，中間留空（面積約6㎡）

課程大綱
第一講：市場回顧與展望——市場下跌時下如何做好客戶維護工作
一、2022年市場極端行情下下的投資復盤
1、2022年市場持續(xù)下跌原因復盤
2、俄烏沖突對于中國股市短期長期影響
3、美聯(lián)儲加息、人民幣貶值對于股市短期中期影響
二、2023年資本市場展望
1、國際關(guān)系方面
2、美聯(lián)儲加息方面
3、中國國內(nèi)疫情防控方面

第二講：市場透視——基金投資行為的本質(zhì)與權(quán)益基金基礎(chǔ)
一、基金的本質(zhì)是什么？
案例：基金能做你不能做的事
二、基金選擇的三大要素及體系
1、基金經(jīng)理
2、基金公司
3、歷史業(yè)績及投資投向
三、基金選擇的誤區(qū)識別
1、明星基金經(jīng)理選擇誤區(qū)
2、選擇明星基金公司的誤區(qū)
3、主動管理型基金和被動指數(shù)型基金的選擇
4、銀行系基金和券商系基金的選擇
5、大規(guī)?；鸷托∫?guī)?；鸬倪x擇
6、封閉式基金和開放式基金的選擇

第三講：基金營銷維護——權(quán)益類公募基金的營銷技能和策略提升
前導案例：基金銷售故事（注意關(guān)聯(lián)自身銷售行為）
一、基金銷售中存在的問題
1、基金營銷策略之——不同基金的組合
2、股市渣男識別圖鑒（短期富貴圖——注重業(yè)績的持續(xù)性）
3、基金營銷策略之——拉長客戶的時間預期
二、基金營銷問題改進（基金的營銷策略）
1、基金銷售的特殊性（跟進客戶售后服務(wù)）
2、客戶的固有思維——置換過程中的客戶的慣性思維
3、基金轉(zhuǎn)換的重要性
三、基金墊板銷售方法介紹與體驗（體驗）

基金投資分析培訓