【專家簡介】：
招商銀行、民生銀行、建設(shè)銀行私行特約顧問
匯豐銀行（中國）尚玉客戶投資及保險(xiǎn)顧問
山東大學(xué)《天下講壇》（經(jīng)濟(jì)）欄目特約嘉賓
Followm1e交易社區(qū)KOL（S7、S8賽季交易*）
瑞士Dukascopy（杜卡斯貝）銀行亞太分析師
注冊(cè)國際心理咨詢師（CIPC）

【專業(yè)背景】：
超過17年國有銀行及全國大型壽險(xiǎn)公司營銷實(shí)踐和銷售管理、高端客戶拓展策劃與推進(jìn)、專業(yè)講師培養(yǎng)的工作經(jīng)歷。在高端客戶營銷實(shí)戰(zhàn)方面積累了豐富的理論知識(shí)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，大單記錄：交銀人壽3000萬，泰康人壽1200萬。
近十年國內(nèi)多家金融單位特邀主講嘉賓，曾在北京、上海、廣州、深圳等全國各地演講超千場投資理財(cái)講座、財(cái)富管理論壇、財(cái)商教育、法稅講座，最高單場期繳保費(fèi)超2450萬元，服務(wù)高端客戶超千人。
具備豐富的項(xiàng)目及培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。創(chuàng)制并參與雙郵特訓(xùn)營，超500場次，累計(jì)產(chǎn)能突破3億；主導(dǎo)操盤交通銀行支行外呼項(xiàng)目超百場次，最高單場產(chǎn)能2200萬元；持續(xù)為銀行、保險(xiǎn)、證券等金融行業(yè)提供培訓(xùn)服務(wù)，受訓(xùn)學(xué)員 10 萬+。

【授課風(fēng)格】：
課程邏輯完整清晰，堅(jiān)持實(shí)用和業(yè)績導(dǎo)向；
授課風(fēng)格風(fēng)趣幽默，理論講解和案例呈現(xiàn)條理清晰、脈絡(luò)分明。
培訓(xùn)過程非常注重互動(dòng)，注重“學(xué)”與“練”的過程，通過互動(dòng)掌握每個(gè)學(xué)員的狀態(tài)，根據(jù)學(xué)員的接受度及時(shí)調(diào)整課程內(nèi)容。
部分課程采用獨(dú)有的沉浸式案例教學(xué)，讓學(xué)員在選擇答案的同時(shí)修正自己的行為，達(dá)成培訓(xùn)目標(biāo)。
權(quán)威論證的知識(shí)觀點(diǎn)、而非百度及自媒體上不切實(shí)的理論。
不打雞血，以技能提升為主，內(nèi)容實(shí)戰(zhàn)，實(shí)用。

產(chǎn)說會(huì)：
《中國式現(xiàn)代化背景下的家族財(cái)富規(guī)劃》——私銀客戶（AUM>600）政策解讀及財(cái)稅建議
《資本寒冬 順勢而為》——中高端客戶（AUM>50）經(jīng)濟(jì)周期、熱點(diǎn)解讀及投顧建議
《后疫情時(shí)代家族財(cái)富管理》——中低端客戶時(shí)政熱點(diǎn)、養(yǎng)老規(guī)劃及資產(chǎn)配置建議

銷售技能類：
《*期繳訓(xùn)練營》——顧問式銷售升級(jí)研修及訓(xùn)練落地
《高客談單必殺技》——面對(duì)高端客戶的知識(shí)儲(chǔ)備提升與專項(xiàng)技能升級(jí)
《一呼千萬 創(chuàng)薪賦能》——支行外呼實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目輔導(dǎo)
《全量掘保 產(chǎn)能爆破》——蓄客活動(dòng)開展及銀保銷售模式升級(jí)
《一呼百應(yīng) 千萬風(fēng)暴》——會(huì)銷升級(jí)/電話邀約技能升級(jí)

銷售管理類：
《金融營銷管理》——銀行、保險(xiǎn)銷售場景下的沉浸式體驗(yàn)促進(jìn)管理技能提升
《支行項(xiàng)目管理》——銀行一線作業(yè)單位目標(biāo)管理及活動(dòng)量提升
《RedLine項(xiàng)目運(yùn)作》——泛金融銷售領(lǐng)域項(xiàng)目操作模式詳解
《隊(duì)伍主管經(jīng)營秘籍》——銷售團(tuán)隊(duì)經(jīng)營38問
《可控式增員》——增員項(xiàng)目活動(dòng)組織及落地

通用技能類：
《個(gè)人IP呈現(xiàn)技巧》——流量思維模式下的銷售人員展示升級(jí)
《三國溝通ABC》《三國影響力核心》——沉浸式體驗(yàn)泛職場溝通能力提升
《造課元宇宙》——思維導(dǎo)圖操作實(shí)務(wù)
《PTT》《TTT》——有效的表達(dá)及講師能力訓(xùn)練
《九型人格》——九型模式詳解及客戶心理分析

2016招商銀行期繳保險(xiǎn)研修班——期繳銷售技能
2017中郵保險(xiǎn)期繳訓(xùn)練營（6場次）——期繳銷售技能
2017工商銀行山東省分行私人銀行研修班——基金、保險(xiǎn)銷售
2018建設(shè)銀行總行TOP理財(cái)經(jīng)理全國輪訓(xùn)（12場次）——SPIN銷售技能
2018建設(shè)銀行總行理財(cái)季保險(xiǎn)訓(xùn)練營（36場次）——SPIN銷售落地
2018江蘇銀行總行期繳SPIN訓(xùn)練營（2場次）——SPIN銷售技能
2018齊魯銀行總行期繳銷售SPIN訓(xùn)練營（17場次）——SPIN銷售技能
2019中國人壽生命銀行項(xiàng)目（22場次）——健康險(xiǎn)銷售
2019中郵保險(xiǎn)山東分公司期繳訓(xùn)練營（8場次）——SPIN營銷落地
2019工商銀行期繳銷售專項(xiàng)研討——個(gè)人IP時(shí)代賦能
2021建設(shè)銀行山東省分行期繳項(xiàng)目特訓(xùn)營（16場次）——SPIN營銷落地
2021交通銀行總行蛻變銷售明星訓(xùn)練營（10場次）——個(gè)人IP時(shí)代賦能
2022交通銀行山東省分行支行外呼項(xiàng)目（16場次）——外呼實(shí)戰(zhàn)技能提升
2022農(nóng)業(yè)銀行山東省分行營銷技能提升培訓(xùn)（4場次）——高客談單必殺技
2022交通銀行總行類買方投顧訓(xùn)練營——高客談單必殺技