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理財(cái)規(guī)劃師輔導(dǎo)訓(xùn)練

課程背景：
機(jī)構(gòu)理財(cái)規(guī)劃大賽能有效發(fā)揮“賽中學(xué)、學(xué)中賽”的人才培養(yǎng)模式，通過(guò)大賽不僅能提高此次大賽提高行業(yè)人員的專業(yè)能力，滿足客戶的理財(cái)需求，還能進(jìn)一步樹(shù)立標(biāo)桿風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)理財(cái)業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型與落地，因此大賽參賽者的專業(yè)程度與呈現(xiàn)能力將直接影響大賽的推動(dòng)效果與影響力。
理財(cái)規(guī)劃大賽賽前輔導(dǎo)內(nèi)訓(xùn)項(xiàng)目，以期通過(guò)賽前特訓(xùn)，幫助各位參賽學(xué)員，學(xué)習(xí)理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)掌握的知識(shí)與技能， 了解參加理財(cái)師大賽注意事項(xiàng)，進(jìn)而在整個(gè)賽程中能夠脫穎而出，取得優(yōu)異的成績(jī)。
整個(gè)課程體系圍繞理財(cái)規(guī)劃大賽的考試范圍，根據(jù)初賽、復(fù)賽、總決賽的考試特點(diǎn)，從開(kāi)始基礎(chǔ)的理論知識(shí)，到復(fù)賽的重點(diǎn)理財(cái)規(guī)劃的實(shí)際操作應(yīng)用，到最后總決賽的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)賽技巧與表達(dá)方式，能夠全面系統(tǒng)的對(duì)各分支機(jī)構(gòu)的參賽選手進(jìn)行培養(yǎng)，使選手學(xué)習(xí)財(cái)富管理專業(yè)知識(shí)的同時(shí)，提前獲得更多的應(yīng)賽經(jīng)驗(yàn)。

課程收益：
.品牌：提升參賽選手理財(cái)規(guī)劃專業(yè)能力與呈現(xiàn)能力，促進(jìn)大賽影響力；
.咨詢：全方位提供大賽咨詢、選手輔導(dǎo)、大賽評(píng)審專業(yè)咨詢服務(wù)；
.專業(yè)：全國(guó)各大機(jī)構(gòu)十佳理財(cái)規(guī)劃師大賽實(shí)操作案例，讓主辦方省時(shí)、省力。

課程風(fēng)格：
.源至大賽：萃取至十余屆全國(guó)理財(cái)規(guī)劃師大賽輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)；
.教練輔導(dǎo)：大班制授課評(píng)選、小班制授課專項(xiàng)輔導(dǎo)；
.情景模擬：模擬各界大賽實(shí)際考評(píng)題目與綜合案例類型。

課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
課程對(duì)象：參加大賽的理財(cái)理財(cái)顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理
課程方式：案例分析+實(shí)戰(zhàn)演練+大賽實(shí)操

課程大綱
第一講：理財(cái)大賽理論知識(shí)測(cè)試與技巧（定制）
一、宏觀經(jīng)濟(jì)與金融基礎(chǔ)
1. 宏觀與金融基礎(chǔ)知識(shí)
2. 金融市場(chǎng)與金融產(chǎn)品知識(shí)
3. 理財(cái)規(guī)劃知識(shí)
二、大賽題型及應(yīng)試技巧
1. 初賽題型及應(yīng)試技巧
1）單選題型分布及應(yīng)試技巧
2）多選題型分布及應(yīng)試技巧
2. 復(fù)賽題型及應(yīng)試技巧
1）單項(xiàng)規(guī)劃題型分布及呈現(xiàn)技巧
2）論述、辯論題型分布及呈現(xiàn)技巧
3. 決賽題型及應(yīng)試技巧
1）綜合案例題型分布及呈現(xiàn)技巧
2）決賽評(píng)分規(guī)則及風(fēng)采展示
4. 團(tuán)隊(duì)賽題型及應(yīng)試技巧
1）辯論賽題型分布及呈現(xiàn)技巧
2）團(tuán)隊(duì)賽題型分布及呈現(xiàn)技巧
圖片：根據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)試需求擬定大賽題庫(kù)

第二講：理財(cái)規(guī)劃方案制作
一、理財(cái)規(guī)劃案例分析與解讀
1. 理財(cái)大賽常見(jiàn)案例類型
1）類型一：大眾富裕家庭
2）類型二：家企糾結(jié)家庭
3）類型三：跨代際復(fù)雜家庭
2. 全國(guó)歷屆十佳理財(cái)師大賽優(yōu)秀作品解析
3. 機(jī)構(gòu)理財(cái)師大賽優(yōu)秀作品解析

