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銀行理財(cái)規(guī)劃師入門課程課程背景：過(guò)去二十年來(lái)，財(cái)富管理市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，舉凡銀行，證券公司，保險(xiǎn)公司，財(cái)富管理公司升值有不少家族辦公室都在為全國(guó)廣大人群進(jìn)行財(cái)富管理業(yè)務(wù)。但每個(gè)行業(yè)使用的工具內(nèi)涵不同，同時(shí)
私人銀行客戶拓展課程課程背景：私人銀行一直都是金融界的一個(gè)神秘寶盒，在過(guò)往的時(shí)間里，銀行的功能不斷地?cái)U(kuò)張，面對(duì)客戶高凈值資產(chǎn)客戶的需求也多來(lái)越多樣化，對(duì)于金融業(yè)的從業(yè)人員而言，所需要接受的專業(yè)及挑戰(zhàn)也
揭開(kāi)神秘私人銀行課程 課程背景：私人銀行一直都是金融界的一個(gè)神秘寶盒，在過(guò)往的時(shí)間里，銀行的功能不斷地?cái)U(kuò)張，面對(duì)客戶高凈值資產(chǎn)客戶的需求也多來(lái)越多樣化，對(duì)于金融業(yè)的從業(yè)人員而言，所需要接受的
高凈值客戶銷售管理課程課程背景：任何的企業(yè)，都會(huì)有銷售團(tuán)隊(duì)，而銷售團(tuán)隊(duì)的管理主要還是依據(jù)在公司資深人員及領(lǐng)導(dǎo)管理層的個(gè)人經(jīng)驗(yàn)來(lái)給與賦能。但是，隨著時(shí)代進(jìn)步，每個(gè)人的生活，從業(yè)，及行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)均不相同，
資產(chǎn)配置下保險(xiǎn)操作課程課程背景：在眾多的課程中，一般而言，資產(chǎn)配置是我們最常聽(tīng)到的打包式的銷售管理模式。但是，在資產(chǎn)配置中，各個(gè)不同的工具在資產(chǎn)配置中各自扮演什么樣的角色，及發(fā)揮什么樣的功能，對(duì)于客戶
宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)解析課程課程背景：超高凈值客戶的資產(chǎn)管理配置一直以來(lái)都是金融業(yè)所討論的核心話題，及實(shí)際運(yùn)作方向。但，經(jīng)過(guò)過(guò)去幾年的發(fā)展，金融業(yè)在進(jìn)步，客戶也在進(jìn)步。銀行賣理財(cái)產(chǎn)品，賣公募基金，對(duì)與銷售新發(fā)
客情深耕培訓(xùn)課程目標(biāo):基于銀行立場(chǎng)，在與客戶的互動(dòng)過(guò)程當(dāng)中，從詳盡的kyc過(guò)程當(dāng)中，了解客戶的想法、需求和目標(biāo)，建立長(zhǎng)久的客戶關(guān)系專業(yè)化理財(cái)經(jīng)理的職能，在經(jīng)營(yíng)維護(hù)客戶的過(guò)程中，不斷地將管理資產(chǎn)放大并且
高凈值客戶課程課程目標(biāo):通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化營(yíng)銷流程的講解和大量課堂上的實(shí)際操練，學(xué)員將：1.充分了解在與高凈值客戶進(jìn)行顧問(wèn)式營(yíng)銷時(shí)的專業(yè)流程及重點(diǎn)2.提升學(xué)員在顧問(wèn)式營(yíng)銷過(guò)程中的成功效率及技巧3.在整個(gè)銷售流
離岸信托培訓(xùn)課程目標(biāo):通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：1.充分了解境外離岸信托的特點(diǎn)2.提升金融從業(yè)人員的專業(yè)及與客戶互動(dòng)間的聯(lián)動(dòng)3.學(xué)會(huì)離岸信托在國(guó)際社會(huì)中如何為高凈值人群管理資產(chǎn)。課程對(duì)象:私人銀行，
財(cái)富業(yè)務(wù)過(guò)程培訓(xùn)課程大綱:一、財(cái)富管理對(duì)于零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要性1.基礎(chǔ)零售銀行的運(yùn)行概念2.零售銀行的利潤(rùn)3.2021年全國(guó)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)消失3000個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，為什么？4.什么是財(cái)富管理？5.財(cái)富管理的市場(chǎng)有