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高凈值客戶資產(chǎn)配置培訓(xùn)

在本次課程中，趙老師還會(huì)引用私人銀行營(yíng)銷和資產(chǎn)配置案例，并對(duì)案例進(jìn)行分析與討論，使學(xué)員在仿真的環(huán)境下學(xué)習(xí)，從而提高私行財(cái)富顧問(wèn)與高端客戶的大客戶經(jīng)理營(yíng)銷能力，貴賓客戶關(guān)系維護(hù)能力和客戶投訴處理的能力。
課程收益：
.了解銀行貴賓客戶生活習(xí)慣
.熟悉銀行貴賓客戶理財(cái)期望
.與貴賓客戶建立信賴的關(guān)系
.挖掘貴賓需求合理資產(chǎn)配置
課程對(duì)象：支行長(zhǎng)、私行顧問(wèn)、貴賓經(jīng)理、資深客戶經(jīng)理

課程大綱/要點(diǎn)：
一、資產(chǎn)配置的理念與意義
.資產(chǎn)配置的理念
.資產(chǎn)配置的意義
.面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類
.如何有效防范風(fēng)險(xiǎn)
二、了解客戶生活習(xí)慣
1.客戶背景了解（KYC）
2.客戶生活習(xí)慣（資產(chǎn)配置前提）
三、熟悉貴賓理財(cái)期望
1.客戶財(cái)富管理情況
2.客戶財(cái)富規(guī)劃期望
3.客戶現(xiàn)有資產(chǎn)分析
4.客戶資產(chǎn)配置建議

四、與貴賓客戶建立信賴關(guān)系
1.客戶利益放第一位
2.站在客戶角度出發(fā)
3.資產(chǎn)配置理念普及
五、挖掘貴賓需求合理資產(chǎn)配置
1.客戶以往使用銀行習(xí)慣
2.客戶以往財(cái)富管理習(xí)慣
3.客戶以往銀行服務(wù)要求
4.客戶以往資產(chǎn)配置分析
六、合理資產(chǎn)配置方案
1.了解客戶真實(shí)需求
2.客戶風(fēng)險(xiǎn)偏重喜好
3.客戶定性分析（事業(yè)、創(chuàng)業(yè)、居住、貸款、遺產(chǎn)、退休、教育、保險(xiǎn)等）
4.客戶戰(zhàn)略資產(chǎn)配置
.現(xiàn)金配置、債券配置
.股票配置、私募股權(quán)
.對(duì)沖基金、大宗商品
.地產(chǎn)商鋪、海外投資
5.銀行產(chǎn)品全面了解（產(chǎn)品熟悉、專業(yè)呈現(xiàn)）
6.客戶資產(chǎn)配置方案（案例分析、角色扮演）

七、資產(chǎn)配置完美成交
1.成交的正面信號(hào)
2.成交的負(fù)面信號(hào)
3.完美成交四部曲
八、跟進(jìn)客戶資產(chǎn)配置服務(wù)
1.成交后用心跟進(jìn)
2.未成交原因跟進(jìn)
3.把客戶放進(jìn)心里
九、有效處理投訴
1.3F法則的重要性
2.轉(zhuǎn)變危機(jī)為機(jī)遇
十、客戶營(yíng)銷角色扮演
.中小企業(yè)主客戶案例
.公司高管客戶案例
.自由職業(yè)者律師案例
.全職太太客戶案例

高凈值客戶資產(chǎn)配置培訓(xùn)