二、理財(cái)規(guī)劃方案框架邏輯
1. 理財(cái)規(guī)劃方案框架
1）風(fēng)險(xiǎn)揭示
2）投資者教育
3）家庭情況分析
4）家庭資產(chǎn)配置
5）家庭金融服務(wù)
6）方案執(zhí)行與再平衡
2. 理財(cái)規(guī)劃PPT模版
1）模版一：標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)模版
2）模版二：個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)新
3）模版三：文稿呈現(xiàn)模版
3. 單項(xiàng)理財(cái)規(guī)劃方案框架邏輯
4. 綜合理財(cái)規(guī)劃方案框架邏輯

三、理財(cái)規(guī)劃方案制作訓(xùn)練
1. 家庭案例信息收集與整理
1）家庭財(cái)務(wù)信息收集與呈現(xiàn)訓(xùn)練
2）家庭非財(cái)務(wù)信息收集與呈現(xiàn)訓(xùn)練
2. 家庭理財(cái)四小規(guī)劃
1）現(xiàn)金規(guī)劃解決方案模版應(yīng)用訓(xùn)練
2）消費(fèi)規(guī)劃解決方案模版應(yīng)用訓(xùn)練
3）教育規(guī)劃解決方案模版應(yīng)用訓(xùn)練
4）養(yǎng)老規(guī)劃解決方案模版應(yīng)用訓(xùn)練
3. 家庭風(fēng)險(xiǎn)與投資規(guī)劃
1）保險(xiǎn)規(guī)劃解決方案模版應(yīng)用訓(xùn)練
2）投資規(guī)劃解決方案模版應(yīng)用訓(xùn)練
3）房產(chǎn)規(guī)劃解決方案模版應(yīng)用訓(xùn)練
4. 家庭法稅規(guī)劃
1）稅務(wù)籌劃解決規(guī)劃模版應(yīng)用訓(xùn)練
2）傳承規(guī)劃解決方案模版應(yīng)用訓(xùn)練
圖片：參賽選手輔導(dǎo)后的理財(cái)規(guī)劃方案

第三講：大賽理財(cái)規(guī)劃方案呈現(xiàn)
一、選手自尋找大賽案例理財(cái)方案制作
1. 訓(xùn)練：自選大賽案例理財(cái)方案制作
2. 輔導(dǎo)：理財(cái)規(guī)劃方案專業(yè)輔導(dǎo)
3. 訓(xùn)練：自選大賽理財(cái)規(guī)劃方案呈現(xiàn)
4. 輔導(dǎo)：理財(cái)規(guī)劃方案呈現(xiàn)輔導(dǎo)
二、理財(cái)規(guī)劃大賽參賽流程說(shuō)明
1. 理財(cái)規(guī)劃大賽參賽流程
2. 筆試、初賽、復(fù)賽、決賽、團(tuán)隊(duì)賽說(shuō)明
3. 理財(cái)規(guī)劃大賽參賽考評(píng)規(guī)則解析
圖片：大賽互聯(lián)網(wǎng)傳播及大賽專屬平臺(tái)開(kāi)發(fā)

第四講：大賽實(shí)戰(zhàn)演練模擬（定制）
一、理財(cái)規(guī)劃大賽筆試模擬
1. 在線筆試模擬
2. 紙制筆試模擬
二、理財(cái)規(guī)劃大賽初賽模擬
1. 必答題型模擬
2. 搶答題型模擬
三、理財(cái)規(guī)劃大賽復(fù)賽模擬
1. 辯論題型模擬
2. 創(chuàng)新題型模擬
四、理財(cái)規(guī)劃大賽決賽模擬
1. 綜合理財(cái)規(guī)劃案例講解呈現(xiàn)
2. 客戶異議處理與配置答疑
3. 專家評(píng)審及改進(jìn)建議
五、理財(cái)規(guī)劃大賽團(tuán)隊(duì)賽模擬
1. 團(tuán)隊(duì)賽規(guī)則與協(xié)作要點(diǎn)
2. 團(tuán)隊(duì)賽角色分工與銜接要點(diǎn)
訓(xùn)練：團(tuán)隊(duì)賽PK模擬
圖片：大賽籌備項(xiàng)目管理進(jìn)程圖

第五講：理財(cái)規(guī)劃大賽答疑（定制）
1. 理財(cái)大賽評(píng)委及專家咨詢答疑平臺(tái)
2. 參賽選手SWOT分析與訓(xùn)練計(jì)劃
3. 跟進(jìn)：理財(cái)規(guī)劃師大賽賽前輔導(dǎo)（定制）
4. 完善的大賽標(biāo)準(zhǔn)流程

理財(cái)規(guī)劃師輔導(dǎo)訓(xùn)練